2017年2月中国热销千元机市场分析报告

2017-04-05

风向

中国千元机市场的“天”,正在悄然转变,一股中国手机品牌新势力正在快速崛起。

而这股新势力之所以能够突破持续两年之久“金华OV”市场格局,根本原因在于全球手机市场已全面进入性能过剩的产品同质化时代。

相比之下,千元机的产品同质化更为严重,除在机身颜色和材料上改变外,手机“黑科技”方面的东西,很难在千元机市场得到体现。

而千元机产品同质化直接导致市场呈现出“百花齐放”的发展态势,手机品牌影响力在这一市场的拉动力明显变弱。各手机品牌厂家在千元机市场更多比拼的是,与线下渠道商和运营商之间的利益协调能力。

基于此,如何在保证产品质量的同时,降低手机产品供应链成本,为流通环节留下更多利润空间,成为2017年中国手机品牌厂家在千元机市场决胜的关键。

趋势

按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则,根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计结果显示,2017年2月,中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1069万台,占整体线下市场销量比重达53.45%,环比1月下降了51.86%。

正基于2月手机市场销量相比1月大幅下滑,与中国手机厂家在2016年年底对2017年市场走向的乐观判断,大相径庭,直接导致手机供应链仓促面对来自手机厂家的果断“砍单”。

毕竟,距离由于库存危机所导致的“中华酷联”市场格局解体的时间,还不到三年。

不管怎样,第一手机界研究院认为,2017年中国千元机市场将在下半年开始步入“双摄时代”,而指纹识别将成为千元机的标配。

数据

根据七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、金佳信、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2017年2月中国线下渠道销售的千元机手机品牌达到30个,与1月一样;有一定销售的手机型号达到54款,环比1月减少3款。

第一手机界研究院认为,虽然中国千元机市场呈现“百花齐放”的态势,但随着规模化效应的扩大,留给新晋厂家的机会并不多。

第一手机界研究院声明,月度中国热销千元机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势。

2017年2月中国千元机品牌销量TOP 20

根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计,vivo、华为、OPPO、荣耀、魅族、金立、SUGAR糖果手机、中兴、朵唯、红米成为2017年2月中国千元机品牌销量TOP10。

乐丰、乐视、三星、锋达通、海信、亚奥、至尊宝、酷派、长虹、诺亚信成为2017年2月中国千元机品牌销量的TOP11至TOP 20。

第一手机界研究院认为,SUGAR糖果手机、朵唯、乐丰、长虹在中国千元机品牌销量排名中极其活跃,说明手机线下渠道试图摆脱中国手机主流品牌的控制,而千元机市场是“中小手机品牌与线下渠道”默契的利益空间。

此外,能否进入运营商集采,并获得相应补贴支持,也成为胜出千元机市场关键。

2017年2月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有54款,基本分布是:华为和中兴各4款,vivo、金立、朵唯、乐丰各3款,OPPO、魅族、荣耀、红米、酷派、乐视、锋达通、海信、亚奥、至尊宝各2款,长虹、三星和SUGAR糖果手机各1款。

2017年2月中国热销千元机TOP20

华为 畅享6S、vivo Y66、OPPO A37、vivoY55、魅蓝 Note5、荣耀 畅玩5、SUGAR糖果手机 Y7、金立F100、华为畅享6、荣耀 畅玩5A成为2017年2月中国热销千元机TOP10。

vivo Y51、三星GalaxyOn5、红米4A、OPPO A33、朵唯V3、乐视2、长虹S08、乐丰T7+、金立F306、中兴 远航4分列2017年2月中国热销千元机TOP 20的第11名至第20名。

2017年2月中国热销千元机TOP 20中,vivo 3款、OPPO2款、华为 2款、金立 2款、荣耀 2款、SUGAR糖果手机、朵唯、红米、乐丰、乐视、魅族、三星、长虹、中兴各1款。

从2月中国热销千元机TOP 20的变化曲线上看,华为、荣耀、vivo和魅族已经完成千元机市场的主力产品的迭代。相反,OPPO在千元机市场的新品还未出现,这应该也是OPPO在中国千元机市场落后于vivo和华为的根本原因。

中国热销千元机供应商及核心部件市场风向

基于国内基金公司、证券公司等资本市场的需求,从《2017年2月中国热销千元机市场分析报告》开始,第一手机界研究院也开始尝试将手机供应链分环节,以月度出货量方式排名,以便资本市场对手机供应链市场格局有更清晰的认知。

不过,基于商业机密的原因,手机供应链各厂家的出货量暂时不对外公开,敬请业界同仁谅解。

手机OEM、ODM厂家

中国热销千元机TOP 20的诞生,并不仅仅代表OPPO、华为、vivo、金立、乐视、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升,其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

据悉,华为 畅享6S就是闻泰的作品,而华为畅享6就是由中诺设计制造。

手机芯片

2017年2月中国热销千元机TOP 20中,采用MTK芯片有11款,采用高通芯片的有8款,采用海思芯片1款。

以上数据说明,MTK芯片在中低端手机芯片市场存在明显优势。

触控显示

2017年2月中国热销千元机TOP 20中,有3款机型采用incell屏,分别是华为畅享6S、魅蓝 Note5、乐视 2,相比1月份增加了1款;采用AMOLED显示屏的是华为 畅享6,说明incell高端触控显示屏正逐步向千元机市场渗透。

手机玻璃盖板

2017年2月中国热销千元机TOP 20中,采用2.5D玻璃盖板的机型的有11款,比1月增加了1款,占比55%。

以上数据说明,2.5D盖板持续渗透千元机市场。

指纹识别

2017年2月中国热销千元机TOP20中,采用指纹识别功能的手机有5款,环比1月减少2款,占比25%。

第一手机界研究院认为,到2017年下半年指纹识别将成为所有智能手机的标准配置。

机身材料

2017年2月中国热销千元机TOP 20中,采用一体化金属机身的机型达到9款,采用金属边框的机型有4款。

第一手机界研究院最近走访了一些铝金属材料厂家了解到,荣阳实业(2078.HK)、金桥铝材、广西南南铝加工、中国忠旺(01333.HK)、南山铝业(600219.SH)、和胜股份(002824.SZ)是手机金属机身材料的主要供应商。

摄像头

前置摄像头

2017年2月中国热销千元机TOP 20中,前置摄像头采用800万像素的有4款,占比20%;采用500万像素的有12款,占比60%;采用200万像素的有4款,占比20%。

后置摄像头

2017年2月中国热销千元机TOP20,后置摄像头采用1600万像素的有1款,占比5%;采用1300万像素的有9款,相比1月份,减少了2款,占比45%;采用800万像素的有7款,占比35%。采用500万像素的有3款,占比15%。

双摄像头

采用双摄像头的千元机,仅售价低至999元,配备后置1200万像素+200万像素的荣耀 畅玩6X的在去年12月上过一次榜,2月中国热销千元机TOP20中无配备双摄像头机型上榜。

但是,2017年双摄像头设计加速向热销千元机市场渗透的趋势不会变。

手机电源接口

在2017年2月中国热销千元机TOP20中只有乐视2采用的是Type-c接口。主要Type-c芯片厂家有台湾威锋电子等。

第一手机界研究院认为,到2017年下半年售价超过1000元的手机将全面配置Type-c接口。

电池容量

现今的千元机无论在做工还是配置功能方面都已做的非常优秀,移动互联网时代,智能手机的续航是用户的最大痛点。也是手机卖点之一。2月中国热销千元机TOP20中,电池容量3001mAh-4000mAh的机型占比提升到25%。


本网站由阿里云提供云计算及安全服务 Powered by CloudDream