2018年5月中国热销千元机市场分析报告

2018-07-05

风向

千元机市场份额仍在持续缩水。

根据渠道方面的消息,为了增加曝光率、扩大与线下客户群体的接触面积,从而进一步抢占中低端市场,小米正在飞速扩张旗下专卖店的数量。

同样扩大线下布局的还有荣耀。据贵州一经销商透露,此前荣耀的品牌知名度主要响亮在沿海地区,如贵州等内陆省份较为欠缺。经过线下体验店在内陆的扩张,其知名度已然在内陆打响,不少消费者都前往门店主动指名想要购买荣耀品牌。

目前,荣耀在全国的线下体验店已超1500家。

第一手机界研究院认为,荣耀和小米凭借高性价比及品牌影响力,将对中低端市场的部分中小手机品牌厂家产生严重冲击。

而OPPO、vivo为适应当前市场萎靡的趋势,正在积极调整线下战略布局,改变以往大街小巷随处可见其店面的战略,减少店面数量,整合核心渠道资源。

据悉,目前OPPO、vivo的全国专卖店数量已减少30%左右。

值得一提的是,由于OPPO、vivo的主流消费群体偏向年轻时尚的学生党,第一手机界研究院预计,6月中、高考结束将会一定幅度上拉动OPPO、vivo的手机销量增长。




趋势

按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则,根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计。结果显示,2018年5月,中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1300万台,占整体线下市场销量比重达42.2%,环比2018年4月下滑了3.5个百分点,主要是因为1000元以下销量份额下滑至历史新低的20.7%。


第一手机界研究院声明,月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

请注意,国内手机连锁大卖场手机产品盈利模式设计模式一般都是,旗舰手机产品毛利空间必须在400元左右。最终导致第一手机界研究院出炉的《中国畅销手机市场分析报告》有别于其它研究机构的数据。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2018年5月中国线下渠道销售的千元机手机品牌仅有20个,与2018年5月环比增加了5个;有一定销售的手机机型维持在30款。


l数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。

l凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2018年5月中国千元机品牌销量TOP 20

华为、vivo、OPPO、荣耀、红米、康佳、中国移动、金立、朵唯、三星成为2018年5月中国千元机品牌销量TOP10。

小米、中兴、酷比、长虹、广信、澳乐达、福中福、SOP、卡布奇诺、糖果成为2018年5月中国千元机品牌销量的TOP 11至TOP 20。


从中国千元机品牌销量TOP 20走势图可以明显看出,荣耀和红米在线下渠道的扩张之下,其千元机品牌地位已趋于稳定。

广东丽的通讯副总经理曾庆国指出,华为整体产品线十分完善,依靠着自身的核心技术、硬件能力及品牌拉力,稳稳占据国内手机市场的龙头地位。小米具有高性价比,但利润空间仍待提升,因此在线下的销量增长很难在数据上得到体现。

康佳手机稳居5月中国千元机品牌销量TOP6,说明线下渠道急需利润机型,开始选择一些有品牌实力的手机品牌来扭转经营困局。

值得注意的是,5月21日,康佳集团在38周年庆典上宣布成立半导体科技事业部。康佳集团全面进军半导体,开始冲击千亿俱乐部,这对康佳手机来说无疑获得强有力的产业链支持。

随着康佳手机落户宜宾,“宜宾造”带来的手机制造成本优势,加上“旗舰屏,千元机”的R11和S5 Plus等明星机型的热销,最终让康佳手机在2018年的市场竞争中脱颖而出。

3月下旬,康佳手机又推出售价2199元的旗舰级新品T1,以超高性价比策略来蚕食其他手机主流品牌的市场份额。

2018年5月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有30款,基本分布是:vivo6款、华为4款、荣耀4款、OPPO3款、红米3款,金立、小米、三星、中兴、朵唯、中国移动各1款,其他品牌4款。


2018年5月中国热销千元机TOP 20


vivo Y71、华为 畅享8e、华为 畅享8、OPPO  A1、OPPO A83、华为 畅享7S、中国移动 A4、OPPO A57、红米 5 Plus、荣耀 畅玩7C成为2018年5月中国热销千元机TOP10。

荣耀 畅玩7A、vivo Y83、红米 Note5、荣耀 畅玩7X、荣耀 畅玩6、华为 畅享7 Plus、朵唯 V17、vivo Y66i、红米 4A、金立 F6分列2018年5月中国热销千元机TOP 20的TOP 11至TOP 20。


2018年5月中国热销千元机TOP 20中,荣耀4款、华为4款、vivo、OPPO和红米各3款,金立、朵唯和中国移动各1款。



中国热销千元机供应商及核心部件市场风向

基于商业机密的原因,手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开,敬请业界同仁谅解。

手机OEM、ODM厂家

中国千元机市场乃至全球千元机市场,未来应该是国内手机方案和ODM厂家的主战场。

全面屏

5月中国热销千元机TOP 20的全面屏手机出现了12款,分别是:Ovivo Y71、华为 畅享8e、华为 畅享8、OPPO  A1、OPPO A83、华为 畅享7S、红米 5 Plus、荣耀 畅玩7C、荣耀 畅玩7A、红米 Note5、荣耀 畅玩7X、金立 F6,其中异形全面出现1款,就是vivo Y83。这也标志着千元机市场将在2018年普及全面屏概念。



 (备注:全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

屏幕尺寸和屏占比





机身材料

2018年5月中国热销千元机TOP 20中,采用金属后盖的机型有9款,玻璃后盖有1款,就是金立 F6。



可以看出,玻璃后盖由于成本等多种因素暂时无法在千元机上得到普及,千元机的机身材料仍以塑料后盖和金属后盖为主。

和胜股份(002824.SZ)是手机金属机身材料的主要供应商,其研发生产的手机外壳类产品已应用于vivo、OPPO、三星、魅族、乐视等品牌的智能手机上。2017年上半年和胜股份手机金属面板收入1.42亿元,最近和胜股份又投资537万元新增一条27号挤压生产线目前已投入生产,加大了公司手机金属面板、平板电视机边框、消费类电子产品外壳等电子消费品的产能。

最新研发的高强优异阳极装饰效果的H638(和胜)Al-Mg-Si-Cu合金,深受手机终端厂家青睐。

生物识别

2018年5月中国热销千元机TOP20中,采用指纹识别功能的手机有11款,占比达到42%;人脸识别上升至11款,分是vivo Y71、华为 畅享8e、华为 畅享8、OPPO  A1、OPPO A83、华为 畅享7S、荣耀 畅玩7C、荣耀 畅玩7A、vivo Y83、红米 Note5、vivo Y66i。

人脸识别机型数量持续攀升,说明未来人脸识别将成为手机标配。



触控显示

2018年5月中国热销千元机TOP 20中,有5款机型采用incell屏,分别是vivo Y71、OPPO A83、红米 5 Plus、vivo Y83、华为 畅享7 Plus。



多摄像头

5月中国热销千元机TOP 20中,配备三摄像头的机型有7款,分别是:华为 畅享8e、华为 畅享8、华为 畅享7S、荣耀 畅玩7C、红米 Note5、荣耀 畅玩7X、金立 F6。



前置摄像头

2018年5月中国热销千元机TOP 20中,前置摄像头采用1600万像素的有1款,占比5%,采用1300万像素的有1款,占比5%。

前置摄像头采用800万像素的机型骤然攀升至10款,说明千元机的摄像头配置正在升级。



后置摄像头

2018年5月中国热销千元机TOP20,后置摄像头采用1300万像素的有3款,占比达15%。


手机芯片

2018年5月中国热销千元机TOP 20中,采用高通芯片有14款,MTK芯片有5款。



手机玻璃盖板

2018年5月中国热销千元机TOP 20中,采用2.5D玻璃盖板的机型的有20款,占比高达100%。

第一手机界研究院认为,3D玻璃盖板因良率及成本难度,暂时不会在千元机上得到广泛运用。


手机电源接口

5月中国热销千元机TOP 20中,采用USB接口的机型有20款,占比高达100%。

电池容量


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