2017年9月印度手机市场初探分析报告

2017-10-10

随着中国线下渠道畅销手机市场月度分析报告传播影响力不断提高后,手机业界也希望第一手机界研究院将其中国模式拓展拓展到海外市场,特别是正在发展中的10亿级印度手机市场。

为此,第一手机界研究院于9月中旬深入印度,广泛接触手机终端厂家、手机零售商,以及手机供应链厂家,所知的内容形成今天的“印度手机市场初探分析报告”。

目前印度人口已达13.2亿,并且增长迅速,预计人口总数将在2018年超过中国,成为世界上第一人口大国。在印度德里(DEHLI)、孟买、班加罗尔为一级城市,但仍有大量的人口分布在三四线城市。

根据印度电信管理局的最新数字,截至2017年5月,印度手机用户总数达到11.81亿户。其中,6.77亿手机用户在分布在城市地区,5.04亿分布在农村地区。

第一手机界研究院综合统计,2017年Q1印度手机市场总体出货量在5830万部,同比增长7.1%。其中,功能手机出货量3117万部,占比53.47%;智能手机出货量2713万部,占比46.53%。

2017年Q2印度手机市场总体出货量在5845万部。其中,功能手机出货量3091万部,占比52.88%;智能手机出货量2754万部,占比47.12%。

第一手机界研究院预计,2017年Q3印度手机市场出货量将达5903万部。到2017年底,印度智能手机月出货量将突破1000万部大关。

目前印度正处于4G手机市场的发展初期,与中国市场不同的是,印度运营商只提供通信网络服务,并不定制智能终端补贴用户。印度本土运营商更多的是配合终端手机厂家的产品来提供流量服务。

换句话说,印度智能手机市场是一个完全自由竞争的市场。

销售渠道业态

印度电商渠道发展迅猛,主要平台有亚马逊和Flipkart,而Flipkart类似于中国的京东商城。

目前线上销售约占印度手机总出货量的30%,线下渠道约占70%。其中,线下渠道业态与中国手机市场基本雷同,由手机连锁卖场、中小零售店、品牌专卖店几个业态组成。其中,中小零售店为线下最主要销售渠道,分布零散。

在手机店面面积上,30平方米的门店属于大店,绝大部分是10平方米-20平方米的门店。一般一个门店手机月销量在200-500部左右不等。

目前印度也有一家全国性手机家电连锁卖场Reliance Digital,以及区域性连锁卖场。但区域性连锁卖场能拥有200家店面的只有三家,绝大部分的店面数量在十几家至30家店面不等。总体来说,整个印度同时做运营商业务和手机销售的店面数量在30万家左右。

比较知名的手机连锁卖场有:Reliance、Croma、Vijay Sales、Lotus、Ezone、Planet M、Spice、IVR、TMS、Go Mobile、Proovika、Hotspot等。   

三星之所以成为印度第一大手机品牌,关键在于三星目前合作的店面数量超过10万家。而OPPO、vivo、金立正在迅速扩大其线下渠道合作店面的数量。

目前在印度拥有品牌专卖店的手机品牌有苹果、三星、OPPO和vivo。

终端品牌市场格局

线上市场,小米手机一骑绝尘,目前几乎垄断印度智能手机线上市场份额约50%,月销量在150万台左右。

线下市场,则基本由苹果、三星、OPPO、vivo、金立、摩托罗拉六家手机厂家形成印度手机线下市场第一阵营。在线下店面内可以看到小米(MI)的LOGO,但小米没有投放任何户外广告,

其中,OPPO、vivo智能手机月销量在120万部左右,并在迅速扩大,金立月销量在80万部左右。按照目前的发展趋势,OPPO、vivo智能手机月销量在2017年底将超过150万部左右,而金立将超过100万部。

目前在印度线下市场手机品牌众多,但主要还是苹果、三星、vivo、OPPO、金立、诺基亚、小米、micromax、LAVA、Panasonic(松下)、HTC、LG、SONY、酷派、摩托罗拉、联想、INTEX、荣耀、华硕等不到20个品牌为主流。

其中,micromax、LAVA、INTEX 等印度本土品牌基本上属于线下手机市场第二或第三阵营。从印度线下渠道的信息显示,目前印度线下智能手机市场手机品牌销量前五强应该是三星、vivo、OPPO、金立和摩托罗拉。

目前印度智能手机市场销量最大手机产品价格区间在8000-9000卢比(约800-900元人民币),但线下广告做得很猛的是三星S8、售价16999卢比的金立 A1和售价21999卢比的vivo V7。

市场趋势

由于印度贫富分化严重,并正处于功能机向智能机转移的关口,加上线下渠道网点繁多。

第一手机界研究院认为,目前印度手机市场的格局并没有形成稳定的格局,充满机会。但由于vivo、OPPO和金立将国内的营销模式带到印度,增强了印度大众的品牌认知度,所以未来想在印度手机市场有一番作为的手机品牌,必须要在市场营销和品牌宣传上大下功夫。

在产品层面,印度大众对手机新品的需求,美颜自拍是第一需求,其次才是音乐。

至于印度手机产业链还处于一个低级水平,基本还处于组建生产流水线的工位的劳动密集型阶段,只是销量比较大在手机厂家在印度本土设立了手机组装厂,有点类似2004年的中国手机厂家。


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