重组近收官 大富科技控股百立丰布局5G

2018-05-24

备受关注的大富科技(300134.SZ)并购重组案终于敲定。

5月23日,大富科技发布重组进展公告称,公司与重庆百立丰科技有限公司(下称“百立丰”)的主要股东签署框架协议,通过支付现金方式购买百立丰51%股权。公告显示,百立丰100%股权的交易价格预估值为17亿元,最终交易价格依据独立第三方评估机构出具的《评估报告》确定的评估值,由交易双方协商确定。

“百立丰近两年的发展很快。”第一手机界研究院院长孙燕飚表示,百立丰有360入资,旗下有乐丰和大神两个品牌,在国内外布局十分全面。“之前大富科技收购了广州大凌,如此一来,大富科技今年从模组到智能制造将有效发挥产业链联动效应。”

据百立丰官方数据显示,截止2017年年底,百立丰全球累计出货量已达8000万台,目前开拓了30多个国家和地区的市场。其中,根据第一手机界研究院统计数据,乐丰成功拿下2017年度中国手机品牌销量TOP13。以此体量来看,百立丰年产值颇高,市场潜力大。

借力资本市场

重庆百立丰科技有限公司成立于2013年,是一家专注于智能终端研发、移动互联网运营以及智能制造生态链产业园打造的高科技企业。

在百立丰的股权结构中,北京奇虎科技是其第二大股东,出资2200万元,持有15%的股份。而奇虎科技是360旗下公司,法定代表人为周鸿祎。这意味着,继三六零回归A股借壳上市之后,周鸿祎再度迎来旗下资产的证券化。

目前,百立丰形成了以智能终端为基础,纵向布局产业链上游面板、内存、芯片等核心资源,横向拓展智能硬件、智能家居、软件研发等生态链系统。百立丰旗下包括了lephone、dazen、Lesun、Lecom、Coomax等智能手机品牌。

本次交易完成后,百立丰背靠大富科技和360两大上市公司,将通过资本化手段,加大对智能生态链系统的研发和制造,进一步扩大其市场占有率。

互相持股

重组路上历经多次坎坷的大富科技,此次收购百立丰可谓是“百里挑一”。

作为全球最大的射频滤波器供应商,大富科技深耕通讯行业17年,目前已形成了机电共性制造平台、工业装备技术平台、网络工业设计平台三大平台。依托三大平台优势,大富科技已经形成移动通信、智能终端、汽车等主营业务。

据悉,大富科技致力最终成为端到端网络工业技术提供商。特别是,5G渐成全球新经济的主战场,大富科技通过不断延伸产业链,全力搭建“5G+共享经济”的新兴产业格局。

大富科技表示,本次收购百立丰,就是公司在5G全产业发展上的重要布局,旨在借助百立丰在智能终端精密金属结构件、高端硅胶结构件、芯片、屏幕、摄像机等领域的优势进一步强化智能终端业务。

根据公告内容,百立丰业绩承诺:2018年度不低于1.68亿元,2019年度不低于1.88亿元,2020年度不低于2.16亿元,2021年不低于2.16亿元(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)。

百立丰科技董事长黄明权曾于2月2日的百立丰科技2018产业链峰会上指出,2018年,百立丰将着重布局国际化、人工智能、生态链和新零售四个战略层面,通过多品牌、多渠道、多产品、多伙伴的“四多”战术,力争在2023年发展成为年产值达千亿航母级科技企业。

正是基于对大富科技产业链布局的认可,百立丰计划亿元增持大富科技。据公告显示,百立丰承诺,自大富科技足额支付现金对价后的3个自然月内,将全部所得交易对价税后实际所得金额的80%通过二级市场增持大富科技。

未来,大富科技将实现从生产零部件向智能终端整机设计、制造的迈进,在其强大的技术和制造平台背后也将进一步拓展公司品牌,或将为其从一家B2B企业逐步转变为一家B2C企业形成强大的聚合效应。



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