2017年10月中国热销千元机市场分析报告

2017-12-08

风向

中国千元机市场在10月也快速进入全面屏手机时代。

以荣耀和金立为代表中国手机激进品牌,率先将全面屏的战火全面覆盖千元机市场。

11月下旬,金立一口气发布了8款全面屏手机,其中覆盖千元机市场的机型就有金立金钢3、F6和F205三款产品。

相比之下,荣耀在千元全面屏的动作则更加隐蔽。除在中高端市场推出荣耀V10、荣耀9等全面屏手机,在千元机市场也布局荣耀畅销7X。

至此,金立和荣耀已成为中国手机市场全产品线均布局全面屏的手机厂家。

手机厂家如此快速布局全面屏产品的根本原因在于,受价格吸引、推荐影响和主观喜欢等原因影响而主动换机的人群占比已超过60%。而良好的品牌口碑、更高的硬件配置、更好看的外观设计,及流畅使用体验成为消费者购买手机最重视因素。

值得注意的是,异军突起的SOP手机,在去年推出的“金刚”系列一举解决了智能手机不抗摔的用户痛点,甚至将“抗摔”产品设计理念升级成“抗砸”,优越的产品性价比赢得了线下渠道和消费者的良好口碑。9月,又推出了全球首款全面屏四摄手机SOP S9。

第一手机界研究院认为,在千元全面屏手机市场,中小手机品牌还拥有相当不错的市场机会。

不过,对于苦陷低毛利和零利润泥潭的中国手机线下渠道来说,最大的问题仍然是在“手机整体销量负增长”的今天,如何快速适应“线上线下一体化”的新零售模式。

基于此,由长稳商学院主办、第一手机界研究院协办的“2017年通信零售逆势创新中国行”应运而生。“2017年通信零售逆势创新中国行”在河南站、山西站、陕西西安站、江苏南京站和河北石家庄站成功举办后,又将剑指湖南长沙。

而中国最大手机连锁卖场迪信通启动了“迪信云聚”项目,计划在三年内实现20万家线下加盟店,旨在整合从上游到终端的产品、内容和服务资源,打造开放互惠的渠道体系。


趋势

按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则,根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计。结果显示,2017年10月,中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1564.7万台,占整体线下市场销量比重达45.9%,环比9月下滑了1.5%。值得注意的是,千元机市场似乎正在萎缩,而也是中国手机市场步入成熟期,消费升级所导致的必然结果。

第一手机界研究院认为,2017年是中国手机全产业链的寒冬,而2018年将是比2017年还寒冷的严冬,各大手机厂家需要加紧准备过冬棉袄。

第一手机界研究院声明,月度中国热销千元机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势。

2017年每月中国畅销手机市场分析报告也是“2017年度中国好手机”评选的唯一依据,也意味着“2017年度中国好手机”评选活动从2017年1月已经开始,评选标准就是消费者是否愿意“买单”。

2017年度第三届“中国好手机颁奖典礼”将于12月14日-15日在深圳益田威斯汀酒店盛大举办,同期将举办中国通信高峰论坛和手机黑科技技术峰会两大主题峰会。目前,江粉磁材(002600.SZ 帝晶光电)已成为2017年度第三届“中国好手机颁奖典礼”暨手机黑科技技术峰会的独家冠名单位;重庆市涪陵区新城区管理委员会成为2017年度第三届“中国好手机颁奖典礼”暨中国通信高峰论坛的独家冠名单位。


数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2017年10月中国线下渠道销售的千元机手机品牌达到27个,与9月环比在增加了4个;有一定销售的手机型号达到38款,环比9月减少2款。

●数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。

●凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2017年10月中国千元机品牌销量TOP 20

vivo、OPPO、华为、小米、红米、金立、中国移动、荣耀、朵唯、中兴成为2017年10月中国千元机品牌销量TOP10。

糖果、三星、乐丰、小辣椒、康佳、酷比、SOP、锋达通、百合、诺基亚成为2017年10月中国千元机品牌销量的TOP 11至TOP 20。

值得注意的是,金立在千元机市场已经被小米和红米超越,而荣耀也回归了TOP8的位置,说明金立、小米和荣耀在千元机市场的比拼,已进入白炽化。

还有一大批中小品牌涌入9月中国千元机品牌销量TOP20,说明千元机线下市场格局正在发生微妙变化。

2017年10月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有38款,基本分布是:金立4款、vivo 3款、华为3款、红米3款、荣耀3款、OPPO 2款、朵唯2款、中国移动2款、小米、三星、中兴、乐丰、糖果各1款,其他品牌共11款。

2017年10月中国热销千元机TOP 20





vivo Y66、OPPO A57、华为 畅享7、小米 5X、红米 4A、OPPO A37、vivo Y55、中国移动 A3、金立 F100、华为 畅享6S成为2017年10月中国热销千元机TOP10。

金立 金钢2、红米 Note 5A、朵唯 V11、荣耀 8青春版、中兴 BA603、华为 畅享6、SUGAR Y9、三星 Galaxy J3、红米 Note 4X、乐丰 W7+分列2017年10月中国热销千元机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

2017年10月中国热销千元机TOP 20中,华为3款、红米3款、vivo2款、OPPO2款、金立2款、小米、中国移动、朵唯、荣耀、中兴、糖果、三星、乐丰各1款。

从10月中国热销千元机TOP 20的变化可以更直观看出,以华为、vivo、OPPO、金立、小米和荣耀为代表的中国手机主流品牌在千元机市场的竞争正处于胶着状态。

中国热销千元机供应商及核心部件市场风向

基于商业机密的原因,手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开,敬请业界同仁谅解。

根据对2017年中国畅销手机的TOP 50解剖,第一手机界研究院也评选出2017年年度最佳手机供应商入围名单,颁奖典礼将于12月14日在深圳益田威斯汀酒店盛大举办。

全面屏

10月中国热销千元机TOP 20的全面屏手机还未出现一款。

(备注:全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

屏幕尺寸和屏占比

以下图表的静态,似乎更加说明是千元全面屏来袭的前夜。

机身材料

2017年10月中国热销千元机TOP 20中,采用金属后盖的机型达到9款,比9月减少1款,玻璃后盖的有1款。

和胜股份(002824.SZ)是手机金属机身材料的主要供应商,其研发生产的手机外壳类产品已应用于vivo、OPPO、三星、魅族、乐视等品牌的智能手机上。今年上半年和胜股份手机金属面板收入1.42亿元,最近和胜股份又投资537万元新增一条27号挤压生产线已投入生产,加大了公司手机金属面板、平板电视机边框、消费类电子产品外壳等电子消费品的产能。

最新研发的高强优异阳极装饰效果的H638(和胜)AI-Mg-Si-Cu合金,深受手机终端厂家青睐。

生物识别

2017年10月中国热销千元机TOP20中,采用指纹识别功能的手机有11款,占比达到55%。

触控显示

2017年10月中国热销千元机TOP 20中,有2款机型采用incell屏,是华为 畅享6S和SUGAR Y9,有1款机型采用AMOLED屏,是华为 畅享6。

摄像头

多摄像头

由于多摄像头已成为手机卖点之一,故从8月开始中国热销千元机市场分析报告开始,将传统的前后单摄像头统一定名为两摄,之后按照摄像头数量定名为三摄和四摄,敬请注意。

10月中国热销千元机TOP 20中,只有小米5X配备三摄像头。

前置摄像头

2017年10月中国热销千元机TOP 20中,前置摄像头采用800万像素的有2款,占比10%;采用500万像素的有11款,占比55%;采用200万像素的有4款,占比20%,采用1600万像素的有2款,占比10%。


后置摄像头

2017年10月中国热销千元机TOP20,后置摄像头采用1300万像素的有10款,占比50%,采用1200万像素的有2款,占比10%,采用800万像素的有3款,占比15%,采用500万像素的有4款,占比20%,采用200万像素的仅有1款,占比5%。

手机OEM、ODM厂家

中国畅销手机TOP 50的诞生,并不仅仅代表OPPO、华为、vivo、金立、乐视、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升,其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

值得注意的是闻泰科技,作为全球最大的手机ODM厂商,其主要客户有华为、小米、魅族、联想、TCL、阿尔卡特、LG等。其中,闻泰参与设计和生产的畅销手机有红米3/4系列、华为畅享6/6s系列等,出货量均在千万部以上。

据悉,闻泰今年的目标是出货量达到7500万部,上半年已完成3900万部,预计今年全年会超过8000万部。在闻泰目前的出货量中,占比较大的品牌有小米和华为。

目前全面屏已在手机市场持续升温,闻泰也快速切入全面屏项目,并将投入量产。

手机芯片

2017年10月中国热销千元机TOP 20中,采用高通芯片的有12款,MTK芯片4款,海思芯片1款,展讯芯片3款。

手机玻璃盖板

2017年10月中国热销千元机TOP 20中,采用2.5D玻璃盖板的机型的有17款,占比达85%。

手机电源接口




10月中国热销千元机TOP 20中,只有小米5X电源接口采用Type-c接口。

电池容量



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关于第一手机界研究院

第一手机界研究院是全球唯一手机全产业链研究机构,定期出炉的手机市场分析报告和对手机业界热点事件的观点,被国内主流媒体广泛引用和转载。

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