2017年11月中国畅销手机市场分析报告

2018-01-02

风向

进入2017年11月,价高难合的iPhone X最终没有形成市场的拉动力,也基本宣告了从2016年以来一直处于科技微创新的苹果,已无法全面引领智能手机的科技潮流。

来自多方手机供应链消息显示,2018年春季将要上市的华为P11,无论在外形上,还是技术功能上都将全面PK苹果iPhone X。

尽管苹果颓势已现,但也没能带领整个中国手机主流品牌阵营走出全面屏手机市场的焦灼。

第一手机界研究院从线下渠道了解到,2017年11月对整个中国手机品牌厂家而言,似乎坠入了“不上全面屏等死,上了全面屏找死”的怪圈。

由于中国手机市场在线下渠道导购和消费者层面全面转向全面屏手机,导致了一大批非全面屏手机滞销,并在渠道形成了积压库存。相反,在10月国庆过后,一直到11月底,原本就是传统手机销售淡季,各厂家最新推出的全面屏手机的热销程度难以火爆,不能达到厂家预期。

一边是火焰,一边是海水。身陷库存资金压力和全面屏手机销量未达预期的手机品牌厂家,最终将其资金压力逐步转嫁给上游供应链,以及下游渠道商,组织架构调整和关闭亏损店面几成必然命题。

于是乎,中国手机全产业链开始徘徊在亏损与盈利的边缘。

困难的不仅是中国手机市场,全球手机市场特别是以印度、东南亚和中东为代表的新兴手机市场,似乎也遭遇了“莫名”低潮,根本原因在于全球经济疲软。最终导致中国手机供应链没有在11月收获应来的海外订单,使得相当一部分中国手机供应链企业11月订单同比,如同断崖式“跳水”。

第一手机界研究院认为,包括印度和非洲在内的全球人民已进入移动互联网时代,智能手机是生活的刚需和工具。短期的需求可能会因为经济原因而压制,但从长期来看,智能手机的性能升级需求和市场增长是必然。

基于此,第一手机界研究院预计,中国手机全产业链经营回暖的时间点将在2018年1月中下旬左右,届时中国手机供应链将再次遭遇“用工荒”的难题,而有内地布局的厂家,情形会稍微乐观一些。


值得注意的是,从9月开始,koobee(酷比)俨然成为中国手机品牌第二阵营的一匹黑马,持续在湖北、河北、河南和黑龙江4个省进入地方手机品牌销量TOP 20的榜单。究其背后原因不外乎,酷比8年植根线下市场,终于破茧而出。据悉,在过去8年酷比累计推出了超过100款手机新品,累计手机销量已超过3000万部。

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2017年11月中国大陆整体手机线下市场共完成销量3235万台,同比减少16%,环比10月下滑了5.1%。

尽管iPhone X销量同比iPhone 7下滑了很多,但还是拉动了国际品牌手机在中国市场上的占有率的上升,达到了15.2%。


11月,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在78%。


从中国手机线下市场各价格段销量份额变化趋势图可以看出,1500元以下的手机市场份额趋势还在继续走低,历史最低似乎还在“明天”。

2017年11月,中国大陆手机线下市场共有54款新品推出,包括1款CMDA 1X,3款GSM、2款TD-LTE和48款FDD-LTE产品。


第一手机界研究院声明,月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势。

请注意,国内手机连锁大卖场手机产品盈利模式设计一般都是,旗舰手机产品毛利空间必须在400元左右。基于此,华为、苹果和金立往往成为手机连锁大卖场的首选,而荣耀、vivo、小米、OPPO等成为第二选择。

也正是各省手机连锁大卖场普遍基于以上原则,导致第一手机界研究院出炉的《中国畅销手机市场分析报告》有别于其它研究机构的数据。

此外,为贯彻落实党的十九大精神,积极落实“一带一路”倡议,充分展示新一代信息技术产业最新发展成就、促进产业核心技术突破、引领信息技术产业供给侧改革,工业和信息化部、深圳市人民政府定于2018年4月9日至11日在深圳市共同举办第六届中国电子信息博览会(CITE 2018),同期还将举办“中国智能手机国际化成果展”系列活动,以“一专馆、一论坛、一评奖”的方式全面展示中国智能手机国际化的风采和成就,助推中国智能手机国际市场腾飞和升级,该活动由深圳市平板显示行业协会与第一手机界研究院共同承办。

2018年4月10日将在深圳会展中心举办中国智能手机国际化领军者峰会,并发布中国智能手机国际化领军品牌TOP10。评选方式将依据第一手机界研究院的中国畅销手机市场和印度手机市场研究数据,并结合GFK、IDC、Gartner三大国际数据公司的研究报告综合得出。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2017年11月在中国线下渠道销售的手机品牌达到112个,环比10月109个,增加了3个;11月有一定销量的手机机型达到77款,环比10月85款,减少了8款。


第一手机界研究院认为,11月中国手机市场跑量机型数量再次回落到77个的历史最低点,说明中国手机市场还处于洗牌关键期。

数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。

凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2017年11月中国手机品牌销量TOP 20

华为、vivo、OPPO、三星、金立、苹果、小米、魅族、荣耀、美图成为11月中国手机品牌销量TOP 10。

摩托罗拉、努比亚、中兴、酷派、长虹、海信、酷比、糖果、康佳和SOP分列11月中国手机品牌销量TOP 20的TOP 11名至TOP 20。



11月中国手机品牌销量TOP 20最大的变化是,小米、金立和三星处于争抢线下渠道的关键期,谁胜谁负似乎还很难定论。

相反,中国手机品牌销量TOP11至TOP20似乎成为一个混战场,各大品牌争相涌入,此消彼长,也意味着中国手机主流品牌第二阵营正处于胶着状态。

11月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有77款,相比10月的85款,减少了8款。

11月在中国大陆线下渠道走量的手机机型基本分布是,华为 15款、金立11款、vivo9款、OPPO 7款、荣耀5款、苹果4款、三星4款、糖果4款、朵唯4款、小米3款、红米3款、中国移动3款、中兴2款、至尊宝、佰灵通、青橙各1款。


2017年11月中国畅销手机TOP 20



vivoX20、OPPO R11s、华为 畅享7 Plus、OPPO A57、vivo Y66、华为nova2 Plus、华为 畅享7、iPhone X、华为 Mate10、小米 5X成为11月中国畅销手机TOP 10。

OPPOR11、OPPO A77、华为 Mate9、华为P10、vivo Y67、华为 Mate10 Pro、华为麦芒6、华为 nova2、华为 P10 Plus、iPhone 8 Plus分列11月中国畅销手机TOP 20的TOP11至TOP 20。

值得注意的是,金立和荣耀均淡出中国畅销手机TOP 20,而这两个品牌也是全面屏手机最积极的参与者,再次说明中国手机主流品牌厂家在全面屏手机市场的焦灼程度。


11月中国畅销手机TOP 20,超过2000元售价的机型占13款;1500-1999元价格段机型占2款;1000元-1499元价格段机型占5款;1000元以下的机型占0款。

20款畅销手机平均价格在3077元,环比10月2707元,上升了13.7%。



从中国畅销手机TOP20-各价格区上榜机型数量趋势变化图明显看出, 千元以下机型已基本无缘中国畅销手机TOP20。

2017年11月中国畅销手机TOP 50





从以上中国畅销手机TOP 50的结构图,基本可以得出中国手机市场在“金华OV”的市场大格局下,还在持续聚焦到少数几个手机品牌。


中国畅销手机供应链及核心部件市场风向

由于以畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本,故第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图,普遍会高于市场现状。




全面屏

11月中国畅销手机TOP 50的全面屏手机上升至9款,分别是vivoX20、OPPOR11s、iPhone X、华为 Mate10 Pro、华为麦芒6、荣耀畅玩7X、金立M7、小米MIX2、三星Galaxy S8,比10月环比增加了50%。第一手机界研究院预计,到12月全面屏手机将超过12款。



 (备注:全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

11月中国畅销手机TOP 50的手机屏幕绝大部分为5.0英寸-5.5英寸之间,占比达50%,但超过5.5英寸手机屏幕数量从10月的12款增加至11月的13款。手机屏幕屏占比在80%以上,有5款。

全面屏的高屏占比促使加工工艺要求更加精细。目前盛雄激光的皮秒激光切割技术是全面屏异形切割技术的最佳方案。盛雄激光自12年以来一直以来专注于皮秒激光技术以及设备研发,目前在玻璃盖板切割、陶瓷盖板切割、蓝宝石盖板切割上应用皮秒激光切割技术设备已经成熟,占领了国内市场大部分订单。





触控显示(AMOLED可能是个“坑”)

11月中国畅销手机TOP 50中,采用AMOLED屏达10款,说明全面屏已开始取代AMOLED成为手机卖点。

此外,最近包括京东方在内的AMOLED厂家均在对外释放其产能即将放量的消息,但第一手机界研究院要提请业界注意的是,AMOLED可能是个“陷阱”。

因为,AMOLED是有机发光二极管,虽然具有更省电和颜色鲜艳的优点,但在使用12个月后,将出现明显的光衰和色衰。而AMOLED光衰和色衰期出现的时间点,考验的是基础化学功夫。从目前来看,真正能将解决该难题的只有三星,现中国AMOLED的材料产业链还处于被国际大厂垄断的现状。很难想像,中国厂家能够完全解决AMOLED光衰和色衰的难题。

此外,由于海外订单断崖式跳水,部分触控显示主流厂家又开始不惜成本抢夺订单。此情此景,似乎成为2015年的翻版,值得整个触控显示业界注意。

值得注意的是,自2014年被江粉磁材收购后,帝晶光电就已成为集团的重量级产业。2015年,帝晶光电的净利润达到1.13亿元,2016年达到1.53亿元,连续两年都超额实现业绩承诺,成为江粉磁材最重要的资产之一。其客户更是包括华为、中兴、魅族、联想、三星等多个国内外一线手机终端厂家。目前帝晶光电的显示与触摸模组产能占到了中国市场的约10%,显示触控模组设备产能到 2017 年 7月为止为 12.5KKPCS/M;全贴合产能 9.0KK PCS/M, 异形切割产能陆续达到 4.0kk PCS/M。



机身材料

11月中国畅销手机TOP 50,采用金属后盖有29款,占比58%;玻璃后盖的有8款,塑料后盖有12款,陶瓷后盖只有1款,就是小米 MIX2。



基于对未来5G发展的考虑,加上手机产品同质化的困局,手机厂家的差异化开始集中体现在机身材料和颜色上。因此,多家CNC加工大厂已经开始布局新材料机身的研发和生产。

其中陶瓷材料备受关注,潮州三环是全国最大的电子元件、先进技术陶瓷产业基地。自2015年开始拓展功能陶瓷新运用之后,相继进入一加、小米、OPPO、vivo等一线智能手机品牌的供应链。小米6/红米pro /MIX/note2、OPPO R9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三环供应,潮州三环是目前市场上规模量产手机陶瓷外观件的主要供应商。

手机玻璃盖板

11月中国畅销手机TOP 50中,采用3D玻璃盖板的手机只有三星Galaxy S8进入TOP 50。

今天全面屏已经完全取代屏幕3D曲面成为创新卖点,屏幕3D曲面在带来手机产品成本上升的同时,并不能给手机带来任何创新应用。从这一点来看,屏幕3D曲面肯定不会成为未来的发展趋势,这将直接影响柔性屏的未来应用方向。


无线充电

11月中国畅销手机TOP 50中,采用无线充电的机型有4款,占比8%,就是iPhone X、iPhone8 Plus 、iPhone8和三星 Galaxy S8。

第一手机界研究院认为,由于无线充电的便利性,中国手机市场将在2018年逐步进入无线充电时代,而2018年也将成为中国手机无线充电的元年。

生物识别

11月中国畅销手机TOP 50,采用指纹识别功能的手机有40款,占比80%;采用虹膜识别有1款,占比2%;采用人脸识别有4款,占比8%,没有采用生物识别功能的手机有10款,占比为20%。

(备注:由于多个机型会同时拥有指纹、虹膜和人脸识别,故机型数量会有重叠)


摄像头

在此说明一个手机摄像头保护视窗为什么优选蓝宝石的业界认知误区。

苹果手机之所以一直采用蓝宝石作为手机摄像头保护视窗的根本原因,并不是业界所认知的蓝宝石更耐磨,而是采用蓝宝石材料的视窗厚度可以做到0.3~0.4mm。相反,采用玻璃材料,厚度将达到0.7~0.8mm,很难达到苹果所要求的极致轻薄。其次,蓝宝石材料的通光量也比普通玻璃的要大。


多摄像头

11月中国畅销手机TOP 50中,已有22款机型采用多摄像头设计,占比44%。

在多摄像头的拉动下,摄像头行业的VCM马达厂家也将迎来第二波发展的春天。其中,三美达、皓泽、新思考、中蓝电子和友华逐步形成VCM马达最新阵营。

据悉,新思考作为"VCM马达的鼻祖",新思考在多镜头模组上有着突出优势,目前已建成全球最大的VCM工厂,下半年的出货,从7月开始一路直线上升,9月份已达到12KK的出货量。

而成立于2012年的皓泽,现已加入华为、OPPO、魅族、小米等一线智能手机品牌的供应链,所生产VCM马达已应用在多款热销机型上。如荣耀畅玩6X、华为 畅享6S、红米4A、红米4、魅蓝 Note5、荣耀V9 Play等6款畅销手机的VCM马达,皓泽是主要供应商。值得一提的是,皓泽2017年上半年的出货量在国内已经仅次于新思考,VCM马达月产能达到15kk。

新秀三美达VCM产品全面覆盖三轴/两轴OIS、闭环式、OIS+AF双模/闭环+闭环双模/20M/16M开环式等高中低端VCM马达。现已规模出货Nokia、Sony、Panasonic、ASUS、HTC等国际手机大客户,与国内主流手机品牌厂家的出货量也有攀升。预计今年,三美达可以完成16M/13M全年50kk的总出货量。

还有友华微电子是国内首家推出OIS防抖产品并成功达到量产化的VCM马达厂家,VCM马达规划月产量能达到8KK,是华勤、辉烨、中诺等众多ODM手机方案商的供应商。今年10月友华将扩增河源工厂,工厂面积将达10000平米。目前已有台湾研发团队入驻惠州工厂,未来将主打中高端产品。

前置摄像头

11月中国畅销手机TOP 50中,前置摄像头采用2000万像素的有8款,占比16%;采用1600万像素有5款,占比10%。

后置摄像头

11月畅销手机TOP 50中,后置摄像头采用2000万像素的有4款,占比8%;采用1600万像素的有10款,占比20%。

手机OEM、ODM厂家

中国畅销手机TOP 50的诞生,并不仅仅代表华为、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升,其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。


手机芯片  

11月中国畅销手机TOP 50中,采用高通芯片的有24款,联发科(MTK) 10款,海思11款,苹果3款和展讯2款。高通芯片占有率达48%的份额。

手机电源接口

11月中国畅销手机TOP 50中,采用Type-c接口的机型已达到11款。

电池容量

续航能力已经成为手机卖点之一,11月中国畅销手机TOP 50中,电池容量3001mAh-4000mAh的机型数量已达到24款。


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