2017年1月中国热销千元机市场分析报告

2017-03-16

风向

2017年1月,电信运营商补贴的力量开始主导中国千元机市场走向。据悉,电信运营商每年例牌的“开门红”政策,也给中国千元机市场注入了新的活力。

以长虹、中兴和乐丰为代表中国手机第二阵营,在1月千元机销量增长方面,明显受益于电信运营商的定制机型的补贴政策。

此外,千元机也是中国主流手机品牌厂家布局乡镇市场的重要棋子,而乡镇市场还有可能成为2017年中国手机市场唯数不多的增长亮点。

正基于此,vivo、华为、魅族在去年底快速在千元机市场发布了新机型。这也是vivo在2017年1月勇立中国热销千元机潮头,以及华为和魅族排名上升的原因之一。

第一手机界研究院认为,“运营商市场”、“产品创新”和“合作伙伴利益”三个层面是中国手机厂家决胜千元机市场的关键。

趋势

按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则,根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计结果显示,2017年1月,中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量2221万台,占整体线下市场销量比重达55.6%,环比12月下降了5.7%。

由于中国千元机市场主要集中在乡镇市场,所以维护线下渠道的利益成为手机厂家能否持续增长的关键。还有,2017年中国乡镇市场消费者在着眼产品性价比的同时,也开始关注手机品牌的美誉度。比如,SUGAR糖果手机市场销量排名的上升,就跟近期加大市场推广力度,提升品牌高度,有着紧密联系。

当然,寻找新的利润增长点成为中国手机线下渠道2017年的“突破点”。

中国手机线下渠道开始瞄准售价越来越高的手机配件。比如,百年德国品牌VIVANCO威运高快速布局,以健康、安全为产品理念,试图打造中国手机配件市场第一品牌。还有通过苹果认证的D8数据线,开始尝试拓展中国线下渠道。

有意思的是,随着手机拍照功能日益强大,压缩了专业摄影器件的需求,部分专业摄影器件生产商开始瞄准手机摄像配件市场,如思锐光学和富图宝等。

数据

根据七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、金佳信、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2017年1月中国线下渠道销售的千元机手机品牌达到30个,环比12月36个手机品牌,下降了17%;有一定销售的手机型号达到57款,环比12月的62款,下降了5.4%。

上述数字也体现了,整个中国千元机市场还是持续聚焦到品牌手机厂家。第一手机界研究院认为,2017年手机市场将呈现两级分化的态势,市场品牌集中度将越加明显,中小品牌生存空间备受挤压。

再次声明,由于第一手机界研究院所采集的数据源,均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势。因此,分析报告数据与其它数据公司有很大出入,敬请业界注意。

2017年1月中国千元机品牌销量TOP 20

根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计,vivo、华为、OPPO、荣耀、魅族、金立、乐丰、中兴、乐视、三星成为2017年1月中国千元机品牌销量TOP10。

红米、长虹、ivvi、SUGAR、锋达通、朵唯、至尊宝、酷派、诺亚信、康佳成为2017年1月中国千元机品牌销量的TOP11至TOP 20。

vivo和华为胜出中国千元机市场的关键在于,及时推出了千元机新品。

中兴和长虹的快速上升,主要得利于运营商定制和线下渠道的成长。

SUGAR糖果手机排名的提升,是因为给线下渠道留下了很大的产品利润空间,以及零售终端产品售价的稳定。

2017年1月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有57款,基本分布是:乐丰有5款、金立和荣耀各4款,华为、vivo、酷派、ivvi、长虹和中兴各3款,OPPO、朵唯、锋达通、红米和魅族各3款,三星、SUGAR和乐视各1款。

2017年1月中国热销千元机TOP20

vivo Y66、vivo Y55、OPPO A37、华为畅享6S、魅蓝 Note5、vivoY51、华为 畅享6、荣耀 畅玩5、金立 F100、华为 畅享5S成为2017年1月中国热销千元机TOP10。

乐视 2 爵迹、乐丰 T7+、三星 Galaxy On5、OPPO A33、荣耀 畅玩5A、中兴 远航4、SUGAR Y7、金立 F306、红米 Note4、荣耀 畅玩4C分列2017年1月中国热销千元机TOP 20的第11名至第20名。

2017年1月中国热销千元机TOP 20中,vivo3款、华为3款、荣耀3款、OPPO2款、金立2款、SUGAR、红米、乐丰、乐视、魅族、三星、中兴各一款。


相比2016年12月,2017年1月中国热销千元机品牌vivo、华为、荣耀分别增加1款上榜机型,分别有3款上榜,说明以 “金华OV”为代表中国主流手机品牌厂家,仍然重视中国千元机市场。

值得注意的是,乐丰、SUGAR等新生力量品牌在千元机市场持续发力。

中国热销千元机供应商及核心部件市场风向

手机OEM、ODM厂家

中国热销千元机TOP 20的诞生,并不仅仅代表OPPO、华为、vivo、金立、乐视、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升,其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

ODM厂商:华勤、中诺、闻泰、龙旗、辉烨、与德、凡卓;

OEM厂商:富士康、比亚迪、长城开发、仁宝、和硕、英业达;

手机芯片

2017年1月中国热销千元机TOP 20中,采用MTK芯片有11款,采用高通芯片的有8款,采用海思芯片1款。

值得注意的是,在低端芯片市场,高通中低端手机芯片市场份额正逐步回升。对于MTK的坏消息还有,1月小米自研松果处理器正式推出。据可靠消息,高通和联芯也将联合推出中低端手机芯片。

触控显示

2017年1月中国热销千元机TOP 20中,有2款机型采用incell屏,分别是乐视乐2和华为 畅享6S;华为 畅享6采用AMOLED显示屏,说明incell和AMOLED高端触控显示屏正逐步向千元机市场渗透。

手机玻璃盖板

2017年1月中国热销千元机TOP 20中,采用2.5D玻璃盖板的机型的有10款,比11月增加了1款,占比50%。

以上数据说明,2.5D盖板持续渗透千元机市场。

指纹识别

2017年1月中国热销千元机TOP20中,采用指纹识别功能的手机有7款,环比12月减少1款,占比35%。

第一手机界研究院认为,由于最近的元器件价格上涨,带指纹识别功能的手机售价暂时还是会维持900元以上。

金属机身

2017年1月中国热销千元机TOP 20中,采用一体化金属机身的机型达到11款,3个月时间,占比从30%提升到55%。采用金属边框的机型有3款。

随着金属结构件的智能制造及规模化生产和成本的下降,未来600元以上千元机将全面普及金属的设计概念。

由于5G时代的逼近,以及手机厂家对产品个性化需求,陶瓷机身和玻璃机身或将成为2017年手机黑科技的其中一方向,铝金属材料未来发展方向变得有些不明朗。

第一手机界研究院最近走访了一些铝金属材料厂家了解到,广西南南铝加工、中国忠旺(01333.HK)、南山铝业(600219.SH)、和胜股份(002824.SZ)是手机金属机身材料的主要供应商。

摄像头

2017年1月中国热销千元机TOP20的摄像头模组主要供应商有欧菲光(002456.SZ)、信利国际(00732.HK)、致伸东聚、丘钛科技(01478.SZ)、硕贝德(300322.SZ  凯尔)、富士康、大富科技(300134.SZ 大凌实业)、合力泰(002217.SZ)、群光、舜宇光学(02382.SZ)、厦门颉轩。

目前摄像头模组呈现以LG、索尼、舜宇、欧菲光、光宝、三星电机、丘钛、信利、东聚等为第一阵营,其他模组厂为第二阵营。由于高端规格产品所占比重不同,第一阵营与第二阵营拉开巨大的差距。

前置摄像头

2017年1月中国热销千元机TOP 20中,前置摄像头采用800万像素的有4款,占比20%;采用500万像素的有13款,占比65%;采用200万像素的有3款,占比15%。

后置摄像头

2017年1月中国热销千元机TOP20,后置摄像头采用1600万像素的有1款,占比5%;采用1300万像素的有11款,相比12月份,增加了4款,占比提升至55%;采用800万像素的有6款,占比30%。采用500万像素的有2款,占比10%。

2017年1月中国热销千元机TOP 20采用1300万像素后置摄像头中,售价最低的是699元的荣耀 畅玩5A和荣耀 畅玩4C。

第一手机界研究院认为,到2017年,后置1300万像素摄像头将成为千元机的标配。

双摄像头

采用双摄像头的千元机,仅售价低至999元,配备后置1200万像素+200万像素的荣耀畅玩6X的在12月上过一次榜,1月中国热销千元机TOP 20中无配备双摄像头机型上榜。

但是,2017年双摄像头设计加速向热销千元机市场渗透的趋势不会变。

手机电源接口

在2017年1月中国热销千元机TOP20中只有乐视2爵迹采用的是Type-c接口。主要Type-c芯片厂家有台湾威锋电子等。

第一手机界研究院认为,到2017年下半年售价超过1000元的手机将全面配置Type-c接口。

电池容量

现今的千元机无论在做工还是配置功能方面都已做的非常优秀,移动互联网时代,智能手机的续航是用户的最大痛点。也是手机卖点之一。1月中国热销千元机TOP20中,电池容量3001mAh-4000mAh的机型占比提升到65%。


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