2018年3月及Q1中国畅销手机市场分析报告

2018-05-03

风向

苹果手机发展模式并不只是可学习,似乎也可能被超越。

近期手机业界最热门的两大事件,莫过于苹果2018年Q2财报到底预视手机行业怎么的未来,以及小米IPO的估值。

第一手机界研究院之所以将苹果与小米相提并论,是因为迄今为止,小米公司发展模式是与苹果模式,最相似的。所不同的是,小米要用性价比的武器来PK苹果,底气来自近两年是手机产品同质化的时代。

相信这也是雷军在IPO前夜提出,小米硬件净利率上限为5%的原因所在。因为,接下来小米IPO的估值的参照对象似乎只有苹果,这也是小米估值说法差别巨大的根本原因。

所以看懂苹果,也看懂了小米,也将会看清楚手机市场未来的发展方向。

2018年Q2财季(2018年1月至3月),苹果收入611亿美元,净利润138.2亿美元,同比增幅高达31%。对应到苹果股价高达169美元。

但上述数字飚升的结果,并不是建立在iPhone销量同比的基础上,而且建立在苹果在全球拥有8亿左右的手机用户,其中付费用户达到2.7亿人。

换句话说,苹果公司已是全球拥有付费用户数量最多的互联网公司。

所以iPhone X销量好与不好,在短期内是无法影响苹果的发展方向,只要iPhone的季度销量维持一个相对稳定的水平,苹果公司收入和净利润双双增长就会成为定论。

数字更能说明问题,2018年Q1 iPhone销量是5220万部,2017年同期为5076.3万部,2016年同期为5119.3万部,2015年同期为6117万部。

来自苹果供应链的可靠消息显示,苹果iPhone X手机销售低迷,积压严重,苹果已将季度iPhone X生产计划压缩到800万部。

原因无他,当今天中国手机市场换机周期接近24个月时,换机手机主力消费群转为85后人群时,手机消费诉求已转变为两大内容,一是价格适中的性价比超高机型,比如小米 6X、魅蓝 E3、荣耀 10二是功能有突出创新的差异化机型,比如华为 P20、vivo X21、OPPO R15、小米 MIX 2s、努比亚红魔。

综合评比,iPhone X不在此列,iPhone手机被中国市场抛弃,似乎以指日可待。

值得注意的是,从去年开始,koobee(酷比)俨然成为中国手机品牌第二阵营的一匹黑马,持续在陕西、湖北、河北、四川、河南和黑龙江6个省进入地方手机品牌销量TOP 20的榜单。究其背后原因不外乎,酷比8年植根线下市场,终于破茧而出。2018年,酷比又借直播东风,开始线上市场的征途。据悉,在过去8年酷比累计推出了超过100款手机新品,累计手机销量已超过3000万部。

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2018年3月中国大陆整体手机线下市场共完成销量3091万台,环比下滑1.3%。

2018年3月,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在80%。

从中国手机线下市场各价格段销量份额变化趋势图可以看出,1000元以下价格段的手机市场份额还在持续下跌,达到24.6%的历史最低点。

有明显下滑的还有4000元以上价格段的手机市场份额,下滑的原因自然是苹果iPhone X的销量下滑。

相反, 1000元-1499元和1500元-1999元两个价格段手机市场份额双双增长,再次说明中国消费者需要性价比超高、价格适中的手机。

第一手机界研究院声明,月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

请注意,国内手机连锁大卖场手机产品盈利模式设计模式一般都是,旗舰手机产品毛利空间必须在400元左右。最终导致第一手机界研究院出炉的《中国畅销手机市场分析报告》有别于其它研究机构的数据。

此外,第一手机界研究院将联合CES Asia,于2018年6月15日在上海嘉里大酒店举办“2018手机人工智能技术趋势及投资峰会”。峰会将邀请手机品牌、人工智能领域芯片、算法、语音、人脸识别、3D成像、存储以及手机供应链领军企业技术咖以及基金、证券、投资领域专家分享和探讨智能手机AI及5G时代下,手机产业链技术变革和发展趋势。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示:

2018年3月在中国线下渠道销售的手机品牌达到100个,环比增加6个;2018年3月有一定销量的手机机型达到67款,环比增加了1款。

第一手机界研究院认为,3月中国手机市场手机品牌数量持续上扬说明,中国手机线下渠道正在寻找自己利润增长点,希望已寄托在一些中小手机品牌身上。

数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。

凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2018年3月中国手机品牌销量TOP 20

华为、vivo、苹果、OPPO、小米、三星、荣耀、金立、魅族、康佳成为3月中国手机品牌销量TOP 10。

美图、红米、糖果、魅蓝、酷比、努比亚、中兴、中国移动、海信、长虹分列3月中国手机品牌销量TOP 20的TOP 11名至TOP 20。

3月中国手机品牌销量TOP 20值得注意的地方是,苹果上升至TOP 3,而OPPO下滑至TOP 4。

第一手机界研究院从线下渠道了解到,苹果销量增长主要是因为iPhone 8、iPhone 7和iPhone 6有不同程度的降价,而OPPO下滑自然遭遇vivo X21先发优势。

而中国手机市场第二阵营的变化巨大。

康佳手机猛然杀入TOP10,说明线下渠道急需利润机型,开始选择一些有品牌实力的手机品牌来扭转经营困局。

值得注意的是,之前康佳手机一直凭借千元机的热销,游离在中国手机品牌销量TOP 20左右。

随着康佳手机落户宜宾,“宜宾造”带来的手机制造成本优势,加上“旗舰屏,千元机”的R11和S5 Plus等明星机型的热销,最终让康佳手机在2018年的市场竞争中脱颖而出。

3月下旬,康佳手机又推出售价2199元的旗舰级新品T1,以超高性价比策略来蚕食其他手机主流品牌的市场份额。


2018年3月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有67款,环比2月的66款,增加了1款。

2018年3月在中国大陆线下渠道走量的手机机型基本分布是:华为14款、vivo12款、OPPO9款、苹果6款、荣耀5款、红米5款、三星3款、锋达通2款,努比亚、,小米、中兴、朵唯、金立、鑫益达、亚奥、澳乐达、佰灵通、传奇、广信各1款。

从中国手机品牌销量TOP10跑量机型数量走势图可以直接看出,苹果跻身TOP 3的根本原因在于,系列产品降价,让iPhone 7和iPhone 6等过气手机产品热销所致。

2018年3月中国畅销手机TOP 20

华为 nova2S、华为 畅享7S、vivo X20、vivo X21、OPPO R11s、OPPO A83、vivo Y75、OPPO A57、vivo Y66i、华为 畅享7 Plus成为3月中国畅销手机TOP 10。

vivo Y79、华为 畅享7、华为 Mate10、红米 5 Plus、OPPO A73、华为 Mate10 Pro、华为 P10、荣耀 V10、荣耀 畅玩7X、华为 麦芒6 分列3月中国畅销手机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

值得注意的是,从2018年1月开始,vivo和OPPO爆品战术效果已无法与去年同期相比,导致中国畅销手机TOP 20的走势图越发复杂。

此外,OPPO R15在4月1日开售,是否会在4月中国畅销手机TOP 20中,拉出一条2018年新风向曲线,还是相当值得期待。

3月中国畅销手机TOP 20,超过2000元售价的机型占9款;1500-1999元价格段机型占5款;1000元-1499元价格段机型占4款;1000元以下的机型占2款。

20款畅销手机平均价格在2405元,环比2月2284元,增长了5.3%。

从中国畅销手机TOP 20各价格区上榜机型数量趋势变化图可以看出,1000元-3999元机型明显增加,说明该价格区域才是中国手机主流品牌的主战场。

2018年3月中国畅销手机TOP 50

2018年3月中国畅销手机TOP50值得注意的是,iPhone X已持续2个月跌出前20,而iPhone 7和iPhone 6又来开始重归TOP 50。

从中国畅销手机TOP 50-各品牌上榜机型数量趋势变化图可以看出,vivo和OPPO开始逐步增加机型,以期获得市场地位的稳定。

2018年Q1中国畅销手机市场分析报告

趋势

2018年Q1中国大陆整体手机线下市场共完成销量9495万台,环比下滑4.1%。

从中国手机线下市场各阶格段销量份额变化趋势图可以明显看出,千元以下的机型市场份额正在快速萎缩,1000元-1999元,以及3000元-3999元等价格段手机市场份额处于上升通道。说明市场最接纳两种产品,一是价格适中的超高性价比机型,二是有特别创新的差异化产品。

数据

2018年Q1在中国线下渠道销售的手机品牌达到130个,跑量机型数量达101个。

2018年Q1在中国线下渠道走量的101款手机机型基本分布是:华为18款、vivo14款、OPPO12款、荣耀8款、苹果7款、红米6款、三星5款、朵唯4款、中国移动3款,小米、中兴、小辣椒、努比亚各1款,剩下的就是其它品牌16款。

从中国线下渠道各品牌跑量机型数量变化趋势图可以看出,OPPO和vivo的跑量机型数量上升来看,OPPO和vivo正在悄然改变 “爆品打天下”的市场打法。

2018年Q1中国手机品牌销量TOP 30

华为、vivo、苹果、OPPO、金立、三星、小米、荣耀、魅族、中国移动成为2018年第一季度中国手机品牌销量TOP 10。

红米、SUGAR、美图、中兴、康佳、酷比、魅蓝、长虹、酷派、乐丰分列2018年第一季度中国手机品牌销量的TOP11至TOP 20。

努比亚、小辣椒、海信、诺亚信、锤子、ivvi、诺基亚、摩托罗拉、朵唯、SOP分列2018年第一季度中国手机品牌销量的TOP20至TOP 30。

不难发现,2018年Q1中国手机品牌销量TOP20中,中国手机第二阵营变化频繁,康佳的脱颖而出,再次说明老品牌也有东山再起的机会。

2018年Q1中国畅销手机TOP 20


从2017年Q4至2018年Q1中国畅销手机TOP20走势图可以看出,全面屏和人工智能概念已然成为消费者购机的重要考虑因素之一。

2018年Q1中国畅销手机TOP 20平均售价:2153元

2018年第一季度中国畅销手机TOP 20中,低于2000元售价的机型占12款。

2018年Q1中国畅销手机TOP50


中国畅销手机供应链及核心部件市场风向

由于以畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本,故第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图,普遍会高于市场现状。

全面屏

3月中国畅销手机TOP 50的全面屏手机上升至22款,环比1月增长了25%。其中异形全面屏3款,即vivo X21、iPhone X、华为 nova3e。

(备注:全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

由于全面屏手机快速增加,3月中国畅销手机TOP 50的手机屏幕绝大部分超过5.5英寸,占比达46%。5.0英寸-5.5英寸手机屏幕数量从2月的22款减少至3月的19款。手机屏幕屏占比在80%以上,有7款。

全面屏的高屏占比促使加工工艺要求更加精细。目前盛雄激光的皮秒激光切割技术是全面屏异形切割技术的最佳方案。盛雄激光自12年以来一直以来专注于皮秒激光技术以及设备研发,目前在玻璃盖板切割、陶瓷盖板切割、蓝宝石盖板切割上应用皮秒激光切割技术设备已经成熟,占领了国内市场大部分订单。

全面屏手机快速增加,导致尺寸超过5.5英寸的屏幕机型数量直线上升。

人工智能

(备注:人工智能介定标准为采用人脸解锁)

由于拍照人工智能和语音人工智能逐步成为潮流,从4月中国畅销手机市场分析报告开始,第一手机界研究院将增加该类分析。

防水技术

2018年3月畅销手机TOP 50中,具有防水功能的机型有7款,分别是华为 Mate10 Pro、iPhone X、iPhone 8 Plus、三星 Galaxy S9+ 、三星 Galaxy S8、iPhone 8、iPhone 7 Plus。

触控显示

3月中国畅销手机TOP 50中,采用AMOLED屏有10款,

值得注意的是,自2014年被江粉磁材收购后,帝晶光电就已成为集团的重量级产业,江粉磁材也于2018年3月8日正式更名为领益智造。2015年,帝晶光电的净利润达1.13亿元,2016年达到1.53亿元,2017年达1.51亿元,合计超额实现业绩承诺。其客户包括华为、中兴、魅族、传音、联想、三星等多个国内外一线手机终端厂家,并通过持续稳定的供货品质获得了良好口碑。产能方面,帝晶光电计划将于2018年达到全贴合月产能1.2KK、电容式触摸面板月产能3.5KK。

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机身材料

3月中国畅销手机TOP 50,采用金属后盖有27款,占比54%;玻璃后盖的有11款,塑料后盖有12款,陶瓷后盖0款。

各主流手机品牌于3月发布的旗舰机型中,vivo X21、OPPO R15、华为P20均采用玻璃后盖。由此可见,机身材料正从金属向玻璃过渡。

与此同时,备受关注的陶瓷材料也会快速增加,如小米MIX 2S便是采用陶瓷后盖。

手机玻璃盖板

2018年3月中国畅销手机TOP 50中,采用3D玻璃盖板的手机只有三星Galaxy S9+和三星Galaxy S8进入TOP 50。

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无线充电

3月中国畅销手机TOP 50中,采用无线充电的机型有5款,占比10%,就是iPhone X、iPhone 8 Plus、三星 Galaxy S9+ 、三星 Galaxy S8、iPhone 8。

第一手机界研究院认为,从2018年下半年开始,中国手机主流品牌旗舰机型将逐步采用无线充电。

生物识别

3月中国畅销手机TOP 50,采用指纹识别功能的手机有40款,占比80%;采用虹膜识别有2款,占比4%;采用人脸识别有17款,占比34%,没有采用生物识别功能的手机有7款,占比为14%。

(备注:由于多个机型会同时拥有指纹、虹膜和人脸识别,故机型数量会有重叠)

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多摄像头

3月中国畅销手机TOP 50中,已有24款机型采用多摄像头设计,占比48%。

在多摄像头的拉动下,摄像头行业的VCM马达厂家也将迎来第二波发展的春天。其中,三美达、皓泽、新思考、中蓝电子和友华逐步形成VCM马达最新阵营。

成立于2012年的皓泽,现已加入华为、OPPO、魅族、小米等一线智能手机品牌的供应链,所生产VCM马达已应用在多款热销机型上。如荣耀畅玩6X、华为 畅享6S、红米4A、红米4、魅蓝 Note5、荣耀V9 Play等6款畅销手机的VCM马达,皓泽是主要供应商。值得一提的是,2017年皓泽电子以一匹黑马的姿态冲至国内业界一线位置,总收入超3亿元,VCM马达出货量达70KK,其中为红米系列供货超过25KK。2018年第一季度,皓泽电子VCM马达平均出货量达8KK,第二季度规划平均出货10-15KK。

前置摄像头

3月中国畅销手机TOP 50中,前置摄像头仅有vivo Y79和华为nova3e是2400万像素,采用2000万像素的有5款,占比10%;采用1600万像素有6款,占比12%。

后置摄像头

3月畅销手机TOP 50中,后置摄像头采用2000万像素的有3款,占比6%;采用1600万像素的有11款,占比22%。

手机OEM、ODM厂家

中国畅销手机TOP 50的诞生,并不仅仅代表华为、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升,其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

据可靠消息,已有ODM厂家接到OPPO订单。按照此趋势,估计vivo在下半年也找寻ODM厂家助阵。

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手机芯片

3月中国畅销手机TOP 50中,采用高通芯片的有24款,联发科(MTK) 10款,海思11款,苹果5款。高通芯片占有率达48%的份额。

手机电源接口

3月中国畅销手机TOP 50中,采用Type-c接口的机型已达到12款。

电池容量

续航能力已经成为手机卖点之一,3月中国畅销手机TOP 50中,电池容量3000mAh-4000mAh的机型数量有26款。


 

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