2017年Q2中国畅销手机市场分析报告

2017-08-25

风向

2017年Q2中国手机市场仍旧延续着销量同比下滑的态势,但整个中国手机业界似乎快速适应了此种变化,开始各自寻找新的营业增长点。

小米开始尝试以“小米之家”方式力拓线下市场,尽管“小米之家”的毛利空间只有5%,但基于强大的人流吸引力,还是让线下渠道趋之若鹜。短短时间,就快速席卷了河北、河南等好几个省份。

以“金华OV”为代表的中国主流手机品牌厂家最终在6月打响了一场轰轰烈烈的暑促大战,或者说贴身肉搏。金立S10、华为nova2、OPPO R11、荣耀 9,一时间群星闪耀。无奈中,vivo也以X9S入局了。

与此同时,一场以全网通和移动4G+定制大战也悄然展开,基于市场原则,绝大部分中国手机厂家最终还是选择配合强大的中国移动的脚步。

还有当然是三星Galaxy S8,最终凭借产品的个性化和独特性,在6月开始带领三星手机在中国市场复苏,但苹果的市场仍然一路向西,基本被市场和渠道视为“街机”。

2017年第二季度中国手机线下市场最大的亮点,已变为美图和糖果。

解决供应链难题后美图手机,由于精准定位美颜自拍市场,加上线下市场溢价空间巨大,受到消费者和线下渠道欢迎,销量快速上升。

而糖果手机则依托越来越广泛的线下渠道,加上SUGARS9的旗舰机型,糖果也成功突围中小品牌的包围,成为线下渠道的“新爱”。

第一手机界研究院认为,尽管以“金华OV”为代表中国手机主流品牌厂家的线下市场格局相比稳定,但仍然也充满变数,最大变数将来自于小米的线下拓展。

来自渠道的信息显示,小米在线下市场销量已经开始暴增,并直接冲击到华为的中低端市场。

但是,包括营销模式在内的中国手机市场快速变化,加上中国手机市场销量的负增长现状,不仅让中国手机线下渠道应接不暇,而且也让中国手机线下渠道苦陷低毛利和零利润的泥潭。

为此,中国最大手机连锁卖场迪信通启动了“迪信云聚”项目,计划在三年内实现20万店线下加盟店,旨在整合从上游到终端的产品、内容和服务资源,打造开放互惠的渠道体系。

此外,第一手机界研究院正在展开国际市场的手机研究,其中的根本在于,越来越多中国手机制造商在海外市场打造当地独有品牌。

比如,最近LEAGOO(领歌)就携手热刺足球俱乐部,展开达成长达五年的全球战略合作关系。这意味着继华为请梅西、OPPO牵手巴萨,在英超赞助商名单上,中国企业再添一员。

据悉,领歌品牌自2014年成立以来一路高歌猛进开拓海外市场,今天已成为东南亚手机市场前10强,跨境电商前三强。

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2017年第二季度再次出现市场热销的火爆,中国大陆整体手机线下市场十分火爆,共完成销量9709.4万台,同比去年同期减少了8.05%。


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2017年第二季度,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在80.2%。


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第一手机界研究院预计,2017年第三季度,中国智能手机市场还将继续呈现负增长,而手机产品的竞争将聚焦到2500元以上的中高端市场。

第一手机界研究院声明,季度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势。

2017年每季度中国畅销手机市场分析报告也是“2017年度中国好手机”评选的唯一依据,也意味着“2017年度中国好手机”评选活动从2017年1月已经开始,评选标准就是消费者是否愿意“买单”。

2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”将于2017年12月份盛大举办,同期将举办中国通信高峰论坛和手机黑科技技术峰会两大主题峰会,目前,江粉磁材(002600.SZ 帝晶光电)已成为2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”暨手机黑科技技术峰会的独家冠名单位。

数据

根据七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、贵州诚讯、迪信通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2017年第二季度在中国线下渠道销售的手机品牌达到137个,环比2017年Q1增长了5.39%;有一定销量的手机机型达到120款,环比2017年Q1的146个,减少了17.8%。


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第一手机界研究院认为,今年Q2手机品牌数量增长,主要是基于中国移动运营商在终端定制力度加大。然而,尽管终端品牌定制范围扩大,但消费者的购机行为仍然偏向中国手机主流品牌。

而在中国大陆线下渠道销售的手机品牌数量超过跑量机型数量的矛盾,正说明有相当一部分中小手机品牌因为运营商定制而正在形成库存。

这也意味着中国大陆手机市场将加速进入洗牌期。预计今年将有20个左右手机品牌要退出市场。

数据来源:221个城市9842家连锁卖场样本监测。

凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2017年Q2中国手机品牌销量TOP 20

华为、vivo、OPPO、金立、三星、苹果、小米、魅族、荣耀、美图成为2017年第二季度中国手机品牌销量TOP 10。

酷派、乐视、中兴、长虹、乐丰、糖果、诺基亚、摩托罗拉、红米、朵唯分列2017年第二季度中国手机品牌销量TOP 20的TOP11至TOP 20。


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      相比上一季度,2017年第二季度中国手机品牌销量TOP 20最大变化在于,小米、荣耀、美图等互联网品牌手机分均已经找到合适的线下市场拓展模式,开始在线下市场持续上扬。


来自渠道的信息显示,由于魅族对线下市场的出货通道过多,线下渠道收获的利益收窄,导致其市场排名下滑至TOP 8.

至于乐视的下滑,就不言而喻。

第一手机界研究院认为,回顾乐视去年神奇增长,到今年的快速跌倒,基本说明在手机硬件赚钱是手机行业生存的唯一法则。

2017年Q2在中国线下渠道走量的120款手机机型基本分布是,华为14款、OPPO 9款、金立9款、vivo 8款、荣耀8款、三星8款、苹果7款、糖果手机7款、朵唯3款、海信3款、亚奥3款、中兴3款、百合2款、锋达通2款、红米2款、康佳2款、酷派2款、乐丰2款、聆韵2款、魅蓝2款、诺亚信2款、欧奇2款、ivvi1款、美图1款、中国移动1款,剩下的就是其它品牌15款。


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2017年Q2中国畅销手机TOP 20

vivo X9、华为Mate9、OPPOR9S、华为 P10、OPPO A57、vivo Y66、vivo Y67、OPPOA59S、华为Nova青春版、iPhone 7 Plus成为2017年第二季度中国畅销手机TOP 10。

华为 畅享7 Plus、vivo X9 Plus、华为 麦芒5、华为 畅享 6S、OPPO A37、OPPOR11、华为Nova、vivo Y55、iPhone 6、iPhone 7、成为2017年第二季度中国畅销手机TOP 20的TOP 11至TOP 20。


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从2017年Q2中国畅销手机TOP 20走势图基本可以得出,OPPO和vivo在中国手机线下市场快速崛起的原因在于,产品市场生命周期持续保持在9个月内,比如OPPO R9和R9S,vivo X7和X9。

相反,华为旗舰机型的产品市场生命周期却维持在12月,比如华为mate8和P9等。

上述数据表明,用新品在刺激市场消费的节奏,OPPO和vivo远远快过华为、三星和苹果。

2017年第二季度中国畅销手机TOP 20中,华为有7款、OPPO有5款、vivo有5款、苹果有3款机型。


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2017年Q2中国畅销手机TOP 20平均售价:2747元

2017年第二季度中国畅销手机TOP 20强中,超过2000元售价的机型占11款,环比上季度增加了10%;千元以下的机型占4款,环比上季度增加了300%。


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2017年Q2中国畅销手机TOP 50


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2017年Q2中国畅销手机TOP 50的品牌上榜机型数量变化图基本可以得到,华为覆盖高中低端的机海战术非常明显,而vivo和OPPO明显在收窄产品线,开始逐步放弃低端产品。

还有金立和荣耀的市场地位上升,明显得益于畅销机型的数量增加。

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第一手机界研究院是专注于手机行业产业经济研究机构,定期出炉的手机市场分析报告、以及对手机业界热点事件的观点,广泛被国内主流媒体的引用和转载。


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