千元机供应链揭秘:近20家核心供应商获益

2018-05-09

千元机市场潜力巨大

当下十亿级市场---中国手机市场在2017年步入零增长或负增长时代,而下一个十亿级市场----印度手机市场,却因人均GDP还不足2000美元,不仅只有中国的20%,甚至还逊色于越南,导致印度手机市场的60%还处于功能机时代。

最终导致全球手机市场增长乏力,2017年全球手机市场销量为18.54亿部,其中智能手机销量14.48亿部,占比78.1%。

第一手机界研究院预计,2018年全球手机市场销量18.69亿部,同比仅有3%的增幅,而智能手机销量仅为14.75亿部,同比仅有1.9%的增幅。




由于手机产品身陷同质化泥潭,现今的4G时代和技术已无法解决这一市场和技术的难题。

导致中国手机主力消费群全面转向85后人群,手机消费诉求已转变为价格适中的性价比超高机型。

第一手机界研究院数据显示,中国手机市场1000元-1499元价格段手机份额的快速爬升,占中国手机市场总销量比重已达到22%。

数据还显示,印度智能手机销量除了在2017年10月(印度排灯节)突破900万台以外,每月智能手机销量均在720万台左右徘徊,甚至在2017年11月和12月时,手机月销量还低于700万台。

不过,由于OPPO、vivo和小米在2017年全面进军印度手机市场,也让印度智能手机市场逐步升级,智能手机平均售价从2017年9月的9000卢比(约900元人民币),增长至2018年3月的10000卢比(约1000元人民币)。

综合以上因素来看,千元机市场还是大有可待,市场潜力巨大。正基于此,今年初,华为任为非也发文强调,要重视低端机的发展。

此外,OPPO也开始选择ODM厂家来加强中低端手机市场的布局。

那么,今天来盘点一下,千元机市场哪些供应商受益最大?(千元机的介定标准为售价在1500元以下)

千元机供应链特点

盘点之前,我们先大致了解下千元机供应链的特点。从长期对手机产业链的调研可知,手机主流品牌在千元机供应商的要求主要有两个:一,品质要好;二,价格要低。

因为,千元机拼的就是更高的品质、更低的价格的性价比指数,俗称物美价廉,由此也形成了千元机特有的供应链特点。

在大部分情况下,物美价廉一直是个悖论,有句话叫一分钱一分货,要想享受高品质产品,就要放弃低价接受高价,而实现低价的就不得不接受低品质。

但手机主流品牌的千元机是个例外,是通过与供应商共同让利的方式实现真正的性价比。

因为,今天中国手机主流品牌的市场不仅仅是中国市场,还包括广阔全球手机市场。

基于此,中国手机主流品牌的千元机明星机型在出货量增长方面,是有保障的。

而对供应商而言,成为中国手机主流品牌的供应商,在接受更低价格的同时,还需要提供高品质的产品。这种情况,供应商需要通过规模化来保证利润,而中国手机主流品牌出货量的持续增长,是供应商规模化供货的保障。

实际上,中国手机主流品牌供应商相对比较稳定,它采取的中高低端机型固定指定的合规供应商来保持持续合作。成为中国手机主流供应商要符合两项要求:一是保证产品品质,二是接受低价格。

而中国手机主流品牌要推行这两项要求,还能具备很强的议价能力,核心前提是订单量大。

订单量大有两个好处:一,供应商愿意把合作看得更长远,而且订量大有助于供应商通过规模化降低成本;二,很多上市企业会追求营收的增长,订单量大可以让公司年报的客户结构更清晰。

基于此,中国手机主流品牌的供应商,特别是核心的供应商,大部分是上市企业。

当然,上市企业可以给产品品质提供很好的保障,而中国主流手机品牌订单量大,可以让供应商在提升营收的同时,通过规模化保证合理利润。

由此也形成了中国主流手机品牌和上市企业之间的良性合作关系。

中国手机主流品牌千元机核心供应商

第一手机界研究院整理的一张关于中国手机主流品牌千元机核心零部件的供应商图,从我们监测的数据以及市场调研情况来看,在过去的2016年和2017年,以及2018年,大部分中国手机主流品牌千元机的核心供应商无疑都是获益的。但限于文章篇幅,只挑部分供应商进行分析。



千元机全面向高通靠拢,高通出货增长近400%

从2016年下半年开始,中国手机主流品牌的千元机开始偏好高通处理器,高通在中国手机主流品牌千元机产品上实现了出货量和营收的双丰收。

2017年,高通手机处理器在中国手机主流品牌千元机的出货量同比增长接近400%,收入增长亦同比超过140%。

2017年,80%的中国手机主流品牌千元机机型用的是高通的CPU处理器。该数据在2016年的时候,还仅仅是42%左右。

高通处理器在中国手机主流品牌千元机中的占比快速提升,加上中国手机主流品牌千元机出货量飚升,高通成最大的受益者。

三星内存占比超50%

2017年三星半导体仍然是中国手机主流品牌千元机内存的主力供应商,供货占比超过50%。

海力士营收大增300%

2017年,是海力士在中国市场收获甚丰的一年,成为中国手机主流品牌千元机供应链中获益颇丰的供应商,内存在中国手机主流品牌千元机中的出货份额超过三成。

2017年,海力士对中国手机主流品牌千元机供应的内存芯片出货量增长超过60%,营业收入更是大增300%以上。

闻泰、华勤、龙旗、中诺盘满钵盈

    2018年华为对ODM厂家释放了6000万部千元机订单,可靠消息显示,华勤获得了3000万部订单,闻泰获得2000万部订单,中诺获得1000万部。

此外,OPPO千元机在2018年初也选择了闻泰、华勤、龙旗和中诺4家中的一家ODM厂家开始合作,并已经下达了首批千元机手机订单。

基于市场激烈竞争关系,vivo千元机在今年下半年将会在闻泰、华勤、龙旗和中诺4家中,挑选一家ODM厂家来合作。

至于小米的ODM订单一直是闻泰、华勤、龙旗的“铁三角”在分享。

    2017年,闻泰是小米最大的ODM厂商,合计出货3000多万部。2017年,小米手机出货量占闻泰总出货量超过40%,出货量同比增长超过100%。华勤在2017获得小米手机订单量超过2000万部。

摄像头领域受益者:欧菲科技、丘钛科技、皓泽、信利、合力泰

欧菲科技、丘钛科技、信利、合力泰作为国内摄像头模组的主流厂家企业,参与了中国手机主流品牌千元机多款机型的摄像头模组。

据第一手机界研究院统计,欧菲科技、丘钛科技、信利和合力泰,大概占据中国手机主流品牌大概超过7成订单量。

在摄像头VCM马达领域,表现较突出是皓泽,已逐步成为中国手机主流品牌千元机供应商。据第一手机界研究院统计,目前皓泽通过闻泰出货给小米的VCM马达数量已超过5000万颗,保守估计2018年皓泽将占据上述客户VCM马达订单量将达到三成。

此外,皓泽还参与了华为畅享8和OPPO A73等热销机型的项目中。

汇顶供货占比稳步增长

汇顶科技作为国内指纹芯片龙头,指纹芯片产品现已覆盖中国手机主流品牌千元机机型。多款千元明星机型均搭载了汇顶的指纹芯片。2017年,汇顶科技供给中国手机主流品牌千元机的指纹芯片同比增长了40%。

天马面板出货量增长

凭借在中小尺寸显示领域LTPS/IN-CELL技术的领先优势,目前天马多款规格产品在中国主流品牌千元机的出货量遥遥领先。目前天马已支持中国主流品牌多款千元明星机型。2017年天马在中国手机主流品牌千元机占比超过30%。

京东方业绩显著

京东方是中国大陆液晶显示产业的先行者和领导者,也是中国手机主流品牌千元机的主力供应商。2017年,在中国手机主流品牌千元机中,京东方是其占比超过35%。

通达、长盈出货同比增长6成

随着中国手机主流品牌千元机系列快速普及金属外壳,而通达、长盈的主要供应商地位基本坐稳。

据悉,小米重点畅销机型红米系列手机的金属后盖大部分来自通达,而长盈则从华为、OPPO获得极其稳定的金属后盖订单。据第一手机界研究院统计,2017年通达、长盈出货给中国手机主流品牌千元机的手机外壳出货量同比增长超60%。

欣旺达同比增长70%

欣旺达定位为世界领先的绿色能源企业及新能源一体化解决方案平台服务商,手机电池Pack业务受益主要客户市场份额提升。

2017年,欣旺达供应给中国手机主流品牌千元机的锂电池数量较上年同期的增长超过70%,是千元机电池当之无愧的主力供应商。

2018年,由于手机产品同质化,全球手机消费市场转向价格适中性价比高的手机产品,千元机市场空间将进一步拓展,也将成为中国手机主流品牌供应链企业收获的一年,除了上述提到的企业,其实还有很多企业受益。因为,手机产业链是一个联系非常紧密的生态链,供应链企业和品牌企业之间唇齿相依,相互影响,相互促进,由此推动着手机产业往前发展。


本网站由阿里云提供云计算及安全服务 Powered by CloudDream