产业寒冬,或要归零至十年前

2019-01-09

文/孙燕飚


最近跟手机业界朋友和深圳电子产业朋友交流,一般开头总是两个意思:生意太惨淡,有无什么产品可替代手机的?可转型的方向是什么?

迷茫,恐慌,几乎弥漫整个珠三角电子制造业。

原因很简单,今天的中国电子制造已经是全球电子制造的中心,面对的不仅是中国市场,而是全球市场。

现今多家经济研究机构表明,全球经济疲软,特别是新兴市场经济增长明显放缓;全球主要经济体通胀整体呈现上升趋势,贸易紧张局势加剧。

最终反应到中国电子制造业就是,从2018年10月开始,市场需求呈断崖式跳水,相当一部分电子制造业企业濒临倒闭,特别是中小手机产业链企业。

第一手机界研究院和第一AI产业研究院认为,未来两年,中小手机产业链若想继续生存,唯有壮士断腕,加速收缩,彻底转型IOT。

由于逐步起量的IOT业务,不可能像过往几年手机业务那样,动不动就是几KK的订单,很可能就是几K级,乐观一点能上10K。

此情此景,有点类似于十年前山寨手机横扫深圳的一样,大家都在尝试,若找到明确打通下游出海口时,才可能规模放量。


请输入图片描述


产能过剩100%

产业寒冬到底有多冷,何至壮士断腕?

第一手机界研究院和第一AI产业研究院走访多家手机产业链企业后,初步预计目前中国手机产业制造的产能过剩至少超过100%。

造成产能过剩的主要原因来自两方面的。

一方面是因为在过去五年里,中国手机厂家逐步在全球市场站稳脚跟,市场销量逐步扩大。为降低成本,追求规模化的产能扩张。今天全球经济不振,手机市场萎缩,产能自然过剩。

另一方面,购销倒挂的生意模式和订单可以到地方政府寻租,找到生意的利润支撑点,导致相当部分不吻合市场经济发展规律的产能出现。

当华为、小米、OPPO和vivo的全球市场份额持续增加时,挤压了相当一部分中小手机厂家的市场空间时,导致零散产能过剩更加严重。

问题来了,如此巨大在过剩产能,在今天手机产业寒冬,能消费吗?

肯定不能。

因为,2019年是全球发达国家4G转5G的关口,而4G手机肯定不兼容5G,消费者一定会观望。经济难振的新兴市场手机销量也就是维持2018年的现况。

如此看来,全球手机市场在2019年不会有增量。

麻烦的在于,除了手机之外,这两年还找不到相应能替代手机的产品,可以消费如此过剩的产能。


5G希望

怎么办?说实话,按照一般市场规律,过剩的产能只能淘汰。

只能通过残酷的现实,来逐步淘汰或转型。

用前两天一个去年还做得不错的手机老板的话来说,手机产业链要好好生存,要么自己成为大腿,要么去抱大腿。

换句话说,在下游需求持续低迷时,手机产业两极分化会更严重,即大者恒大,小的无活路,并且很难有中间带。

希望在哪?希望还在5G。

从华为和小米转型IOT生态圈来看,以及OPPO和vivo展开物联策略来看,均可视为布局5G市场的前奏。

由于IOT生态是一个全新的概念,大众正处于熟悉了解的初期,可以说市场空间巨大。

尤其是,现今手机渠道也处于深度转型的关口,也在寻求除手机之外的IOT产品,到底哪些是用户的刚需。


5G科普

之前,第一手机界研究院在峰会上指出,5G的实现数据吞吐量至少是4G的30倍。在无人驾驶和远程医疗真正来临之前,可能很难快速找到哪一个应用,可能完全消化5G的流量。

最关键的是,在5G初期,若没有高通、展讯等5G芯片厂家的通力配合,单凭手机厂家的研发力量,很难在短时间内做出5G手机。由于高通等5G芯片厂家的技术工程师在中国也是有限的,在短期内,芯片厂家也只能重点扶持少数主流手机厂家上马5G手机。

估计到2020年下半年,当5G芯片手机参照设计方案完全成熟,中小手机厂家才有可能轻松上马5G手机。

因此,中小手机产业链最可能的机会是物联网领域的5G IoT。按照目前中国移动和中国电信的5G规划来看,2019年5G定制手机也不会太大的量,毕竟明年下半年5G手机的友好用户试用,会存在很多问题要修正。

因此,5G初期跑得最多的可能是,牛车和马车,即物联网领域的5G IoT。

其实科普一下5G时代下无线通信的规格,也可以明白这个道理。5G基本上可以分为四个频段:频率低于1GHz、物联网领域的5G IoT、由4G演变而来的5G Sub-6GHz频段,以及真正的5G高频毫米波频段。

其中,“频率低于1GHz”比较low,基本上是挂着5G羊头卖4G狗肉的。

物联网的“5G IoT”、有4G影子的“5G Sub-6GHz”频段,技术还会延续3G和4G时代结构模组,这个对中小手机产业链产业来说,并不存在技术门槛。

最说一下更高频段、真正的“5G高频毫米波”频段,频段如果越高频,天线就会等同要求越小,这部分技术攻关正是目前大厂家的任务所在。


本网站由阿里云提供云计算及安全服务 Powered by CloudDream