2018年1月中国畅销手机市场分析报告

2018-03-10

风向

2月底开始连续4天的MWC2018,基本已成为中国手机品牌厂家决胜国际手机市场的“中国盛典”。华为、小米、vivo、OPPO、康佳、领歌均推出各自的特色手机。

相反,过往的国际手机厂家的亮点却屈指可数。无他,在手机产品创新深陷同质化的泥潭之际,对于拥有产品生产低成本和市场营销双重优势的中国手机品牌厂家来说,无疑是进一步拓展国际手机市场的最佳时机。

可以预见,当今全球手机TOP10厂家,中国厂家位列8席;全球手机TOP5厂家,中国厂家位列3席的市场格局,将持续到2020年。而且,中国手机厂家的全球市场份额还将持续扩大,继续蚕食苹果和三星的份额。

因为,中国主流手机品牌厂家与苹果的技术时间差已收缩到6个月,与三星的技术时间差更是收缩到3个月。

比如,vivo最新推出的APEX全面屏概念手机,就搭载98%的全面屏及半屏指纹解锁技术;OPPO 将发布的新机R15也上马了异形全面屏。

当然对于中国手机厂家来说,市场国际化是2018年发展和增长的必然命题。

因为,占据全球智能手机市场份额1/3的中国手机已波澜不惊,驶入4G收官之年,手机竞争市场进入打扫战场阶段,只有产品升级和市场升级的机会。

2018年市场国际化之于中国手机厂家,如同新中国全面解放前夜的“南下渡江战役”,占领全球市场已指日可待。

可以预见的是,3D曲面背盖、玻璃材料、屏下指纹、异形全面屏及人工智能将成为2018年中国手机市场竞夺的产品主旋律。

第一手机界研究院预计,2018年中国手机线下市场销量将继续呈现负增长态势,同比下滑幅度在3%至5%左右。

值得注意的是,从2017年开始,koobee(酷比)俨然成为中国手机品牌第二阵营的一匹黑马,持续在陕西、湖北、河北、四川、河南和黑龙江6个省进入地方手机品牌销量TOP 20的榜单。究其背后原因不外乎,酷比8年植根线下市场,终于破茧而出。2018年,酷比又借直播东风,开始线上市场的征途。据悉,在过去8年酷比累计推出了超过100款手机新品,累计手机销量已超过3000万部。

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2018年1月中国大陆整体手机线下市场共完成销量3274万台,同比下滑18%,环比2017年12月上升了0.4%。

2018年1月,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在78%。

从中国手机线下市场各价格段销量份额变化趋势图可以看出,1000元以下的手机市场份额还处于下滑的通道之中。

相反,1000元-1499元价格段的手机产品市场份额似乎有点触底反弹。这与业界传闻vivo和OPPO将采用ODM方式来拓展中低端市场的消息有些吻合。

2018年1月,中国大陆手机线下市场共有42款新品推出,2款GSM产品和40款FDD-LTE产品。

第一手机界研究院声明,月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

请注意,国内手机连锁大卖场手机产品盈利模式设计一般都是,旗舰手机产品毛利空间必须在400元左右。基于此,华为、苹果和金立往往成为手机连锁大卖场的首选,而荣耀、vivo、小米、OPPO等成为第二选择。

也正是各省手机连锁大卖场普遍基于以上原则,导致第一手机界研究院出炉的《中国畅销手机市场分析报告》有别于其它研究机构的数据。

此外,为贯彻落实党的十九大精神,积极落实“一带一路”倡议,充分展示新一代信息技术产业最新发展成就、促进产业核心技术突破、引领信息技术产业供给侧改革,工业和信息化部、深圳市人民政府定于2018年4月9日至11日在深圳市共同举办第六届中国电子信息博览会(CITE 2018),同期还将举办“中国智能手机领军品牌成果展”系列活动,以“一专馆、一论坛、一评奖”的方式全面展示中国智能手机国际化的风采和成就,助推中国智能手机国际市场腾飞和升级,该活动由深圳市平板显示行业协会与第一手机界研究院共同承办。

2018年4月10日将在深圳举办“中国智能手机行业企业家峰会”,并发布“中国好手机TOP10品牌”。评选方式将依据第一手机界研究院的中国畅销手机市场和印度手机市场研究数据,并结合GFK、IDC、Gartner三大国际数据公司的研究报告综合得出。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2018年1月在中国线下渠道销售的手机品牌达到87个,环比2017年12月111个,减少了24个;2018年1月有一定销量的手机机型达到72款,环比2017年1月86款,减少了14款。

第一手机界研究院认为,2018年1月中国手机市场手机品牌和跑量机型数量双双下跌,再次说明2018年已进入4G收关年,运营商正在减少手机补贴。

数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。

凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2018年1月中国手机品牌销量TOP 20

华为、OPPO、vivo、苹果、金立、小米、三星、荣耀、魅族、中兴成为1月中国手机品牌销量TOP 10。

红米、中国移动、酷派、乐丰、长虹、小辣椒、魅蓝、朵唯、SUGAR、酷比分列1月中国手机品牌销量TOP20的TOP 11名至TOP 20。

1月中国手机品牌销量TOP 20值得注意的地方是,借助小米之家的线下拓展势能,红米正迅速抢占线下渠道,快速跃居TOP11的位置。

相反,中国手机主流品牌第二阵营竞争激烈,市场格局变化微妙。

值得注意的是,康佳手机在MWC2018上不仅展出了旗下多款主流核心产品,还首次对外亮相了2018新春开年之作X2。这款曲面全面屏产品采用曲面玻璃机身+金属中框设计,屏占比高达90%,在市面上堪称首屈一指。

此外,康佳手机还带来了最新技术成果:无线充电和超级闪充。其中康佳超级闪充为25W,给容量为3500mAh的电池充电时,完成充电80%约30分钟,充电速度已达到行业领先水平。

2018年1月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有72款,相比12月的86款,减少了14款。

2018年1月在中国大陆线下渠道走量的手机机型基本分布是:华为14款、vivo11款、OPPO10款、金立7款、荣耀6款、红米、苹果、朵唯各4款,三星和中国移动各2款、小米、中兴、小辣椒、酷派、努比亚、广信、鑫益达、百合各1款。

从中国手机品牌销量TOP10跑量机型数量走势图可以看出,金立1月的资金短缺问题,最终还是对市场有所影响。

2018年1月中国畅销手机TOP 20

OPPOR11s 、vivo X20 、华为 Mate10 、华为 Mate10 Pro 、华为 nova2S、华为 畅享7S、华为 畅享7 、华为 畅享7Plus、OPPO A57、vivo X9S成为1月中国畅销手机TOP 10。

OPPOA79、vivo Y66i、红米 5 Plus、vivoY66、OPPO A83、vivo Y75、华为 P10、荣耀 V10、OPPO A73、iPhone X分列1月中国畅销手机TOP20的TOP 11至TOP 20。

值得注意的是,OPPOR11s在发布3个月后,终于登顶1月中国畅销手机TOP20,也从侧面说明,过往vivo和OPPO所采用“爆品”策略,不一定适应2018年的中国手机市场。

此外,iPhone X下滑曲线从2017年11月的TOP 8,到2017年12月的TOP 10,再到2018年1月的TOP 20,似乎已是意料之中的事情。

因为,价高难和的iPhone X在过去3个月的销量,基本是消耗了其主力铁杆粉丝的购买力,但并没有引发市场潮流。

1月中国畅销手机TOP 20,超过2000元售价的机型占8款;1500-1999元价格段机型占4款;1000元-1499元价格段机型占7款;1000元以下的机型占1款。

20款畅销手机平均价格在2613元,环比2017年12月2648元,下滑了1.4%,其中主要原因是由红米进入了中国畅销手机TOP20榜单。

2018年1月中国畅销手机TOP 50

2018年1月中国畅销手机TOP50值得注意的是,继iPhone 7意外消失,iPhone 8也无缘榜单后,iPhone X也难逃下跌,险些掉出前20。

这基本印证,微创新的iPhone 8上市后,直接把iPhone 7“扼杀”了,然后自己“自杀”了。

中国畅销手机供应链及核心部件市场风向

由于以畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本,故第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图,普遍会高于市场现状。

全面屏

1月中国畅销手机TOP 50的全面屏手机上升至17款,分别是:OPPO R11S 、vivo X20 、华为 Mate10 Pro 、华为 nova2S、华为 畅享7S、OPPO A79、红米 5Plus、OPPO A83、vivo Y75、荣耀 V10、OPPO A73、iPhoneX、华为 麦芒6、荣耀 畅玩7X、三星 Galaxy S8、vivo Y79、金立 F6,比12月环比增长了21.4%。

(备注:全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

1月中国畅销手机TOP 50的手机屏幕绝大部分为5.0英寸-5.5英寸之间,占比达48%,但超过5.5英寸手机屏幕数量从12月的16款增加至1月的18款。手机屏幕屏占比在80%以上,有4款。

全面屏的高屏占比促使加工工艺要求更加精细。目前盛雄激光的皮秒激光切割技术是全面屏异形切割技术的最佳方案。盛雄激光自12年以来一直以来专注于皮秒激光技术以及设备研发,目前在玻璃盖板切割、陶瓷盖板切割、蓝宝石盖板切割上应用皮秒激光切割技术设备已经成熟,占领了国内市场大部分订单。

人工智能

(备注:人工智能介定标准为采用人脸解锁)

由于消费者层面的认知基本将是否拥有人脸识别功能,作为智能手机是否拥有人工智能功能的标志,故第一手机界研究院也开始尝试统计。

2018年1月拥有人工智能的机型分别是:OPPO R11S 、vivo X20 、华为 nova2S、华为 畅享7S、OPPO A79、vivoY66i、OPPO A83、vivo Y75、荣耀 V10、OPPO A73、iPhoneX、vivo Y79、朵唯 V5共13款 。

防水技术

2018年1月畅销手机TOP 50中,具有防水功能的机型有5款,分别是华为 Mate10 、华为 Mate10 Pro 、iPhone X、三星 Galaxy S8、iPhone 8 Plus。

触控显示

1月中国畅销手机TOP 50中,采用AMOLED屏下降至7款,说明全面屏已开始取代AMOLED成为手机卖点。

值得注意的是,自2014年被江粉磁材收购后,帝晶光电就已成为集团的重量级产业。2015年,帝晶光电的净利润达到1.13亿元,2016年达到1.53亿元,连续两年都超额实现业绩承诺,成为江粉磁材最重要的资产之一。其客户更是包括华为、中兴、魅族、联想、三星等多个国内外一线手机终端厂家。目前帝晶光电的显示与触摸模组产能占到了中国市场的约10%,显示触控模组设备产能到 2017 年 7月为止为 12.5KKPCS/M;全贴合产能 9.0KK PCS/M, 异形切割产能陆续达到 4.0kk PCS/M。

机身材料

1月中国畅销手机TOP 50,采用金属后盖有31款,占比62%;玻璃后盖的有8款,塑料后盖有11款,陶瓷后盖0款。

来自设备厂家的消息显示,2018年中国手机主流品牌旗舰机型的后盖材料将有50%采用玻璃材料,而玻璃材料也将成为国产高端旗舰机争夺的焦点之一。

与此同时,备受关注的陶瓷材料也会快速增加。

潮州三环是全国最大的电子元件、先进技术陶瓷产业基地。自2015年开始拓展功能陶瓷新运用之后,相继进入一加、小米、OPPO、vivo等一线智能手机品牌的供应链。小米6/红米pro /MIX/note2、OPPOR9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三环供应,潮州三环是目前市场上规模量产手机陶瓷外观件的龙头老大。

手机玻璃盖板

2018年1月中国畅销手机TOP 50中,采用3D玻璃盖板的手机只有三星Galaxy S8进入TOP 50。

无线充电

1月中国畅销手机TOP 50中,采用无线充电的机型有3款,占比6%,就是iPhone X、iPhone8 Plus和三星 Galaxy S8。

第一手机界研究院认为,从2018年下半年,中国手机主流品牌旗舰机型将逐步采用无线充电。

生物识别

1月中国畅销手机TOP 50,采用指纹识别功能的手机有38款,占比76%;采用虹膜识别有1款,占比2%;采用人脸识别有13款,占比26%,没有采用生物识别功能的手机有8款,占比为16%。

第一手机界研究院认为,正因为人脸识别已成为人工智能的标志卖点,故在手机新品中快速普及。

(备注:由于多个机型会同时拥有指纹、虹膜和人脸识别,故机型数量会有重叠)

摄像头

多摄像头

1月中国畅销手机TOP 50中,已有22款机型采用多摄像头设计,占比44%。


在多摄像头的拉动下,摄像头行业的VCM马达厂家也将迎来第二波发展的春天。其中,三美达、皓泽、新思考、中蓝电子和友华逐步形成VCM马达最新阵营。

据悉,新思考作为"VCM马达的鼻祖",新思考在多镜头模组上有着突出优势,目前已建成全球最大的VCM工厂,2017年全年的出货量近90KK,同比增长40%。

新思考在2018年的销售目标是5.6亿,出货目标1.8亿颗以上。为此,其产能仍在不断提升中,将从每月产能20KK提升至25KK,扩建工程将在2018年3月初完工。

新秀三美达VCM产品全面覆盖三轴/两轴OIS、闭环式、OIS+AF双模/闭环+闭环双模/20M/16M开环式等高中低端VCM马达。现已规模出货Nokia、Sony、Panasonic、ASUS、HTC等国际手机大客户,与国内主流手机品牌厂家的出货量也有攀升。预计今年,三美达可以完成16M/13M全年50kk的总出货量。

前置摄像头

1月中国畅销手机TOP 50中,前置摄像头采用2000万像素的有5款,占比10%;采用1600万像素有5款,占比10%。


后置摄像头

1月畅销手机TOP 50中,后置摄像头采用2000万像素的有4款,占比8%;采用1600万像素的有10款,占比20%。

手机OEM、ODM厂家

中国畅销手机TOP 50的诞生,并不仅仅代表华为、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升,其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

据可靠消息,OPPO将在中低端手机逐步导入ODM厂家。

手机芯片

1月中国畅销手机TOP 50中,采用高通芯片的有21款,联发科(MTK) 12款,海思13款,苹果3款和展讯1款。高通芯片占有率达42%的份额。

手机电源接口

1月中国畅销手机TOP 50中,采用Type-c接口的机型已达到11款。

电池容量

续航能力已经成为手机卖点之一,1月中国畅销手机TOP 50中,电池容量3001mAh-4000mAh的机型数量有22款。

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