2017年7月中国畅销手机市场分析报告

2017-08-30


风向

尽管vivo和魅族在7月分别推出了vivo X9S和魅族双屏显示PRO7系列的新品,但7月中国手机市场风骚还是被OPPO R11、华为nova 2系列和金立 S10系列的热销所引领。

第一手机界研究院认为,尽管小米、魅族等互联网手机品牌已经找到进军线下市场的自身路径,但在旗舰机型的线下市场营销仍然稍逊一筹。由此可见,华为、OPPO、vivo、金立线下市场格局的形成,并非一朝一夕之功。

值得注意的是,从6月中国畅销手机TOP15到7月的TOP6,HUAWEI nova 2 Plus为华为旗舰机型再度拉出一道闪亮风景线。

在7月中国手机2000-2999元畅销机型TOP 12中,HUAWEI nova 2 Plus位列TOP3,HUAWEI nova 2位列 TOP6,这也意味着7月HUAWEI nova 2系列的总销量已经直接叫板OPPO R11、vivo X9。

而华为最新推出的HUAWEI nova 2 Plus亮黑/亮银魔镜版在线上已成功引领了一股镜面时尚潮流,相信线下开售后也将会有不俗的表现。

还有金立S10持续拉出了金立前所未有的快速上升曲线,从6月中国畅销手机TOP16到7月TOP 11。

此外,小米河南线下渠道的试点值得整个手机业界重视。不仅是小米之家的动作,而是给线下渠道留下5%的利润差价,以及小米新机首发的权利。

来自渠道的消息是,售价1499元的小米5X在8月快速胜出河南市场,已对中低端机型市场形成冲击和蚕食。

在产品趋势层面值得注意的是三星Note8的四个坚持,宽屏加触控笔、广角+2倍变焦双摄、虹膜和面部识别、无线充电。

第一手机界研究院认为,在手机产品同质化的今天,除全面屏外,以上4个技术实现将成为今年Q4和明年手机产品的主旋律。

来自中国手机产业链的喜讯是,京东方等中国AMOLED厂家应该在明年Q4,可以让中国主流手机厂家彻底摆脱柔性AMOLED资源的困局。

而第一手机界研究院为让中国手机产业链更清晰市场变动趋势,已展开国际市场的布局,根本原因在于越来越多中国手机制造商在海外市场打造当地独有品牌。

比如,LEAGOO(领歌)就携手热刺足球俱乐部,展开达成长达五年的全球战略合作关系。这意味着继华为请梅西、OPPO牵手巴萨,在英超赞助商名单上,中国企业再添一员。

据悉,领歌品牌自2014年成立以来一路高歌猛进开拓海外市场,今天已成为东南亚手机市场前10强,是中国手机跨境电商的前三强,仅次于小米和一加。

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2017年7月,中国大陆整体手机线下市场共完成销量3451万台,与去年同期相比增长了19.2%。

2017年7月,中国大陆手机线下市场同比突然增长的关键原因在于,今天以“华为、OPPO、vivo、金立”为代表的中国主流手机品牌厂家不约而同在7月展开明星机型暑促,刺激性拉动了消费。

7月,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在80.1%。

从中国手机线下市场各价格段销量份额变化趋势图可以看出,由于缺乏新品刺激,4000元以上的机型份额持续下滑。

而2500-2999元的机型份额猛然上升至16.9%,环比6月整整增长了7.1个百分点。其中的关键原因就是OPPO 11、华为nova 2 Plus、金立S10的热销带动,让市场成功逆转。

这自然导致2000元-2499元的机型份额从6月的12.4%,下滑至10.2%。

“华为、OPPO、vivo、金立”为代表的中国手机主流品牌厂家明星机型营销定位改变,不可避免造成1500元以下机型市场份额的微妙缩水。

2017年7月,中国大陆手机线下市场共有75款新品推出,包括2款GSM,1款CDMA产品、1款TD-LTE产品、71款FDD-LTE产品。

第一手机界研究院认为,在今天手机产品同质化时期,以“华为、OPPO、vivo、金立”为代表的中国手机主流品牌厂家的产品竞争,在Q3将全面转向全面屏的竞争,而全面屏手机产品形态将形成前置摄像头上置和下置两大方向。相比之下,前置摄像头下置的全面屏手机容易实现,但有可能挑战用户使用习惯。

第一手机界研究院声明,月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势。

2017年每月中国畅销手机市场分析报告也是“2017年度中国好手机”评选的唯一依据,也意味着“2017年度中国好手机”评选活动从2017年1月已经开始,评选标准就是消费者是否愿意“买单”。

2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”将于2017年12月份盛大举办,同期将举办中国通信高峰论坛和手机黑科技技术峰会两大主题峰会,目前,江粉磁材(002600.SZ 帝晶光电)已成为2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”暨手机黑科技技术峰会的独家冠名单位。

数据

根据七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达通讯、陕西中人通信、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2017年7月在中国线下渠道销售的手机品牌达到105个,环比6月112个,减少了7个,有一定销量的手机机型达到79款,环比6月81款,减少了2款。

第一手机界研究院认为,7月在中国大陆线下渠道销售的手机品牌数量和跑量机型数量的双双下滑,正说明中国大陆手机市场正将加速进入洗牌期,一些手机品牌正在退出市场。

    其中的关键原因在于,一方面运营商补贴政策刺激了不少中小品牌手机厂家加入手机线下市场市场的竞争队列。另一方面,中国消费者正处于消费快速升级的关口,并不为拥有运营商补贴的中小手机品牌出产的千元机买单,导致运营商定制机型的库存产生,而被迫退市。

  • 数据来源:221个城市9842家连锁卖场样本监测。

  • 凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2017年7月中国手机品牌销量TOP 20

华为、OPPO、vivo、苹果、三星、金立、小米、魅族、荣耀、美图成为7月中国手机品牌销量TOP10。

中兴、乐丰、酷派、长虹、朵唯、中国移动、红米、康佳、努比亚、SOP分列7月中国手机品牌销量TOP 20的第11名至第20名。

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7月中国手机品牌销量TOP 20最大的变化是,康佳和努比亚跻身TOP 20。康佳是因为运营商政策捆绑到位,而努比亚则是线下市场耕耘6个月后的一个结果。

值得注意的是美图手机,自从4月跻身TOP10后,实现月销量20万台突破后,线下市场销量还在不断上扬。8月下旬财报显示,美图手机上半年销量已达85万台。

第一手机界研究院预计,美图手机今年销量将突破200万台大关,手机平均售价或达到2400元。

7月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有79款,相比6月的81款,减少了2款。

7月在中国大陆线下渠道走量的款手机机型基本分布是,华为 13款、vivo9款、OPPO7款、金立7款、苹果6款,荣耀5款、三星5、糖果4款、红米3款、小米2款、朵唯2款,小天才2款,酷派、聆韵、诺亚信、海尔、海信、华硕、亚奥、易丰、博瑞、锋达通、爱我、欧亚信、糖猫和中国移动各1款。

2017年7月中国畅销手机TOP 20

OPPO R11、OPPO A57、vivo Y66、vivo X9、华为 畅享7 Plus、华为 nova 2 Plus、华为 Mate9、vivo Y67、华为 P10、OPPO R9S成为7月中国畅销手机TOP10。

金立 S10、OPPO A59S、iPhone 7 Plus、OPPO A37、华为 nova青春版、华为 畅享7、华为 nova 2、三星 Galaxy S8+、华为畅享6S、三星 Galaxy S8、分列7月中国畅销手机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

值得注意的是iPhone7 Plus、华为P10和华为Mate9三款畅销机型的快速下滑,以及OPPO R11、华为nova 2 Plus和金立S10三款机型的市场排名的快速上升。

基本可以得到,OPPO R11和华为nova 2 Plus对iPhone7 Plus、形成市场冲击,甚至替代。

至于金立S10似乎更幸运的获得市场的空白点,在同一价格段上,没有竞争对手。

7月中国畅销手机TOP 20中,华为 8款,OPPO5款,vivo3款,三星2款,苹果1款和金立1款。

从7月华为nova 2和华为nova 2 Plus分列TOP6和TOP 17的位置来看,华为nova系列已经成为与Mate系列、P系列并行的重要产品线,组成了华为手机品牌“金三角”体系。

金立S10连续两个月跻身中国畅销手机TOP 20,也说明金立开始步入旗舰畅销的时代,进一步捍卫其在“华为、OPPO、vivo、金立”市场格局的地位。

7月中国畅销手机TOP 20,超过2000元售价的机型占11款;1500-1999元价格段机型占5款;1000元-1499元价格段机型占4款;1000元以下的机型一款也没有。

20款畅销手机平均价格在2837元,相比6月3151元,下跌了10%。

从中国畅销手机TOP20-各价格区上榜机型数量趋势变化图,可以更明显看出中国手机线下市场正在快速升级,消费者已经开始逐步摒弃千元以下机型,而2000元-2999元的机型数量明显上升。


2017年7月中国畅销手机TOP 50

从以上中国畅销手机TOP 50的结构图,基本可以得出中国手机市场在“华为、OPPO、vivo、金立”的市场大格局下,还在持续聚焦到少数几个手机品牌。


中国畅销手机供应链及核心部件市场风向

由于以畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本,故第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图,普遍会高于市场现状。

提请业界注意的是,为求数据更精确和全面同,从7月开始,畅销手机的样本由过往的TOP20改为TOP50,故下面图表会存在跳跃性变化。

手机OEM、ODM厂家

中国畅销手机机TOP50的诞生,并不仅仅代表华为、OPPO、vivo、金立、乐视、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升,其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

2017年7月手机OED/ODM出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

闻泰科技(600745.SH)

16

闻尚

2

华勤

17

麦穗科技

3

与德

18

华珑

4

龙旗

19

Newsday

5

航天通信(600677.SH 海派)

20

德晨

6

禾苗

21

鼎为

7

财富之舟

22

金茂电子

8

福日电子(600203.SH中诺)

23

锋迈

9

天珑

24

波导股份(600130.SH)

10

辉烨

25

好万达

11

锐嘉科

26

新中桥

12

西可

27

倍易通

13

麦博韦尔

28

昊龙

14

兴飞

29

三木智能

15

旗开电子

30

大唐电信(600198.SH上海优思)


手机芯片

7月中国畅销手机TOP 50中,采用通芯片的有25款,联发科(MTK) 10款,海思9款,苹果5款,展讯1款。高通芯片占有率持续保持50%的份额,而竞争对手联发科的份额下滑至20%。

海思芯片占有率持续攀升,主要是因为华为和荣耀的旗舰机型基本都倾向采用海思芯片。

值得注意的是,最畅销的OPPO R11采用的是高通最新的骁龙660芯片,而OPPO R11的快速热销,将让高通骁龙660芯片成为国产旗舰机型的新宠。之前高通骁龙625芯片成为了OPPO R9S、vivo X9、华为 麦芒5、华为 nova等明星产品的“心脏”。换句话说,OPPO、vivo所引领的市场风骚,高通芯片功不可没。

有意思的是,售价超过2000元畅销旗舰机型的手机处理器采用联发科芯片的机型只有1款。再次说明联发科在高端手机市场上已基本失语。

    第一手机界研究院认为,高通芯片在中国畅销手机市场胜出的根本原因,除了产品性能优越之外,还有赢得了广大消费者的认可。

作为一个手机芯片厂家,高通是唯一一家在消费者市场做市场推广的厂家,而且一做就达五年之久。在手机产品同质化今天,采用高通芯片已成为手机高性能的卖点之一,高通芯片也成为高端手机的标签,最重要的是这一高端标签已被消费者认可。


触控显示

7月中国畅销手机TOP 50中,采用AMOLED屏和In-cell屏分别达到9款。

可靠信息显示,京东方的柔性AMOLED屏产能到今年底可达6KK片(以5.5寸屏计算),但基于各大手机品牌认证的时间长达9个月的现状判断,中国手机厂家柔性AMOLED屏的资源困局在2018年年中才可能有所缓解。

值得注意的是,凭借着子公司帝晶光电在触控显示模组领域和子公司东方亮彩在金属结构件领域的业务突飞猛进,江粉磁材(002600.SZ)2016年营收突破120亿元,而以触控显示模组和金属结构件的业务收入占总收入比重超过80%。触控显示领域又增加一家百亿级上市公司,成为手机核心部件领域的重要供应商。


屏幕尺寸和屏占比

7月中国畅销手机TOP 50的手机屏幕绝大部分5.0英寸-5.5英寸之间,占比达52%。手机屏幕屏占比在80%以上,仅有2款。


2017年7月手机触控芯片出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

敦泰(3545.TW)

9

赛普拉斯

2

Mstar(3697.TW)

10

比亚迪

3

汇顶科技(603160.SH)

11

奇景

4

新思

12

矽创(8016.TW)

5

思立微

13

义隆(2458.TW)

6

贝特莱(835288)

14

ZINITIX

7

集创北方

15

爱特梅尔

8

海栎创




2017年7月手机触摸屏出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

欧菲光(002456.SZ)

11

华兴达

2

合力泰(002217.SZ)

12

煜烨

3

信利国际(0732.HK)

13

宏发展

4

江粉磁材(002600.SZ 帝晶)

14

鸿展光电

5

星星科技(300256.SZ 深越)

15

金龙机电(300032.SZ)

6

华东科技(000727.SZ华睿川)

16

台冠

7

骏达

17

航泰

8

华意

18

唯一

9

TPK(3673.TW)

19

欧雷登

10

联创电子(002036.SZ)

20

帝显


2017年7月手机液晶芯片出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

矽创

6

新相微

2

奕力

7

格科微

3

联咏

8

旭曜

4

奇景

9

瑞鼎

5

天钰

10

晶门


2017年7月手机液晶模组出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

京东方A(000725.SZ)

12

重庆中显智能

2

深天马A(000050.SZ)

13

金龙机电(300032.SZ)

3

信利国际(0732.HK)

14

联创电子(002036.SZ)

4

合力泰(002217.SZ)

15

华显光电(0334.HK TCL显示)

5

江粉磁材(002600.SZ 帝晶)

16

凯盛科技(600552.SH国显)

6

中光电

17

宇顺电子(002289.SZ雅视)

7

长信科技(300088.SZ德普特)

18

天亿富

8

同兴达(002845.SZ)

19

易快来(834918)

9

亿华

20

重庆美景

10

欧菲光(002456.SZ)

21

国显

11

中国全通(0633.HK立德)

22

鸿展光电


手机玻璃盖板

7月中国畅销手机TOP 50中,采用3D玻璃盖板只有三星Galaxy S8和S8+进入TOP 20。

但随着国内柔性AMOLED资源逐步释放,3D全面屏还是未来手机市场的发展趋势。

随着蓝宝石、OLED、陶瓷和3D玻璃这些新材料的出现,激光设备也迎来一次快速的发展。其中,盛雄激光自主研发的皮秒激光微细加工系统,采用贝塞尔光束可以切割OLED面板、蓝宝石盖板,摄像头保护盖、晶圆、液晶面板等。据悉,目前OPPO、华为上面用的指纹识别都是由盛雄激光所提供的设备切割,包括苹果iPhone 6S是使用的蓝宝石保护片的部分是采用盛雄激光的设备进行切割。

目前市场上采用的3D玻璃激光加工设备主要供应商有盛雄激光。


2017年7月手机玻璃盖板出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

伯恩光学

11

维达力

2

蓝思科技(300433.SZ)

12

华凯美

3

欧菲光(002456.SZ)

13

信利国际(0732.HK)

4

合力泰(002217.SZ)

14

亮成电子

5

瑞必达

15

奇声

6

智诚

16

东颐光电

7

信濠

17

巨群电子

8

华清光学

18

元虹光电

9

星星科技(300256.SZ)

19

大唐伟业

10

晶博

20

煜烨


生物识别

7月中国畅销手机TOP 50,采用指纹识别功能的手机有41款,占比82%;没有采用指纹识别功能的手机有9款,占比为18%。

从8月底发布的三星Note8来看,三星也没有解决全面屏下面的指纹识别,基本可以判断光学指纹、超声波指纹方案成熟要到今年底。而虹膜识别和人脸识别将成新的趋势,故8月中国畅销手机市场分析报告将增加虹膜识别和人脸识别的内容。


2017年7月手机指纹芯片出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

FPC

8

费恩格尔

2

汇顶科技(603160.SH)

9

芯启航

3

思立微

10

迈瑞微

4

神盾

11

比亚迪

5

新思

12

敦泰(3545.TW)

6

贝特莱(835288)

13

集创北方

7

信炜科技

14

义隆(2458.TW)


2017年7月手机指纹模组出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

欧菲光(002456.SZ)

11

紫文星

2

丘钛科技(01478.HK)

12

凯珑光电

3

东聚

13

Partron

4

CrucialTec

14

聚弘微

5

硕贝德(300322.SZ 凯尔)

15

嘉华紫芯微

6

信利国际(0732.HK)

16

金龙机电(300032.SZ)

7

合力泰(002217.SZ)

17

深科技(000021.SZ长城开发)

8

星星科技(300256.SZ 深越)

18

天立诚

9

桑莱士

19

深奥科技

10

三赢兴

20

勤熙


机身材料

7月中国畅销手机TOP 50,采用一体化金属机身有35款,占比70%;玻璃后盖的有7款,塑料后盖的有8款。

基于对未来5G发展的考虑,加上手机产品同质化的困局,手机厂家的差异化开始集中体现在机身材料和颜色上。因此,多家CNC加工大厂已经开始布局新材料机身的研发和生产。长盈精密携手三环集团共同拓展陶瓷外观件就是最佳明证。

潮州三环是全国最大的电子元件、先进技术陶瓷产业基地。自2015年开始拓展功能陶瓷新运用之后,相继进入一加、小米、OPPO、vivo等一线智能手机品牌的供应链。小米5/红米pro /MIX/note2、OPPO R9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三环供应,潮州三环是目前市场上规模量产手机陶瓷外观件的主要供应商。


摄像头

2017年7月手机摄像头芯片出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

SONY

5

三星

2

OV

6

比亚迪

3

思比科

7

海力士

4

格科微

8

奇景


2017年7月手机镜头出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

大立光(3008.TW)

7

华鑫

2

舜宇光学(02382.HK)

8

深圳大立

3

星聚宇

9

厦门颉轩

4

禾瑞

10

联创电子(002036.SZ)

5

旭业

11

中蓝电子

6

兴邦

12

霸王光学


2017年7月手机摄像头模组出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

舜宇光学(02382.HK)

14

盛泰

2

欧菲光(002456.SZ)

15

四季春

3

丘钛科技(01478.HK)

16

日永

4

信利国际(0732.HK)

17

高像

5

合力泰(002217.SZ)

18

鑫晨光

6

三赢兴

19

卓锐通

7

东聚

20

凯木金

8

众鑫

21

联创电子(002036.SZ)

9

成像通

22

石岘纸业(600462.SH博立信)

10

光宝

23

歌尔股份(002241.SZ)

11

金康

24

硕贝德(300322.SZ 凯尔)

12

大富科技(300134.SZ大凌)

25

欧维星

13

桑莱士

26

凯珑

前置摄像头

7月中国畅销手机TOP 50中,前置摄像头采用2000万像素的有9款,占比18%;采用1600万像素有5款,占比10%;采用1300万像素有1款,占比2%。


后置摄像头

7月畅销手机TOP 50中,后置摄像头采用2000万像素的有4款,占比8%;采用1600万像素的有8款,占比16%。

可靠消息显示,vivo即将推出的vivo X11,仍然主打拍照功能。

第一手机界研究院认为,摄像头像素攀升的趋势还将持续。

当前,手机CMOS图像传感器领域的高端市场被索尼、三星等牢牢把控,而在中低端市场则暗潮涌动,行业排名第三的OV多次被转手收购。目前国内低端CMOS图像传感器市场主要被格科微、比亚迪两家企业瓜分,比亚迪已经悄然占据了20%左右的市场份额。在这次市场洗牌中,业务单一的企业格科微将面临更大的风险。若它有被并购的可能的话,比亚迪将有很大的机率成为收购方。若真如此的话,比亚迪就可以在国内市场掌握更高的话语权,甚或成为市场最大赢家。

双摄像头

7月中国畅销手机TOP 50中,已有17款机型采用双摄像头设计,占比34%

第一手机界研究院认为,三星Note8双摄像头采用了广角+2倍变焦设计,或引起变焦设计的新风潮。

在双摄的拉动下,摄像头行业的相关部件厂家也将迎来第二波发展的春天,比如VCM马达产业。

VCM马达厂家友华微电子是国内首家推出OIS防抖产品并成功达到量产化的VCM马达厂家,VCM马达规划月产量能达到8KK,是华勤、辉烨、中诺等众多ODM手机方案商的供应商。

手机电源接口

7月中国畅销手机TOP 50中,采用Type-c接口的机型已上升至9款。

但最近非常畅销的OPPO R11和金立 S10仍然采用传统的MicroUSB接口。


电池容量

续航能力已经成为手机卖点之一,7月中国畅销手机TOP 50中,电池容量3001mAh-4000mAh的机型数量已达到22款。


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关于第一手机界研究院

第一手机界研究院是专注于手机行业产业经济研究机构,定期出炉的手机市场分析报告和对手机业界热点事件的观点,被国内主流媒体广泛引用和转载。

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