2017年1月中国畅销手机市场分析报告

2017-03-13

风向

进入2017年1月, 以“金华OV”为代表中国主流手机品牌之间竞争,开始紧紧围绕着“乡镇市场”、“运营商市场”、“产品创新”和“合作伙伴利益”四个层面紧锣密鼓地展开。

在产品层面,整个手机产业链均极度聚集在拍照和显示屏幕上的技术创新。双摄技术在2017年将被充分演艺,“营造景深”、“望远镜”和“3D建模”三大功能,将全面被中国手机品牌分别吸纳成各自产品卖点。

比如,OPPO以“5倍无损变焦”诠释“望远镜”功能、荣耀开始尝试“3D建模”功能,华为P10续走“营造景深”。金立干脆说,将引领“四摄时代”,看样子是要将以上三大功能一网打尽。

显示屏幕带来的技术创新有,3D曲面、全面屏、陶瓷机身等等,但这些技术创新的实现关键在于,AMOLED显示屏幕资源是否能在2017年下半年实现突破。

年前的手机关键部件紧缺,导致全面涨价,一方面由于人民币汇率变化,另一方面是手机厂家为抢夺紧缺资源,备货迎战2017年。

需要警惕的是,勿要重蹈2014年的手机库存危局。当时,也是因为2013年中国3G手机市场火热异常,导致2013年底手机厂家备货超出常规。而2014年6月之后,中国电信运营商政策突变,导致中国手机厂家在当年形成2亿台库存,最终结果是“中华酷联”市场格局的瓦解。

不管怎样,第一手机界研究院认为,2017年中国手机市场将全面进入“双摄时代”,国内摄像头产业链也迎来了“黄金一年”。

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2017年1月,中国大陆整体手机线下市场共完成销量3994万台,环比2016年12月下降了3.94%。2017年1月,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在81.98%。

由于线下渠道门店铺租和人力成本的持续上涨,导致线下渠道更加渴求更大的产品毛利空间。

由此,开发“乡镇市场”,比拼“运营商市场”,以及保障“合作伙伴利益”成为中国手机主流品牌厂家之间2017年竞争焦点。

一方面,中国乡镇市场换机需求,可能成为2017年中国手机市场增长的唯一亮点;另一方面,手机集采获得运营商补贴是渠道产品毛利空间提升为数不多的利器。

相反,保障“合作伙伴利益”问题变得极其复杂,到底是保障区域代理商、手机连锁大卖场,还是保障小微渠道,“金华OV”似乎已相应出牌。

近期,金立与全国131家核心零售商共同成立“金钻俱乐部”,似乎更代表金立和华为的态度。第一手机界研究院从渠道来了解到,手机连锁大卖场已准备开设更多的华为和金立的专柜、专区和专卖店。

再次声明,由于第一手机界研究院所采集的数据源,均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势。因此,分析报告数据与其它数据公司有很大出入,敬请业界注意。

第一手机界研究院认为,“如何达成利益共赢”已成为中国手机主流品牌厂家市场地位持续上升的2017年“新命题”。对于线下渠道来说,却是如何更大程度分享手机品牌产品在流通环节留下的近4000亿元的利润空间。

当然,寻找新的利润增长点成为中国手机线下渠道2017年的“突破点”。

中国手机线下渠道开始瞄准售价越来越高的手机配件。比如,百年德国品牌VIVANCO威运高快速布局,以健康、安全为产品理念,试图打造中国手机配件市场第一品牌。还有通过苹果认证的D8数据线,开始尝试拓展中国线下渠道。

有意思的是,随着的手机拍照功能日益强大,压缩了专业摄影器件的需求,部分专业摄影器件生产商开始瞄准手机摄像配件市场,如思锐光学和富图宝等。

数据

根据迪信通、七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、金佳信、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、贵州诚讯等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2017年1月在中国线下渠道销售的手机品牌达到102个,环比2016年12月增加了8.5%,有一定销量的手机机型达到89款,环比2016年12月减少了2.2%。

2017年1月中国手机品牌销量TOP 20

华为、vivo、三星、OPPO、苹果、金立、魅族、小米、乐视、酷派成为1月中国手机品牌销量TOP 10。

荣耀、中兴、乐丰、联想、长虹、ivvi、摩托罗拉、美图、朵唯、赛博宇华分列1月中国手机品牌销量TOP 20的第11名至第20名。

1月中国手机品牌销量TOP20最大的变化是,美图首次出现在榜单中,名列TOP 18。有意思的是,国内手机厂家似乎并没有将美图视为纯粹的手机厂家。

由于美图手机产量问题,倒让线下渠道觉得奇货可居,即便是溢价销售,也广罗美图手机货源。

vivo X9的持续热销,让vivo稳居TOP2。而乐丰上升势头不减,走量机型由4款增加到5款,再次说明拥有运营商集采补贴,还是可以在激烈的竞争中异军突起。

1月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有89款,相比12月的91款,减少了2款。

1月在中国大陆线下渠道走量的89款手机机型基本分布是,华为11款、vivo 9款、OPPO 8款、金立5款、荣耀5款、三星5款、乐丰5款、魅族4款、苹果3款、中兴3款、长虹3款、酷派2款、锋达通2款、sugar2款、朵唯2款、红米2款、海信2款、至尊宝2款。

2017年1月中国畅销手机TOP 20

vivo X9、OPPO R9S、华为Mate9、OPPO A57、iPhone 7 Plus、华为 Nova、OPPO A59S、华为P9、华为 麦芒5、vivo Y67成为1月中国畅销手机TOP10。

vivo Y66、vivo Y55、荣耀 畅玩6X、OPPO A37、iPhone 7、华为畅享6S、OPPO R9S Plus、魅蓝 Note5、vivo Y51、华为 畅享6分列1月中国畅销手机TOP 20的第11名至第20名。

值得注意的是,华为Mate9 TOP 1的头把交椅仅坐了一个月,1月又被vivo X9抢夺。

另外,OPPO R9S、OPPO A57、OPPO A59S、OPPO R9S Plus在1月均出现上扬势头。相反,华为Mate9、华为 Nova、华为 麦芒5、华为 畅享6均出现下行态势。由此看来,接下来就要看华为 P10的拉动力是否够强,否则市场竞争格局将会产生微妙变化。

1月中国畅销手机TOP 20中,华为有6款、OPPO有6款、vivo有4款、苹果有2款,魅族1款、荣耀1款,三星已持续3个月无缘中国畅销手机TOP 20榜单。

第一手机界研究院认为,魅族和荣耀双双进入中国畅销手机TOP 20,说明中国大陆线下渠道已逐步接纳互联网品牌手机的溢价模式。

1月中国畅销手机TOP 20,超过2000元售价的机型占9款,相比12月减少1款;有意思的是,1月中国畅销手机TOP20已无千元以下的机型。

20款畅销手机平均价格在2577元,相比12月2542元,提升了1.4%。中国市场畅销手机平均价格在过去的半年里提升了11.27%。

2017年1月中国畅销手机TOP 50

中国畅销手机供应链及核心部件市场风向

第一手机界研究院之所以选择畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本,根本原因是只有畅销手机才能代表市场走向和市场潮流,才能给手机供应链厂家提供参照和借鉴的意义。

基于此,第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图,普遍会高于市场现状,敬请手机业界注意。

手机芯片

1月中国畅销手机TOP 20中,由于千元以下机型完全缺位,让高通的份额上升至50%。采用MTK芯片的手机平均售价为1579元,最高售价为1999元,而采用高通芯片的手机平均售价为2109元,最高售价为3499元。再次说明MTK在高端手机芯片市场与高通还存在明显差距。

1月布局了两年的小米芯片终于在新机小米5c上搭载自主研发的澎湃S1处理器,也使小米成为继华为之后中国第二家具备自研芯片技术实力的手机厂商。


触控显示

1月中国畅销手机TOP 20中,采用AMOLED屏的为4款,采用incell屏的达到8款,占比提升至40%。

AMOLED屏已成为畅销手机的卖点之一,然而受AMOLED屏产能的影响,制约了手机品牌快速上AMOLED屏的步伐,目前能大规模出货的AMLED厂商只有三星和上海和辉光电。

值得注意的是,凭借着子公司帝晶光电在触控显示模组领域和子公司东方亮彩在金属结构件领域的业务突飞猛进,江粉磁材(002600.SZ)2016年营收突破120亿元,而以触控显示模组和金属结构件的业务收入占总收入比重超过80%。触控显示领域又增加一家百亿级上市公司,成为手机核心部件领域的重要供应商。

手机玻璃盖板

1月中国畅销手机TOP 20中采用2.5D玻璃盖板的机型有18款,占比达到90%,相比12月份提升10%。没有采用2.5D玻璃盖板的手机机型只有2款,占比为10%,售价全部在1300元以下。

由于AMOLED柔性显示屏的资源基本掌握在三星手中,市场价格与商务模式都由三星所主宰,作为客户的中国手机终端品牌反而被动成为弱势的一方。

由此,3D曲面玻璃盖板到底会有多大量,还值得观察。但现有手机厂家准备将3D盖板与LCD屏结合,尝试平面显示和小角度的3D曲面手机产品。

此外,随着蓝宝石、OLED、陶瓷和3D玻璃这些新材料的出现,激光设备也迎来一次快速的发展。其中,盛雄激光自主研发的皮秒激光微细加工系统,采用贝塞尔光束可以切割OLED面板、蓝宝石盖板,摄像头保护盖、晶圆、液晶面板等。据悉,目前OPPO、华为、乐视手机上面用的指纹识别都是由盛雄激光所提供的设备切割,包括ipone6S是使用的蓝宝石保护片的部分是采用盛雄激光的设备进行切割。目前市场上采用的3D玻璃激光加工设备主要供应商有盛雄激光。

指纹识别

1月中国畅销手机TOP 20,采用指纹识别功能的手机有16款,连续7个月占比达到80%以上,没有采用指纹识别功能的手机有4款,占比为20%,售价全部在1500元以下。

由于指纹识别技术的成熟,生产工艺简单化,指纹芯片与FPC的贴合在FPC厂家就能完成。作为目前国内一线FPC企业的明高电路于2015年开始提前对SMT积极投资布局,奠定明高电路在指纹类FPC(含软硬结合板)内资制造领域的领军地位。

值得注意的是,华为P10升级了指纹传感器技术,将模组放在了机身正面的Home键,转变成多功能键。所采用的Under Glass隐藏式指纹识别设计,用非接触式的方式来对指纹进行扫描。

中国畅销手机TOP20中采用前置指纹识别的机型数量连续2个月超过50%。第一手机界研究院认为,2017年售价2000元以上的机型将全面采用前置指纹识别。这将给专注蓝宝石领域的富源科技厂家和陶瓷盖板领域的潮州三环带来利好。

金属机身

1月中国畅销手机TOP 20,采用一体化金属机身有17款,占比85%,采用金属边框的有1款,占比5%;没有采用金属设计概念的有2款,占比10%,售价均在1300元以下。

值得注意的是,伴随无线充电以及5G时代的来临,“金属中框+玻璃后盖”、“金属中框+陶瓷后盖”和“一体化陶瓷机身”有望成为未来手机机身重要的发展方向,以产品个性的卖点之一。

正是基于对未来发展的考虑,多家金属机身结构件大厂已经开始布局新材料机身的研发和生产。长盈精密携手三环集团共同拓展陶瓷外观件就是最佳明证。

潮州三环是全国最大的电子元件、先进技术陶瓷产业基地。自2015年开始拓展功能陶瓷新运用之后,相继进入一加、小米、OPPO、vivo等一线智能手机品牌的供应链。小米5/红米pro /MIX/note2、OPPO R9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三环供应,潮州三环是目前市场上规模量产手机陶瓷外观件的主要供应商。

第一手机界研究院认为,2017年将是各大金属CNC加工厂家转型布局年。


摄像头

中国畅销手机TOP 20的摄像头模组主要供应商有,索尼、三星电机、欧菲光(002456.SZ)、光宝、信利国际(00732.HK)、致伸东聚、丘钛科技(01478. SZ)、硕贝德(300322.SZ  凯尔)、富士康、大富科技(300134.SZ  大凌实业)、合力泰(002217.SZ)、群光、舜宇光学(02382.SZ)。

摄像头保护视窗蓝宝石厂家有,蓝思科技(300433.SZ)、伯恩光学、天通股份(600330.SH)、富源科技。摄像头保护视窗蓝宝石加工激光设备厂家有,盛雄激光。

目前摄像头模组呈现以LG、索尼、舜宇、欧菲光、光宝、三星电机、丘钛、信利、东聚等为第一阵营,其他模组厂为第二阵营。由于高端规格产品所占比重不同,第一阵营与第二阵营拉开巨大的差距。

前置摄像头

1月中国畅销手机TOP 20中,前置摄像头采用1600万像素的有5款,占比25%;采用800万像素有5款,占比25%。

后置摄像头

1月畅销手机TOP 20中,后置摄像头采用1600万像素的有4款,占比20%;采用1300万像素的有7款,占比提升至35%。

高像素摄像头将成为手机标配。在高像素摄像头镜头领域,除了台湾大立光和舜宇外,厦门颉轩光电开始受到行业关注。据悉,颉轩光电颉轩光电是中国大陆唯一一家拥有Tele镜头(长焦镜头)量产技术的手机镜头厂家,1300万像素的Tele镜头已经量产,6月将继续推出1600万像素和2000万像素的Tele镜头。

双摄像头

1月中国畅销手机TOP 20中,华为mate9、华为P9、vivo X9、iPhone 7 Plus和荣耀畅玩6X五款采用双摄像头设计,占比上升至25%。

在双摄像头的带领下,未来手机摄像将不可避免的进入“人工智能”时代。

第一手机界研究院认为,未来手机摄像头将会步入新的时代:影像算法和人工智能,前后双摄手机将成为2017年手机摄像头领域发展的一个方向。

随着手机高像素摄像头的普及,VCM马达厂商也水涨船高。由于高像素摄像头对于VCM马达的精度、质量要求极高,故VCM马达厂商会采取自动化产线进行生产。

VCM马达主要供应商有友华微电子。友华微电子拥有3000平米的无尘生产车间以及多条自动化生产线,是国内首家推出OIS防抖产品并成功达到量产化的VCM马达企业。据悉,友华微电子VCM马达规划月产量能达到8KK,是华勤、辉烨、中诺等众多ODM手机方案商的供应商。

手机电源接口

手机电源接口正在悄然变化,Type-c接口在1月中国畅销手机TOP 20占比已达20%。华为的明星机型已经全面采用Type-c接口。

第一手机界研究院认为, 2017年上半年售价超过2000元的手机将全面配置Type-c接口,到2017年下半年售价超过1000元的手机将全面配置Type-c接口。Type-c接口芯片主要厂家有台湾威锋电子等。

电池容量

续航能力已经成为手机卖点之一,1月中国畅销手机TOP20中,电池容量3001mAh-4000mAh的机型占比提升到50%。



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