2018年8月中国畅销手机市场分析报告

2018-09-25

风向

9月13日,苹果新品发布会再次揭露出苹果目前面临的创新问题。

新品外形与iPhone X相差无几、饱受诟病的“刘海屏”依旧延续下来。以往被称为“创新”的代名词、为各大手机品牌所效仿对象的苹果,现也走上了啃老本的道路。

值得一提的是,去年11月上市的iPhone X,到今年6月在中国的销量仅有65万台,7月更是直接下滑至34万台,这个数字几乎接近“腰斩”。也就是说,iPhone X的销售热度只持续了7个月左右。

由此可以判定,仅做出微小创新的iPhone XS,市场热度最多只能维持4个月。

再反观国内,各手机品牌厂家秋季新品齐发,荣耀8X以1399元售价再次定义千元机新标准、OPPO R17开创式的水滴屏和首次TOF技术应用、vivo X23再次表明vivo对高端的坚持和决心、小米8再添两员大将、魅族16x将屏下指纹解锁速度突破至0.25s。

同时,8月华为P20 Pro、OPPO Find X的月销量纷纷环比上升。

这一切的一切,无一不在说明中国手机品牌厂家的全面崛起和强大。

第一手机界研究院认为,“中国手机厂家全面胜利”的时代已近在眼前。


8月中国手机4000元以上畅销机型TOP7中,以往苹果包揽前三的局面终于被打破。OPPO Find X成为了这个破局者,销量环比7月增长一倍,位列TOP3。华为P20 Pro的销量环比增长一倍以上,以2万台销量之差居于TOP4。而iPhone 8则掉落到TOP5,根据陕西、吉林、四川等各省渠道方面透露的消息,iPhone 8的销量下滑主要是消费者都在等待iPhone新品的发布。

虽然,苹果在8月4000元以上价格段的高端手机市场仍以64%的品牌份额占据着制高点。但根据第一手机界研究院的统计数据,苹果在8月中国手机品牌销量份额下滑至7.6%,环比下降了1.3个百分点。

于是,在8月中国手机品牌销量TOP20中,首次出现中国手机品牌厂家囊括前五的景象,分别是OPPO、vivo、华为、荣耀、小米。

不难发现,苹果销量份额下滑的原因,与中国主流手机品牌厂家在高端市场的发力进攻不无关系。先是华为P20 Pro以三摄夜拍大师发起首次进攻,然后是vivo NEX和OPPO Find X以零界全面屏和双轨潜望结构打破千机一面的尴尬局面。其中,OPPO Find X更是率先突破技术瓶颈,将3D结构光带入安卓阵营。而OPPO也借由Find X成功将自身在8月4000元以上机型的市场品牌份额提升到10.2%。

值得一提的是,8月中国手机3000-3999元畅销机型TOP5中,OPPO R17于8月30日正式开售,仅用两天时间便销售12万台,杀入前三。

太原搜机城总裁唐义生表示,近来各国产手机品牌一路向好,销量也是纷纷上涨。其中,华为已成为太原占有率最高的品牌。同时,太原搜机城营销经理张犁指出,OPPO Find系列一直有一批忠实的铁杆粉丝支持。

天天手机集团李总表示,华为P20 Pro和vivo NEX的市场表现上佳。此外,由于用户需求量较大,OPPO Find X目前已经出现供不应求的趋势。此外,苹果的销量出现较大幅度下滑,前代产品的售价出现波动,但新机预约情况也并不乐观。

四川龙翔通讯产品经理易琳指出,现阶段的消费者在购机时都看重机型是否有创新,而OPPO Find X的双轨潜望结构着实吸睛,因此在各高端机型的市场表现中是较为出彩的一款。

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2018年8月中国大陆整体手机线下市场共完成销量3087万台,环比上升2.3%,同比下滑11.5%。

2018年8月,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在80%。



从中国手机线下市场各价格段销量份额变化趋势图可以看出,4000元以上价格机型销量份额有所回升,主要是因为华为P20 Pro和OPPO Find X的热销加持,毕竟8月苹果品牌销量份额仅7.6%,环比下滑了1.3%个百分点。

第一手机界研究院声明,月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

目前,打造“智能制造”、“智慧工厂”已成为中国手机产业链制造企业腾飞的新拐点。为此,第一手机界研究院联合了中国光学学会激光加工专业委员会、慕尼黑展览(上海)有限公司举办“智能制造,引领数字化发展” 为主题的2018手机智能制造高峰论坛暨2018中国手机产业最具投资价值企业颁奖典礼,于2018年10月10日在深圳会展中心5楼玫瑰厅召开。

此外,2018年度第四届“中国好手机颁奖典礼”将于12月在深圳盛大举办,领益智造(002600.SZ 帝晶光电)已成为2018年度首届“全球好手机颁奖典礼” 暨手机黑科技技术峰会的独家冠名单位。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示:

2018年8月在中国线下渠道销售的手机品牌达到80个,环比减少3个;2018年8月有一定销量的手机机型达到64款。



l 数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。

l 凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2018年8月中国手机品牌销量TOP 20

OPPO、vivo、华为、荣耀、小米、苹果、魅族、三星、中国移动、康佳成为8月中国手机品牌销量TOP 10。

金立、糖果、乐丰、酷比、小辣椒、朵唯、锤子、海信、美图、努比亚分列8月中国手机品牌销量TOP 20的TOP 11至TOP 20。


由中国线下市场手机品牌销量TOP20走势图可以看出,苹果销量的明显下滑,以及中国手机品牌厂家成功占据前五强。

值得注意的是,康佳手机再次杀入TOP10,说明线下渠道急需利润机型,开始选择一些有品牌实力的手机品牌来扭转经营困局。

值得注意的是,5月21日,康佳集团在38周年庆典上宣布成立半导体科技事业部。康佳集团全面进军半导体,开始冲击千亿俱乐部,这对康佳手机来说无疑获得强有力的产业链支持。

随着康佳手机落户宜宾,“宜宾造”带来的手机制造成本优势,康佳接连推出T1、S5 Plus、D8、A27、W1等多款高性价比产品,把工匠精神融入产品设计,最终让康佳手机在2018年的市场竞争中脱颖而出。

2018年8月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有64款,环比7月减少1款。

2018年8月在中国大陆线下渠道走量的手机机型基本分布是:华为13款、vivo11款、荣耀11款、OPPO 9款、红米7款、苹果5款;三星4款、小米3款、魅族1款。


从中国手机品牌销量跑量机型数量走势图可以直接看出,荣耀和红米在线下的走势一路向好。

2018年8月中国畅销手机TOP 20


OPPO R15、OPPO A83、OPPO A5、vivo Y83、华为 nova3、vivo X21、vivo Y85、vivo Y71、OPPO A3、华为 P20成为8月中国畅销手机TOP 10。

vivo Z1i、华为 畅享8 Plus、小米 8、iPhone X、荣耀 畅玩7C、华为 nova3i、荣耀 10、iPhone 8 Plus、荣耀 畅玩7X、vivo NEX分列8月中国畅销手机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

值得一提的是,OPPO R15以月销180万台的成绩成功夺魁。



20款畅销手机平均价格在2648元,环比7月2591元上升了2.2%。


8月中国畅销手机TOP 20,超过2000元售价的机型占9款;1500-1999元价格段机型占6款;1000元-1499元价格段机型占5款。


从中国畅销手机TOP 20各价格区上榜机型数量趋势变化图可以看出,1000元以下机型已渐渐退出主流消费群体的视野。

2018年8月中国畅销手机TOP 50

值得一提的是,OPPO独占前三强,其中OPPO R15在热销五个月后仍是热度不减。此外,vivo NEX、OPPO Find X、华为P20 Pro这三款今年截至目前,在国产手机品牌中最引人瞩目的旗舰机型也成功将排位守在TOP25之内。


从中国畅销手机TOP 50-各品牌上榜机型数量趋势变化图可以看出,红米正在以自己的性价比优势夺取市场份额。


中国畅销手机供应链及核心部件市场风向

由于以畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本,故第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图,普遍会高于市场现状。

全面屏

8月中国畅销手机TOP 50的全面屏手机上升至43款,环比7月增长2款。其中异形全面屏占20款,即OPPO R15、OPPO A5、vivo Y83、华为 nova3、vivo X21、vivo Y85、OPPO A3、华为 P20、vivo Z1i、小米 8、iPhone X、华为 nova3i、荣耀 10、华为 P20 Pro、vivo X21i、荣耀 9i、vivo X21 屏幕指纹版、OPPO R17、荣耀 play、红米 6 Pro。


(备注:全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

由于全面屏手机快速增加,8月中国畅销手机TOP 50的手机屏幕绝大部分超过5.5英寸,占比达82%。手机屏幕屏占比在80%以上,有26款。

全面屏的高屏占比促使加工工艺要求更加精细。目前盛雄激光的皮秒激光切割技术是全面屏异形切割技术的最佳方案。盛雄激光自12年以来一直以来专注于皮秒激光技术以及设备研发,目前在玻璃盖板切割、陶瓷盖板切割、蓝宝石盖板切割上应用皮秒激光切割技术设备已经成熟,占领了国内市场大部分订单。


80%以上屏占比的机型数量持续攀升,说明全面屏技术已不再稀奇,未来将向零界全面屏进军。

人工智能


(备注:由于多个机型会同时拥有人脸识别和语音AI,故机型数量会有重叠)

防水技术

2018年8月畅销手机TOP 50中,具有防水功能的机型有7款,分别是华为 P20、iPhone X、iPhone 8 Plus、华为 P20 Pro、iPhone 8、华为 Mate10 Pro、三星 Galaxy Note9。


触控显示

8月中国畅销手机TOP 50中,采用AMOLED屏有11款。

值得注意的是,自2014年被江粉磁材收购后,帝晶光电就已成为集团的重量级产业,江粉磁材也于2018年3月8日正式更名为领益智造。2015年,帝晶光电净利润达1.13亿元,2016年达到1.53亿元,2017年达1.51亿元,合计超额实现业绩承诺。其客户包括华为、中兴、魅族、传音、联想、三星等多个国内外一线手机终端厂家,并通过持续稳定的供货品质获得了良好口碑。产能方面,帝晶光电计划将于2018年达到全贴合月产能1.2KK、电容式触摸面板月产能3.5KK。


第一手机界研究院认为,OLED柔性显示投资热已显现。到2018年底,全球手机品牌旗舰机40%将采用AMOLED,到2019年,旗舰机70%将采用AMOLED,加上国内柔性AMOLED产能的逐步释放,触摸屏行业将迎来新的投资热潮。

因为,外挂式柔性显示的触摸屏所采用的材料和生产工艺,与传统触摸屏完全不同,将需要全新生产设备。

机身材料

8月中国畅销手机TOP 50,采用金属后盖有13款,占比26%;玻璃后盖上升至26款,塑料后盖有11款。


由各类机身材料机型数量表中可以看出,陶瓷后盖在短时间内难以得到普及。

手机玻璃盖板

2018年8月中国畅销手机TOP 50中,采用3D玻璃盖板的手机只有OPPO Find X和三星Galaxy Note9进入TOP 50。


无线充电

8月中国畅销手机TOP 50中,采用无线充电的机型有4款,占比8%,就是iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、三星 Galaxy Note9。

第一手机界研究院认为,从2018年下半年开始,中国手机主流品牌旗舰机型将逐步采用无线充电。


生物识别

8月中国畅销手机TOP 50,采用指纹识别功能的手机有40款,占比51%;采用虹膜识别有1款,占比1%;采用人脸识别有37款,占比48%。


(备注:由于多个机型会同时拥有指纹、虹膜和人脸识别,故机型数量会有重叠)

摄像头

8月中国畅销手机TOP 50中,已有39款机型采用多摄像头设计,占比72%。


前置摄像头

8月中国畅销手机TOP 50中,前置摄像头2400万像素的有9款,采用2000万像素的有6款,占比12%;采用1600万像素有4款,占比8%。


后置摄像头

8月畅销手机TOP 50中,后置摄像头采用4000万像素的有1款;采用24000万像素的有1款;采用2000万像素的有5款,占比10%;采用1600万像素的有10款,占比20%。


手机芯片

8月中国畅销手机TOP 50中,采用高通芯片的有19款,联发科(MTK) 11款,海思15款,苹果5款。高通芯片占有率达38%的份额。


手机电源接口


8月中国畅销手机TOP 50中,采用Type-c接口的机型已达到19款。

电池容量


续航能力已经成为手机卖点之一,8月中国畅销手机TOP 50中,电池容量3000mAh-4000mAh的机型数量有36款,4000mAh以上的机型有2款,就是OPPO A5和荣耀 Note10。


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