2017年Q1中国畅销手机市场分析报告

2017-05-08

风向

2017年第一季度中国手机市场莫名“低潮”,让整个中国手机产业链的各厂家“应接不遐”。

尽管三星手机如期推出了三星Galaxy S8,但并没有给中国手机市场带来“惊艳”。而苹果猛然消失的春季发布会,让整个手机业界将智能手机“革命性创新”的期待,无奈投向6个月之后的9月苹果发布会和iPhone8。

相映成趣的是,除了华为如期推出一年一度的时尚旗舰P10外,以“金华OV”为代表的中国手机品牌一线阵营,似乎也特别安静。

来自手机供应链的可靠消息显示,目前OPPO和vivo替代R9S和X9的新品开发工作似乎还在秘密进行中,并没有什么手机新品案子下放到供应链。

这也意味着,在2017年的第二季度,OPPO和vivo应该不会有新品推出。

第一手机界研究院认为,OPPO和vivo在2016年中国手机市场掀起的“OV旋风”。从某种层面上来说,是打破常规、将旗舰机型的产品市场生命周期有意控制在6个月至8个月,产品快速迭代的市场战略的成功。

但非常规的市场竞争手段,毕竟与手机旗舰产品的正常研发周期相违背。

今天OPPO和vivo的按兵不动,或许是为了将R9S和X9的产品市场生命周期逐步延长至10个月至12个月,与国际手机大厂三星和苹果一样达到12个月。

来自线下渠道信息是,尽管OPPO和vivo没有手机新品的市场刺激,但市场营销的“垄断性”控制,却达到史无前例。

以一个市区人口80万人左右的中国三线城市(包括下级县乡总人口数量400万人左右)为例,OPPO和vivo在当地城区的手机专卖店各自就达20家左右,挂有OPPO和vivo门头的手机店面数量还多达50家。而OPPO和vivo在当地促销员数量各自有800人之众,全面分落到该三线城市包括连锁卖店的所有手机门店里。

如此庞大 “人海战术”的地面布局,导致最终结果是,手机零售店销售一台OPPO或vivo的旗舰机型产品的利润空间已被压缩为200元左右。

相反,包括华为在内的中国主流手机品牌厂家虽然给线下渠道留下合理的利润空间,但地面推广部队远远逊色于OV大军,甚至可能只有OV大军的1%。这也不难理解,为何OV会在中国手机市场一路狂飚。

第一手机界研究院认为, OV促销大军在2017年将续写OPPO、vivo去年的辉煌,而OPPO和vivo的2016年和2017年发展之道,也必将成为中国手机发展史上的经典案例。

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2017年第一季度再次出现市场热销的火爆,中国大陆整体手机线下市场十分火爆,共完成销量9563.1万台,同比去年同期减少了8.7%。

以“金华OV”为代表在中国手机品牌厂家在中国手机市场持续推出高端旗舰机型,加上夸张市场推广,不断提升中国消费者对中国手机品牌高端产品的认可度。

而从2017年1月至3月的一个明显趋势就是,消费者对手机价格上升的接纳度还有提升。基于中高端智能手机的使用寿命和消费者换机周期延长至18个月的事实。

第一手机界研究院预计,2017年第二季度,中国智能手机市场同样会趋向零增长,甚至还会继续保持个位数的同比下滑。

数据

根据迪信通、七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、贵州诚讯等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2017年第一季度在中国线下渠道销售的手机品牌达到130个,环比2016年Q4增长了7%;有一定销量的手机机型达到146款,环比2016年Q4的139个,增长了5%。

2017年Q1中国手机品牌销量TOP 20

华为、vivo、三星、OPPO、金立、苹果、魅族、小米、乐视、酷派成为2017年第一季度中国手机品牌销量TOP 10。

荣耀、中兴、长虹、乐丰、美图、联想、朵唯、ivvi、摩托罗拉、赛博宇华分列2017年第一季度中国手机品牌销量TOP 20的第11名至第20名。



相比上一季度,2017年第一季度中国手机品牌销量TOP 20最大变化在于:

1、苹果排名的持续下滑,以及魅族、小米和荣耀等互联品牌在线下渠道的销量排名的持续上升。

据可靠消息,目前魅族正在快速布局线下渠道,不仅通过魅族论坛和网站成功实现为线下店面导流,而且还给线下渠道留下了200元的产品利润空间。一定程度改变过往线下渠道完全依赖“溢价模式”销售魅族手机的方式。

小米则通过“小米之家”的模式来拓展线下市场,已吸引部分线下渠道商争开“小米之家”。其吸引力一方面来自有一定的产品利润空间,另一方面“小米之家”销售的是小米全系列产品,可以让手机线下渠道获得以智能家居为主的智能终端销售经验。

2、长虹、乐丰等手机品牌受惠运营商政策,在线下渠道的销量排名,也上升至TOP 13和TOP14。

3、    乐视手机在线下渠道的持续下滑,已从2016年Q3的TOP 7下滑至2017年Q1的TOP9。说明乐视手机资金短缺所导致的供应链危机,还没有完全化解。

4、    美图手机神奇般出现在TOP 15的位置,说明线下渠道对该的支持。



2017年Q1在中国线下渠道走量的146款手机机型基本分布是,华为15款、vivo 9款、OPPO 10款、荣耀6款、金立10款、三星7款、酷派5款、中兴6款、乐丰6款、魅族5款、苹果5款、红米3款、长虹4款、朵唯3款、锋达通5款、ivvi 3款、SUGAR糖果4款、百合3款、海信3款、联想1款、小米4款、中国移12款,剩下的就是其它品牌。



2017年Q1中国畅销手机TOP 20

vivo X9、OPPO R9S、华为Mate9、OPPO A57、华为Nova、华为麦芒5、vivo Y67、华为畅享6S、vivo Y66、OPPO A59S成为2017年第一季度中国畅销手机TOP 10。

华为P9 、iPhone 7 Plus、OPPO A37、vivo Y55、iPhone 7、荣耀 畅玩6X、OPPO R9S Plus、vivoX9 Plus、魅蓝 Note5、华为 畅享6成为2016年第四季度中国畅销手机TOP 20的第11名至第20名。



综合以上的排名数据来看,真正能进入2017年第一季度中国畅销手机TOP 20的手机机型,只在vivo、OPPO、华为、苹果、荣耀和魅族6个手机品牌中诞生。

2017年第一季度中国畅销手机TOP 20中,华为有6款、OPPO有5款、vivo有5款、苹果有2款、荣耀和魅族各有1款机型。


值得注意的是,荣耀 畅玩6X魅蓝 Note5悄然跻身2017年第一季度中国畅销手机TOP 20。


一方面标志着互联网手机已找到成功转战线下渠道的通道和方法;另一方面也表明,荣耀和魅族已开始冲刺中国手机主流品牌的第一阵营。



2017年Q1中国畅销手机TOP 20平均售价:2672元

2017年第一季度中国畅销手机TOP 20强中,超过2000元售价的机型占10款,环比上季度下降了2%;千元以下的机型占1款,环比上季度减少了33%。

2017年Q1中国畅销手机TOP 50







2017年Q1中国畅销手机TOP 50的上榜机型品牌格局图,似乎更能看清今年中国手机市场的微妙变化。

在2015年形成的“金华OV”大格局下,以荣耀、魅族、SUGAR糖果等手机新势力正在发酵。

值得注意的是,金立M6持续上榜,说明金立从去年底展开的金立M2017高端形象市场推广,已成功树立了金立在中国手机市场上的中高端品牌形象。

此外,来势汹汹的SUGAR糖果,似乎要借助不断扩张的线下渠道网络,对传统市场格局发起冲击。

第一手机界研究院认为,尽管2017年中国手机市场可能进入“零增长”时代,但在个别手机品牌市场份额快速扩大的背景下,能给线下渠道带来实际利润的手机品牌,仍充满市场机会。

-----------------------------------------------------------

关于第一手机界研究院

第一手机界研究院是专注于手机行业产业经济研究机构,定期出炉的手机市场分析报告、以及对手机业界热点事件的观点,广泛被国内主流媒体的引用和转载。


Powered by CloudDream