2017年12月中国热销千元机市场分析报告

2018-02-06

风向

2017年12月千元以下机型销量份额开始出现微弱反弹,其中的原因主要在于中国移动运营商加大促销的力度。

但第一手机界研究院认为,1500元以下机型销量比重在2018年还是会呈现逐步萎缩的趋势。

2018年中国千元机市场未来发展的焦点有两个方面,一是华为发力低端手机的动作,二是国内中小手机品牌在千元机市场的份额反弹。

之前曾有消息表明,华为首先将会推出海思系列的低端手机芯片,进而推出其低端明星手机产品。

但最近手机芯片业界高层却表示,海思不会推出低端手机芯片。因为,低端手机芯片的利润不高,华为没有必要在这一相对成熟的市场发力。两个完全不同的消息源,给华为低端手机之路蒙上了神秘面纱。

不过,可靠消息显示,华为手机2018年将释出6000万台ODM订单,其中3000万台发给华勤,2000万台发给闻泰,1000万台发给中诺。该6000万台手机ODM订单则主要是1500元以下的机型。

此外,由于中国手机主流品牌厂家的主战场还是中高端旗舰机,在千元机市场上的产品差异化上的布局难免有些不暇顾及,自然给酷比、康佳和SOP等中小手机品牌厂家留下了市场机会。

趋势

按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则,根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计。结果显示,2017年12月,中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1434.84万台,占整体线下市场销量比重达44%,环比11月上升了0.5个百分点。

第一手机界研究院声明,月度中国热销千元机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

此外,为贯彻落实党的十九大精神,积极落实“一带一路”倡议,充分展示新一代信息技术产业最新发展成就、促进产业核心技术突破、引领信息技术产业供给侧改革,工业和信息化部、深圳市人民政府定于2018年4月9日至11日在深圳市共同举办第六届中国电子信息博览会(CITE 2018),同期还将举办“中国智能手机领军品牌成果展”系列活动,以“一专馆、一论坛、一评奖”的方式全面展示中国智能手机国际化的风采和成就,助推中国智能手机国际市场腾飞和升级,该活动由深圳市平板显示行业协会与第一手机界研究院共同承办。

2018年4月10日将在深圳会展中心举办“中国智能手机领军企业峰会”,并发布“中国好手机TOP10品牌”。评选方式将依据第一手机界研究院的中国畅销手机市场和印度手机市场研究数据,并结合GFK、IDC、Gartner三大国际数据公司的研究报告综合得出。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2017年12月中国线下渠道销售的千元机手机品牌仅有21个,与11月环比增加了1个;有一定销售的手机机型33款,环比11月增加了1款。

再对比2017年1月的30个千元机手机品牌和57个跑量机型,再次说明中国线下千元机市场还在持续聚焦到为数不多手机品牌。

第一手机界研究院认为,2018年能活跃在中国千元机市场的手机品牌数量将有可能缩水到20家以内。

●数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。

●凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2017年12月中国千元机品牌销量TOP 20

华为、vivo、OPPO、红米、金立、小米、荣耀、中国移动、朵唯、糖果成为2017年12月中国千元机品牌销量TOP10。

中兴、小辣椒、卡布奇诺、长虹、康佳、酷比、SOP、青橙、百合成为2017年12月中国千元机品牌销量的TOP 11至TOP 20。

值得注意的是,2015年11月回归国内手机市场的康佳手机,仅仅一年的时间即完成产品布局,先后发布R系列、E系列和S系列和星辰系列产品。现已布局全国数万家零售网点,在部分市场更是取得销量TOP4的优秀成绩。

最近康佳手机又推首款全面屏祼眼3D游戏手机“幻影”,继续在中国手机市场坐实了自身的市场地位。

还有糖果和小辣椒在千元机市场的上升,似乎说明只要坚持还是可以在华为、OPPO、vivo、小米的强势下生存和发展。

此外,专注智能老人机的卡布奇诺进入2017年12月中国千元机品牌销量的TOP13,也说明细分市场也有春天。

2017年12月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有41款,基本分布是:金立6款、红米5款、vivo 5款、华为4款、荣耀4款、朵唯3款、OPPO 2款、糖果2款、中国移动2款、小米、中兴、小辣椒、卡比奇诺、青橙、华岷、百合、丰迅达各1款。

 

2017年12月中国热销千元机TOP 20

华为 畅享7 Plus、OPPO A57、vivoY66、华为 畅享7、小米 5X、红米 Note5A、vivo Y66i、红米5 Plus、OPPO A37、vivo Y55成为2017年12月中国热销千元机TOP10。

红米 4A、华为畅享6S、金立 F100L、中国移动 A3、中国移动 A3S、红米 5A、华为畅享6、荣耀 畅玩6、荣耀V9 play、vivo Y53分列2017年12月中国热销千元机TOP 20的TOP11至TOP 20。

2017年12月中国热销千元机TOP 20中,vivo4款、华为4款、红米4款、OPPO、荣耀和中国移动各2款,金立和小米各1款。

从12月中国热销千元机TOP 20的变化可以更直观看出,小米与红米的品牌分化已相当明显,借助小米之家的线下扩张,红米在千元机市场找到了自己准确的市场定位。

 

中国热销千元机供应商及核心部件市场风向

基于商业机密的原因,手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开,敬请业界同仁谅解。

手机OEM、ODM厂家

中国千元机市场乃至全球千元机市场,未来应该是国内手机方案和ODM厂家的主战场。

可靠消息显示,尽管龙旗科技IPO被否,但华勤也开始备战IPO。

全面屏

12月中国热销千元机TOP 20的全面屏手机出现了一款,就是红米 5 Plus,这也标志着千元机市场将在2018年普及全面屏概念。

(备注:全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

屏幕尺寸和屏占比

  

 

机身材料

2017年12月中国热销千元机TOP 20中,采用金属后盖的机型达到8款,玻璃后盖的一款也没有。

 

和胜股份(002824.SZ)是手机金属机身材料的主要供应商,其研发生产的手机外壳类产品已应用于vivo、OPPO、三星、魅族、乐视等品牌的智能手机上。2017年上半年和胜股份手机金属面板收入1.42亿元,最近和胜股份又投资537万元新增一条27号挤压生产线目前已投入生产,加大了公司手机金属面板、平板电视机边框、消费类电子产品外壳等电子消费品的产能。

最新研发的高强优异阳极装饰效果的H638(和胜)Al-Mg-Si-Cu合金,深受手机终端厂家青睐。

生物识别

2017年12月中国热销千元机TOP20中,采用指纹识别功能的手机有10款,占比达到50%;人脸识别有一款,是vivo Y66i。

 

触控显示

2017年12月中国热销千元机TOP 20中,有3款机型采用incell屏,分别是华为畅享7 Plus、红米 5 Plus华为 畅享6S。

 

摄像头

多摄像头

12月中国热销千元机TOP 20中,只有小米5X配备三摄像头。

 

前置摄像头

2017年12月中国热销千元机TOP 20中,前置摄像头采用800万像素的有2款,占比10%,采用1600万像素的有,1款,占比5%。

 

后置摄像头

2017年12月中国热销千元机TOP20,后置摄像头采用1300万像素的有10款,占比达50%。

 

手机芯片

2017年12月中国热销千元机TOP 20中,采用高通芯片上升至14款,MTK芯片5款,展讯芯片1款。

 

手机玻璃盖板

2017年12月中国热销千元机TOP 20中,采用2.5D玻璃盖板的机型的有17款,占比达85%。

今天全面屏已经完全取代柔性3D曲面屏成为创新卖点,柔性3D曲面屏在带来手机产品成本上升的同时,并不能给手机带来任何创新应用。

但是,手机玻璃前盖四曲面和后盖四曲面的结合可以明显减少金属边框的痕迹,可以让手机更像一体式的艺术品,故玻璃四曲面将可能未来旗舰机型新的卖点。

不过,四曲面玻璃暂时不会出现在千元机市场。

 

手机电源接口

12月中国热销千元机TOP20中,只有小米5X电源接口采用Type-c接口。

 

电池容量

 

本网站由阿里云提供云计算及安全服务 Powered by CloudDream