2018年3月及Q1中国热销千元机市场分析报告 ||分析报告

2018-05-07

风向

近期多方研究机构数据显示,2018年Q1中国手机市场出货量同比下滑了20%,而第一手机界研究院的调研数据显示,2018年Q1中国手机线下市场销量同比仅下滑0.7%,环比下滑4.1%。

第一手机界研究院了解到,绝大部分调研机构的数据来自核心芯片商的出货量。之所以出现“数据打架”的情况,是因为2017年Q4的全面屏手机,并未引起消费者购机热潮,没能大幅度提升手机销量,从而导致库存堆积。这批库存直到春节期间才消化完毕。

因此,2018年Q1中国手机品牌的采购量和产量的确同比下滑20%,但销量同比下滑幅度仍维持在10%以内。

第一手机界研究院通过多方渠道了解到,金立骤然掉落至3月中国千元机品牌销量TOP20之外,主要原因是金立上游供应链的窘境并未得到改善。

目前就整个中国手机市场而言,1000-1499元和1500-1999元两个价格段区间的手机销量份额正在逐步攀升。其中红米、荣耀所占的市场份额在逐步攀升后已趋于稳定。

与此同时,1000元以下的销量份额减少,加上中国前五的手机厂家对低端机的布局出现空白,正好给各个小品牌厂家带来机会。这也是3月中国千元机品牌销量TOP20中,多个小品牌销量骤然上升的主要原因。第一手机界研究院认为,这种态势只是短暂的,并不会成为潮流。



趋势

按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则,根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计。结果显示,2018年3月,中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1440.4万台,占整体线下市场销量比重达46.6%,环比2018年2月下滑了0.8个百分点,主要是因为1000元以下销量份额仍处于下滑阶段。







第一手机界研究院声明,月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

请注意,国内手机连锁大卖场手机产品盈利模式设计模式一般都是,旗舰手机产品毛利空间必须在400元左右。最终导致第一手机界研究院出炉的《中国畅销手机市场分析报告》有别于其它研究机构的数据。

此外,第一手机界研究院将联合CESAsia,于2018年6月15日在上海嘉里大酒店举办“2018手机人工智能技术趋势及投资峰会”。峰会将邀请手机品牌、人工智能领域芯片、算法、语音、人脸识别、3D成像、存储以及手机供应链领军企业技术大咖以及基金、证券、投资领域专家分享和探讨智能手机AI及5G时代下,手机产业链技术变革和发展趋势。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2018年3月中国线下渠道销售的千元机手机品牌仅有20个,与2018年2月环比减少了1个;有一定销售的手机机型维持在30款。


●数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。


●凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2018年3月中国千元机品牌销量TOP 20

OPPO、华为、vivo、红米、荣耀、小米、朵唯、中兴、康佳、广信成为2018年3月中国千元机品牌销量TOP10。

鑫益达、亚奥、锋达通、澳乐达、佰灵通、传奇、糖果、酷比、SOP、长虹成为2018年3月中国千元机品牌销量的TOP11至TOP 20。





从中国千元机品牌销量TOP 20走势图可以明显看出,红米仍稳坐TOP4,可见其在千元机市场的地位已然稳固。金立彻底掉落榜单之外,同时各小品牌在千元机领域大显身手。

康佳手机持续攀升至3月中国千元机品牌销量TOP9,说明线下渠道急需利润机型,开始选择一些有品牌实力的手机品牌来扭转经营困局。

值得注意的是,随着康佳手机落户宜宾,“宜宾造”带来的手机制造成本优势,加上“旗舰屏,千元机”的R11和S5 Plus等明星机型的热销,最终让康佳手机在2018年的市场竞争中脱颖而出。

此外,之前康佳手机一直凭借千元机的热销,游离在中国手机品牌销量TOP 20左右,本次也猛然杀入3月中国手机品牌销量TOP10。

3月下旬,康佳手机又推出售价2199元的旗舰级新品T1,以超高性价比策略来蚕食其他手机主流品牌的市场份额。

2018年3月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有30款,基本分布是:红米5款、华为4款、vivo4款、OPPO3款、荣耀3款、锋达通2款,小米、朵唯、中兴、广信、鑫益达、亚奥、澳乐达、佰灵通、传奇各1款。





2018年3月中国热销千元机TOP 20

OPPO A83、OPPO A57、vivo  Y66i、华为 畅享7 Plus、华为畅享7、红米 5 Plus、小米 5X、vivo Y66、红米Note5A、荣耀 畅玩6成为2018年3月中国热销千元机TOP10。

红米 5A、荣耀 畅玩7C、华为 Nova、荣耀 9青春版、中兴 小鲜5、OPPO A37、红米 5、vivoY55、vivo Y53、朵唯 V17分列2018年3月中国热销千元机TOP 20的TOP 11至TOP 20。





OPPO A83的夺冠,vivo Y66i下滑2位来到TOP3,说明人脸识别已经成为手机的一大卖点。





2018年3月中国热销千元机TOP 20中,红米4款、华为3款、OPPO3款、vivo3款、小米、中兴和朵唯各1款。

2018年Q1中国热销千元机市场分析报告

趋势

2018年Q1,中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量4401万台,占整体线下市场销量比重达46.4%,环比下滑了0.13%。







数据

2018年Q1中国线下渠道销售的千元机手机品牌达到26个,环比2017年Q4,减少了6个品牌,有一定销售的手机型号仅有48款。



2018年Q1中国热销千元机品牌销量TOP 20

华为、OPPO、vivo、红米、小米、荣耀、金立、朵唯、中国移动、中兴成为2018年Q1中国千元机品牌销量TOP10。

乐丰、小辣椒、康佳、酷比、长虹、SOP、糖果、锋达通、广信和酷派成为2018年Q1中国千元机品牌销量的TOP 11至TOP20。





2018年Q1中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有48款,基本分布是:华为6款、红米6款、vivo5款、荣耀4款、金立4款,OPPO、朵唯、中国移动各3款,锋达通和鑫益达各2款,小米、中兴、乐丰、小辣椒、广信、酷派、佰灵通、亚奥、澳乐达、百合、传奇各1款。





2018年Q1中国热销千元机TOP 20

华为 畅享7、华为 畅享7 Plus、OPPO A57、OPPOA83、红米 5 Plus、vivo Y66i、vivo Y66、小米 5X 、红米Note5A、OPPO A37成为2018年Q1中国热销千元机TOP10。

华为 nova青春版、vivo Y55、红米 5A、荣耀 畅玩6、朵唯 V17 、金立 F100L、荣耀 9青春版、中兴小鲜5、vivo Y53、荣耀 畅玩7C分列2018年Q1中国热销千元机TOP 20的TOP11至TOP 20。





2018年Q1中国热销千元机TOP 20中,vivo4款,华为、OPPO、红米、荣耀各3款,小米、金立、朵唯、中兴各1款。





中国热销千元机供应商及核心部件市场风向

基于商业机密的原因,手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开,敬请业界同仁谅解。

手机OEM、ODM厂家

中国千元机市场乃至全球千元机市场,未来应该是国内手机方案和ODM厂家的主战场。

2018年3月手机OED/ODM出货量排名

全面屏

3月中国热销千元机TOP 20的全面屏手机出现了5款,分别是:OPPO A83、红米 5 Plus、荣耀 畅玩7C、荣耀 9青春版、红米 5,这也标志着千元机市场将在2018年普及全面屏概念。





 (备注:全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

屏幕尺寸和屏占比









机身材料

2018年3月中国热销千元机TOP 20中,采用金属后盖的机型有9款,玻璃后盖有1款,就是荣耀 9青春版。





和胜股份(002824.SZ)是手机金属机身材料的主要供应商,其研发生产的手机外壳类产品已应用于vivo、OPPO、三星、魅族、乐视等品牌的智能手机上。2017年上半年和胜股份手机金属面板收入1.42亿元,最近和胜股份又投资537万元新增一条27号挤压生产线目前已投入生产,加大了公司手机金属面板、平板电视机边框、消费类电子产品外壳等电子消费品的产能。

最新研发的高强优异阳极装饰效果的H638(和胜)Al-Mg-Si-Cu合金,深受手机终端厂家青睐。 

生物识别

2018年3月中国热销千元机TOP20中,采用指纹识别功能的手机有11款,占比达到53%;人脸识别有3款,分是OPPO A83、vivo Y66i、荣耀 畅玩7C。





2018年3月手机指纹芯片出货量排名

2018年3月手机指纹模组出货量排名

触控显示

2018年3月中国热销千元机TOP 20中,有3款机型采用incell屏,分别是OPPO A83、华为 畅享7 Plus、红米 5 Plus。





2018年3月手机触控芯片出货量排名

2018年3月手机液晶芯片出货量排名

2018年3月手机液晶模组出货量排名

2018年3月手机摄像头芯片出货量排名

2018年3月手机镜头出货量排名

2018年3月手机摄像头模组出货量排名

2018年3月VCM马达出货量排名

多摄像头

3月中国热销千元机TOP 20中,配备三摄像头的机型有3款,分别是:小米 5X、荣耀 畅玩7C、中兴 小鲜5,配备四摄像头的机型只有荣耀 9青春版1款。





前置摄像头

2018年3月中国热销千元机TOP 20中,前置摄像头采用800万像素的有4款,占比20%,采用1600万像素的有1款,占比5%。 





后置摄像头

2018年3月中国热销千元机TOP20,后置摄像头采用1300万像素的有10款,占比达50%。





手机芯片

2018年3月中国热销千元机TOP 20中,采用高通芯片有15款,MTK芯片有4款。





手机玻璃盖板

2018年3月中国热销千元机TOP 20中,采用2.5D玻璃盖板的机型的有20款,占比高达100%。

第一手机界研究院认为,3D玻璃盖板因良率及成本难度,暂时不会在千元机上得到广泛运用。





2018年3月手机玻璃盖板出货量排名

手机电源接口

3月中国热销千元机TOP 20中,只有小米 5X和华为Nova电源接口采用Type-c接口。





电池容量







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