2017年11月中国热销千元机市场分析报告

2018-01-04

 风向 

就在中国千元机市场逐步萎缩的关口,华为任正非却宣布华为还将发力低端手机市场。

第一手机界研究院从可靠渠道获悉,华为首先将会推出海思系列的低端手机芯片,进而推出其低端明星手机产品。

究其根本,不外乎华为手机已设立了全球手机销量第一的目标。

但是,2018年中国手机市场将进入换机潮的疲软期,同比2017年不仅没有增量可言,还可能再次出现历史性下滑。

2018年全球手机市场最大的增长点无疑是印度市场、东南亚、中东和非洲市场。而上述市场的平均手机消费水平还没有突破千元人民币大关,快速拓展该市场的利器,唯有个性化的低端明星机型。

有意思的是,在这一全球千元机市场上,华为的最大竞争对手是小米和传音。

之前,小米布局澎湃手机芯片的其中一个用意,也是全球千元机市场。但是,久居海外市场的传音实力和其拓展步伐,也不可小视。

据可靠消息,传音从非洲市场已快速拓展到印度市场等新兴手机市场,将相当一部分本土手机品牌打的溃不成军。2017年传音手机全球销量已达1.6亿台(包括功能机在内)。

当然,将新兴市场本土品牌打的溃不成军的“功臣”还有小米。

基于此,过往依赖海外市场本土手机品牌的中国手机供应链的企业要注意了,如果还没有成为手机大品牌的供应商,2018年的严冬,你可能就过不去了。


趋势 

按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则,根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计。结果显示,2017年11月,中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1407.2万台,占整体线下市场销量比重达43.5%,环比10月下滑了2.4个百分点。

第一手机界研究院声明,月度中国热销千元机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

此外,提醒业界注意的是,为贯彻落实党的十九大精神,积极落实“一带一路”倡议,充分展示新一代信息技术产业最新发展成就、促进产业核心技术突破、引领信息技术产业供给侧改革,工业和信息化部、深圳市人民政府定于2018年4月9日至11日在深圳市共同举办第六届中国电子信息博览会(CITE 2018),同期还将举办“中国智能手机国际化成果展”系列活动,以“一专馆、一论坛、一评奖”的方式全面展示中国智能手机国际化的风采和成就,助推中国智能手机国际市场腾飞和升级,该活动由深圳市平板显示行业协会与第一手机界研究院共同承办。

2018年4月10日将在深圳会展中心举办中国智能手机国际化领军者峰会,并发布中国智能手机国际化领军品牌TOP10。评选方式将依据第一手机界研究院的中国畅销手机市场和印度手机市场研究数据,并结合GFK、IDC、Gartner三大国际数据公司的研究报告综合得出。

 数据 

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2017年11月中国线下渠道销售的千元机手机品牌仅有20个,与10月环比在减少了7个;有一定销售的手机型号32款,环比10月减少6款。

第一手机界研究院认为,中国手机市场的成熟,以及千元机市场缩水,加速了中小手机品牌厂家的洗牌。


数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。

凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

 2017年11月中国千元机品牌销量TOP 20 

华为、vivo、OPPO、小米、红米、金立、中国移动、朵唯、三星、荣耀成为2017年11月中国千元机品牌销量TOP10。

糖果、中兴、乐丰、小辣椒、康佳、酷比、SOP、青橙、至尊宝、佰灵通成为2017年11月中国千元机品牌销量的TOP 11至TOP20。



值得注意的是,华为回归千元机市场NO.1似乎验证了华为任正非的想法。

而小辣椒、酷比、康佳、SOP持续霸榜中国千元机品牌销量TOP20,说明千元机线下市场格局正在发生微妙变化。

2017年11月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有32款,基本分布是:金立5款、华为4款、朵唯4款、中国移动3款、红米3款、vivo 3款、OPPO 2款、小米、三星、荣耀、中兴、至尊宝、糖果、青橙、佰灵通各1款。



 2017年11月中国热销千元机TOP 20 

华为 畅享7 Plus、OPPOA57、vivo Y66、华为 畅享7、小米 5X、红米 Note5A、华为 畅享6S、三星 Galaxy J3、荣耀 V9 play、OPPO A37成为2017年11月中国热销千元机TOP10。

中国移动 A3、华为 畅享6、中国移动 A3S、金立 F100L、vivo Y55、红米4A、SUGAR Y9 、朵唯 V15、红米 5A、中兴 BA603分列2017年11月中国热销千元机TOP 20的TOP11至TOP 20。

有意思的是,除了华为畅享7、小米 5X外,其它似乎很难被消费者记住。





2017年11月中国热销千元机TOP 20中,华为4款,红米3款、vivo、OPPO和中国移动各2款,小米、三星、荣耀、金立、糖果、朵唯和中兴各1款。

从11月中国热销千元机TOP 20的变化可以更直观看出,华为正悄然在千元机市场发力。


中国热销千元机供应商及核心部件市场风向 

基于商业机密的原因,手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开,敬请业界同仁谅解。

 手机OEM、ODM厂家 

中国千元机市场乃至全球千元机市场,未来应该是国内手机方案和ODM厂家的主战场。

最近手机OEM和ODM领域最大消息莫过于龙旗科技IPO被否。第一手机界研究院认为,龙旗科技和其它几家中国ODM领导厂家上市是一两年就会发生的事情,只是ODM厂家要注意规避太多的关联交易。

此外,华为着力低端千元机,并着手开发海思低端手机芯片,未来首先获利的可能是福日电子(600203.SH),因为其旗下的中诺是国内除华为之外,唯一一家懂得设计海思芯片手机方案的ODM厂家。目前中诺在北京和西安均设有研发中心,以就近服务于华为。


 全面屏 

11月中国热销千元机TOP 20的全面屏手机还未出现一款。第一手机界研究院预计12月将会有两款全面屏手机上榜。


 (备注:全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

 屏幕尺寸和屏占比 





 机身材料 

2017年11月中国热销千元机TOP 20中,采用金属后盖的机型达到9款,玻璃后盖的一款也没有。



和胜股份(002824.SZ)是手机金属机身材料的主要供应商,其研发生产的手机外壳类产品已应用于vivo、OPPO、三星、魅族、乐视等品牌的智能手机上。今年上半年和胜股份手机金属面板收入1.42亿元,最近和胜股份又投资537万元新增一条27号挤压生产线目前已投入生产,加大了公司手机金属面板、平板电视机边框、消费类电子产品外壳等电子消费品的产能。

最新研发的高强优异阳极装饰效果的H638(和胜)Al-Mg-Si-Cu合金,深受手机终端厂家青睐。

 生物识别 

2017年11月中国热销千元机TOP20中,采用指纹识别功能的手机有11款,占比达到55%,与10月雷同。第一手机界研究院认为,人脸识别可能要到2018年底才会有可能出现在千元机市场。




 触控显示 

2017年11月中国热销千元机TOP 20中,有3款机型采用incell屏,分别是华为畅享7 Plus、华为 畅享6S、SUGAR Y9。第一手机界研究院认为,incell屏向1000元-1499元机型渗透是一个必然。




摄像头 

在此说明一个手机摄像头保护视窗为什么优选蓝宝石的业界认知误区。

苹果手机之所以一直采用蓝宝石作为手机摄像头保护视窗的根本原因,并不是业界所认知的蓝宝石更耐磨,而是采用蓝宝石材料的视窗厚度可以做到0.3~0.4mm。相反,采用玻璃材料,厚度将达到0.7~0.8mm,很难达到苹果所要求的极致轻薄。其次,蓝宝石材料的通光量也比普通玻璃的要大。



 多摄像头 

11月中国热销千元机TOP 20中,只有小米5X配备三摄像头。



 前置摄像头 

2017年11月中国热销千元机TOP 20中,前置摄像头采用800万像素的有3款,占比15%采用1600万像素的有2款,占比10%。



后置摄像头

2017年11月中国热销千元机TOP20,后置摄像头采用1300万像素的有11款,占比上升至55%。



 手机芯片 

2017年11月中国热销千元机TOP 20中,采用高通芯片上升至13款,MTK芯片5款,展讯芯片2款。



 手机玻璃盖板 

2017年11月中国热销千元机TOP 20中,采用2.5D玻璃盖板的机型的有16款,占比达80%。

今天全面屏已经完全取代屏幕3D曲面成为创新卖点,屏幕3D曲面在带来手机产品成本上升的同时,并不能给手机带来任何创新应用。从这一点来看,屏幕3D曲面肯定不会成为未来的发展趋势,这将直接影响柔性屏的未来应用方向。




手机电源接口 

11月中国热销千元机TOP 20中,只有小米5X电源接口采用Type-c接口。

第一手机界研究院认为,Type-c接口普及到千元机市场的时间点可能要到2018年底。

 电池容量 




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