2018年2月中国畅销手机市场分析报告

2018-04-04

风向

当华为、OPPO、vivo旗舰机型全部采用异形全面屏时,千机一面时代猛然在2018年的春季来临。

直接将手机技术和市场领导者的苹果逼到了两条绝路的起点。一是,推出配置下调的廉价版iPhone X;二是,坚持技术微创新的高价iPhone X。

而结果显示易见,廉价版iPhone X可以迅速销量,帮助苹果和库克顺利度过2018财年。但长远来看,苹果的高端品牌形象也将从此逐步消散。

相反,坚持技术微创新的高价产品,2018财年的苹果的硬件收入将会直线下降,进而直接导致苹果的股价的下跌。

所有的所有,都成为中国手机品牌厂家继续抢食苹果手机市场份额的机会。

第一手机界研究院再次强调,在2020年之前的手机产品同质化时期,以华为、OPPO、vivo和小米为代表的中国主流手机品牌厂家必然全面领导全球手机市场。原因无它,中国主流手机品牌厂家背后的无比坚强、快速成长的中国手机供应链。

当然,春季也是手机新品扎堆的季节,1799元的魅蓝E3、1299元的努比亚V18、3598元的vivo X21、售价2999元的OPPO R15、3299元的小米MIX2S、售价5000元左右的华为P20全面上阵。

上述旗舰机型,要不配置高价格低,要不在某些功能上明显优于iPhone X,比如,智能拍照、屏下指纹、人工智能等等功能,但在售价方面却远远低于iPhoneX。

从这一点来看,中国主流手机品牌厂家要PK谁,市场大门将对谁敞开,已显而易见。

最值得一说的是,小米MIX 2S自带“小爱同学”语音人工智能,可能将成为手机人工智能的转折点。因为,很多复杂操作都能变成“一句话的事儿”,关键在于听得懂在地方口音的中国普通话。

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值得注意的是,从去年开始,koobee(酷比)俨然成为中国手机品牌第二阵营的一匹黑马,持续在陕西、湖北、河北、四川、河南和黑龙江6个省进入地方手机品牌销量TOP 20的榜单。究其背后原因不外乎,酷比8年植根线下市场,终于破茧而出。2018年,酷比又借直播东风,开始线上市场的征途。据悉,在过去8年酷比累计推出了超过100款手机新品,累计手机销量已超过3000万部。

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2018年2月中国大陆整体手机线下市场共完成销量3130万台,环比下滑4.4%。

2018年2月中国畅销手机市场分析报告

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2018年2月,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在79%。

2018年2月中国畅销手机市场分析报告

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从中国手机线下市场各价格段销量份额变化趋势图可以看出,1000元以下价格段的手机市场份额还在持续下跌,达到25.6%的历史最低点。

有明显下滑的还有4000元以上和2000-2499元价格段的手机市场份额,下滑的原因有两个,一是苹果iPhone X的销量下滑,二是OPPO和vivo的旗舰机型定价策略改变。

相反,1000元-1499元的手机市场份额飙升至21.8%,开创历史最高点。至于1500-1999元价格段的手机市场份额的增长,应该是绝大部分中小手机品牌的主力所在而导致的。

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2018年2月,中国大陆手机线下市场共有19款新品推出,3款GSM产品和16款FDD-LTE产品。

第一手机界研究院声明,月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

请注意,国内手机连锁大卖场手机产品盈利模式设计模式一般都是,旗舰手机产品毛利空间必须在400元左右。最终导致第一手机界研究院出炉的《中国畅销手机市场分析报告》有别于其它研究机构的数据。

此外,2018年4月10日下午13:30将在深圳四季酒店29楼牡丹宴会厅举办“2018中国智能手机行业企业家峰会”,华为、OPPO、vivo、华勤、闻泰、龙旗、与德、天珑、传音、伯恩、欧菲光、舜宇、亚马逊等手机行业大咖已确定出席。

2018年12月15日,第一手机界研究院将举办“全球好手机”颁奖典礼。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示:

2018年2月在中国线下渠道销售的手机品牌达到94个,环比增加7个;2018年2月有一定销量的手机机型达到66款,环比减少了6款。

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第一手机界研究院认为,2月中国手机市场再次出现手机品牌数量上升,而跑量机型数量下跌的矛盾,说明有超过30家手机品牌厂家根本没有走量机型,在未来6个月之内必将淘汰出局。

业界要注意的是,一股手机新零售的旋风正在线下渠道刮起。

第一手机界研究院从线下渠道了解到,小米之家及小米专卖店在国内数量已达到200家,其中,河南省就超过50家,而遍布县级市场的小米小店数量已超过1万家。

数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。

凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2018年2月中国手机品牌销量TOP 20

华为、vivo、OPPO、苹果、三星、小米、荣耀、金立、魅族、糖果成为2月中国手机品牌销量TOP 10。

红米、长虹、美图、酷比、努比亚、中兴、乐丰、魅蓝、康佳、ivvi分列2月中国手机品牌销量TOP20的TOP 11名至TOP 20。

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2月中国手机品牌销量TOP 20值得注意的地方是,危机中的金立快速下滑至TOP 8,荣耀跻身TOP 7。

而中国手机市场第二阵营的变化巨大。

糖果手机猛然杀入TOP10,美图回归TOP13,努比亚上位TOP 15,说明线下渠道急需利润机型,扭转经营困局。

值得注意的是,康佳手机在MWC2018上不仅展出了旗下多款主流核心产品,还首次对外亮相了2018新春开年之作X2。这款曲面全面屏产品采用曲面玻璃机身+金属中框设计,屏占比高达90%,在市面上堪称首屈一指。

此外,康佳手机还带来了最新技术成果:无线充电和超级闪充。其中康佳超级闪充为25W,给容量为3500mAh的电池充电时,完成充电80%约30分钟,充电速度已达到行业领先水平。

2018年2月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有66款,环比1月的72款,减少了6款。

2018年2月在中国大陆线下渠道走量的手机机型基本分布是:华为14款、vivo11款、OPPO11款、荣耀5款、红米4款、苹果3款、三星3款,朵唯、中国移动、金立各2款,小米、中兴、努比亚乐丰、鑫益达、锋达通、亚奥、广信、佰灵通各1款。

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从中国手机品牌销量TOP10跑量机型数量走势图可以直接看出,金立的困局所在,以及苹果手机下滑趋势。

2018年2月中国畅销手机TOP 20

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华为nova2S 、vivo X20、OPPO R11s 、华为畅享7S 、华为 Mate10 Pro、vivo Y66i、华为 畅享7、vivoY79、华为 Mate10 、华为畅享7 Plus 成为2月中国畅销手机TOP 10。

OPPOA83、红米 5 Plus、vivo Y75、荣耀 畅玩7X、OPPO A57、OPPO A73、荣耀V10、OPPO A79、小米 5X 、华为 P10分列2月中国畅销手机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

值得注意的是,华为nova 2S在2月夺冠的背后原因,应该与vivo和OPPO的市场策略正在改变有着必然的联系。

此外,vivo X21在3月24日开售,是否会在3月中国畅销手机TOP 20中,拉出一条2018年新风向曲线,还是相当值得期待。因为,OPPO R15在4月1日才开售。

2018年2月中国畅销手机市场分析报告

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2月中国畅销手机TOP 20,超过2000元售价的机型占7款;1500-1999元价格段机型占5款;1000元-1499元价格段机型占6款;1000元以下的机型占1款。

20款畅销手机平均价格在2284元,环比1月2613元,下滑了14.4%,其中主要原因是红米进入了2月中国畅销手机TOP20。

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从中国畅销手机TOP 20各价格区上榜机型数量趋势变化图可以看出,1000-1999元机型明显增加,说明华为、vivo、OPPO等中国手机主流品牌厂家正在加大对该市场的投入。

2018年2月中国畅销手机TOP 50

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2018年2月中国畅销手机TOP50值得注意的是,iPhoneX终究掉出前20,仅获TOP21,而iPhone 7根本无缘榜单。

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中国畅销手机供应链及核心部件市场风向

由于以畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本,故第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图,普遍会高于市场现状。

全面屏

2月中国畅销手机TOP 50的全面屏手机上升至20款,环比1月增长了25%。其中异形全面屏1款,即iPhone X。

2018年2月中国畅销手机市场分析报告

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(备注:全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

2月中国畅销手机TOP 50的手机屏幕绝大部分为5.0英寸-5.5英寸之间,占比达42%,但超过5.5英寸手机屏幕数量从1月的18款增加至2月的21款。手机屏幕屏占比在80%以上,有6款。

全面屏的高屏占比促使加工工艺要求更加精细。目前盛雄激光的皮秒激光切割技术是全面屏异形切割技术的最佳方案。盛雄激光自12年以来一直以来专注于皮秒激光技术以及设备研发,目前在玻璃盖板切割、陶瓷盖板切割、蓝宝石盖板切割上应用皮秒激光切割技术设备已经成熟,占领了国内市场大部分订单。

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尺寸超过5.5英寸的屏幕机型数量直线上升的主要原因是,全面屏手机快速增加。

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人工智能

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(备注:人工智能介定标准为采用人脸解锁)

对于手机人工智能的认知还处于改变,语音人工智能可能成为2018年的新风潮。

防水技术

2018年2月畅销手机TOP 50中,具有防水功能的机型有6款,分别是华为 Mate10 Pro、华为 Mate10 、iPhone X 、三星 Galaxy S8、iPhone 8 Plus、iPhone 8。

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触控显示

2月中国畅销手机TOP 50中,采用AMOLED屏有9款。

值得注意的是,自2014年被江粉磁材收购后,帝晶光电就已成为集团的重量级产业。2015年,帝晶光电的净利润达到1.13亿元,2016年达到1.53亿元,连续两年都超额实现业绩承诺,成为江粉磁材最重要的资产之一。其客户更是包括华为、中兴、魅族、联想、三星等多个国内外一线手机终端厂家。目前帝晶光电的显示与触摸模组产能占到了中国市场的约10%,显示触控模组设备产能到 2017 年 7月为止为 12.5KKPCS/M;全贴合产能 9.0KK PCS/M, 异形切割产能陆续达到 4.0kk PCS/M。

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机身材料

2月中国畅销手机TOP 50,采用金属后盖有32款,占比64%;玻璃后盖的有10款,塑料后盖有8款,陶瓷后盖0款。

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各主流手机品牌于3月发布的旗舰机型中,vivo X21、OPPOR15、华为P20均采用玻璃后盖。由此可见,机身材料正从金属向玻璃过渡。

与此同时,备受关注的陶瓷材料也会快速增加,如小米MIX 2S便是采用陶瓷后盖。

手机玻璃盖板

2018年2月中国畅销手机TOP 50中,采用3D玻璃盖板的手机只有三星Galaxy S8进入TOP 50。

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无线充电

2月中国畅销手机TOP 50中,采用无线充电的机型有4款,占比6%,就是iPhone X 、三星 Galaxy S8、iPhone 8 Plus、iPhone 8。

第一手机界研究院认为,从2018年下半年,中国手机主流品牌旗舰机型将逐步采用无线充电。3月27日发布的小米MIX 2S便采用Qi无线充电技术,支持7.5W无线快速充电。

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生物识别

2月中国畅销手机TOP 50,采用指纹识别功能的手机有41款,占比82%;采用虹膜识别有1款,占比2%;采用人脸识别有15款,占比30%,没有采用生物识别功能的手机有6款,占比为12%。

第一手机界研究院认为,正因为人脸识别已成为人工智能的标志卖点,故在手机新品中快速普及。

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(备注:由于多个机型会同时拥有指纹、虹膜和人脸识别,故机型数量会有重叠)

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摄像头

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多摄像头

2月中国畅销手机TOP 50中,已有24款机型采用多摄像头设计,占比48%。

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在多摄像头的拉动下,摄像头行业的VCM马达厂家也将迎来第二波发展的春天。其中,三美达、皓泽、新思考、中蓝电子和友华逐步形成VCM马达最新阵营。

据悉,新思考作为"VCM马达的鼻祖",新思考在多镜头模组上有着突出优势,目前已建成全球最大的VCM工厂,2017年全年的出货量近90KK,同比增长40%。

新思考在2018年的销售目标是5.6亿,出货目标1.8亿颗以上。为此,其产能仍在不断提升中,将从每月产能20KK提升至25KK,扩建工程将在2018年3月初完工。

新秀三美达VCM产品全面覆盖三轴/两轴OIS、闭环式、OIS+AF双模/闭环+闭环双模/20M/16M开环式等高中低端VCM马达。现已规模出货Nokia、Sony、Panasonic、ASUS、HTC等国际手机大客户,与国内主流手机品牌厂家的出货量也有攀升。预计今年,三美达可以完成16M/13M全年50kk的总出货量。

前置摄像头

2月中国畅销手机TOP 50中,前置摄像头仅有vivo Y79是2400万像素,采用2000万像素的有7款,占比14%;采用1600万像素有7款,占比14%。

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后置摄像头

2月畅销手机TOP 50中,后置摄像头采用2000万像素的有4款,占比8%;采用1600万像素的有10款,占比20%。

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手机OEM、ODM厂家

中国畅销手机TOP 50的诞生,并不仅仅代表华为、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升,其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

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据可靠消息,已有ODM厂家接到OPPO订单。

手机芯片

2月中国畅销手机TOP 50中,采用高通芯片的有21款,联发科(MTK) 10款,海思14款,苹果3款和展讯2款。高通芯片占有率达42%的份额。

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手机电源接口

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2月中国畅销手机TOP 50中,采用Type-c接口的机型已达到12款。

电池容量

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续航能力已经成为手机卖点之一,2月中国畅销手机TOP 50中,电池容量3001mAh-4000mAh的机型数量有26款。


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