2018年1月中国热销千元机市场分析报告

2018-03-13

风向

2018年1月,千元以下手机市场份额似乎开始重回下滑通道,而1000元-1499元的手机市场份额却在触底反弹。

以上动向与OPPO可能采用ODM厂家来发力中低端的手机市场天然吻合。1月的数据也显示,OPPO在中国线下市场再次力压华为,夺得中国千元机品牌销量的NO.1,也有3款千元机入围中国热销千元机TOP 20。

结合年前华为将发力低端手机市场的消息,加上小米之家在线下渠道布局的拓展。第一手机界研究院预计,中国千元机市场格局还将持续变化。

因为,其中小米和红米系列产品已横扫欧洲的西班牙和印度线上手机市场。规模化效应有可能在中国手机市场持续发酵。

而koobee、康佳、SOP、朵唯等中小手机品牌厂家的市场机会在于,能否推出有更高性价比的千元旗舰手机产品,来袭击主流手机品牌厂家的ODM产品。

趋势

按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则,根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计。结果显示,2018年1月,中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1476.57万台,占整体线下市场销量比重达45.1%,环比2017年12月上升了1.1个百分点,这主要得利于1000元-1499元手机份额的触底反弹。

第一手机界研究院声明,月度中国热销千元机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

此外,为贯彻落实党的十九大精神,积极落实“一带一路”倡议,充分展示新一代信息技术产业最新发展成就、促进产业核心技术突破、引领信息技术产业供给侧改革,工业和信息化部、深圳市人民政府定于2018年4月9日至11日在深圳市共同举办第六届中国电子信息博览会(CITE 2018),同期还将举办“中国智能手机领军品牌成果展”系列活动,以“一专馆、一论坛、一评奖”的方式全面展示中国智能手机国际化的风采和成就,助推中国智能手机国际市场腾飞和升级,该活动由深圳市平板显示行业协会与第一手机界研究院共同承办。

2018年4月10日将在深圳举办“中国智能手机行业企业家峰会”,并发布“中国好手机TOP10品牌”。评选方式将依据第一手机界研究院的中国畅销手机市场和印度手机市场研究数据,并结合GFK、IDC、Gartner三大国际数据公司的研究报告综合得出。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2018年1月中国线下渠道销售的千元机手机品牌仅有20个,再次触及历史低点,与2017年12月环比减少了1个;有一定销售的手机机型维持在33款。

●数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。

●凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2018年1月中国千元机品牌销量TOP 20

OPPO、华为、vivo、红米、金立、朵唯、荣耀、小米、中兴、中国移动成为2018年1月中国千元机品牌销量TOP10。

小辣椒、酷派、SUGAR、长虹、康佳、酷比、SOP、百合、鑫益达、广信成为2018年1月中国千元机品牌销量的TOP 11至TOP 20。

值得注意的是,康佳手机在MWC2018上不仅展出了旗下多款主流核心产品,还首次对外亮相了2018新春开年之作X2。这款曲面全面屏产品采用曲面玻璃机身+金属中框设计,屏占比高达90%,在市面上堪称首屈一指。

此外,康佳手机还带来了最新技术成果:无线充电和超级闪充。其中康佳超级闪充为25W,给容量为3500mAh的电池充电时,完成充电80%约30分钟,充电速度已达到行业领先水平。

2018年1月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有33款,基本分布是:vivo5款、金立4款、红米4款,华为、荣耀、OPPO和朵唯各3款,中国移动、小米、中兴、小辣椒、酷派、百合、鑫益达、广信各1款。


2018年1月中国热销千元机TOP 20

华为 畅享7 、华为 畅享7 Plus、OPPO A57、vivo Y66i、红米 5 Plus、vivo Y66、OPPO A83、vivo Y75、小米 5X 、OPPO A37成为2018年1月中国热销千元机TOP10。

红米 Note5A、金立 S10C、vivo Y55、金立 F100L、朵唯 V5 、中兴 小鲜5、朵唯 V17、荣耀 V9 play、金立 F6、中国移动 A3S分列2018年1月中国热销千元机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

2018年1月中国热销千元机TOP 20中,vivo4款、金立3款、OPPO3款、华为、红米和朵唯各2款,荣耀、中国移动、小米和中兴各1款。

值得注意的是,1月金立有3款机型进入1月中国热销千元机TOP 20,基本说明前一阵的金立集团资金危机还没有直接影响市场变化。


中国热销千元机供应商及核心部件市场风向

基于商业机密的原因,手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开,敬请业界同仁谅解。

手机OEM、ODM厂家

中国千元机市场乃至全球千元机市场,未来应该是国内手机方案和ODM厂家的主战场。

基于此,第一手机界研究院从2月底开始展开国际化布局,将推出美国、印度、日本和欧洲的线上畅销手机市场数据。

全面屏

1月中国热销千元机TOP 20的全面屏手机出现了4款,分别是:红米 5 Plus、OPPO A83、vivo Y75、金立 F6,这也标志着千元机市场将在2018年普及全面屏概念。

(备注:全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

屏幕尺寸和屏占比

机身材料

2018年1月中国热销千元机TOP 20中,采用金属后盖的机型达到11款,玻璃后盖有1款,就是金立 F6。

和胜股份(002824.SZ)是手机金属机身材料的主要供应商,其研发生产的手机外壳类产品已应用于vivo、OPPO、三星、魅族、乐视等品牌的智能手机上。2017年上半年和胜股份手机金属面板收入1.42亿元,最近和胜股份又投资537万元新增一条27号挤压生产线目前已投入生产,加大了公司手机金属面板、平板电视机边框、消费类电子产品外壳等电子消费品的产能。

最新研发的高强优异阳极装饰效果的H638(和胜)Al-Mg-Si-Cu合金,深受手机终端厂家青睐。

生物识别

2018年1月中国热销千元机TOP20中,采用指纹识别功能的手机有12款,占比达到57%;人脸识别有4款,分是vivo Y66i、OPPO A83、vivo Y75、朵唯 V5 。

触控显示

2018年1月中国热销千元机TOP 20中,有4款机型采用incell屏,分别是华为 畅享7 Plus、红米 5 Plus、OPPO A83、vivo Y75。

摄像头

多摄像头

1月中国热销千元机TOP 20中,配备三摄像头的机型有3款,分别是:小米 5X 、中兴 小鲜5、金立 F6。

前置摄像头

2018年1月中国热销千元机TOP 20中,前置摄像头采用800万像素的有4款,占比20%,采用1600万像素的有3款,占比15%。

后置摄像头

2018年1月中国热销千元机TOP20,后置摄像头采用1300万像素的有11款,占比达55%。

手机芯片

2018年1月中国热销千元机TOP 20中,采用高通芯片有13款,MTK芯片上升至7款。

手机玻璃盖板

2018年1月中国热销千元机TOP 20中,采用2.5D玻璃盖板的机型的有20款,占比达100%。

手机电源接口

1月中国热销千元机TOP 20中,只有小米5X电源接口采用Type-c接口。

电池容量


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