2016年10月中国热销千元机市场分析报告

2016-12-07

风向


当“金华OV”为代表的中国手机主流品牌厂家奋战在中高端旗舰智能手机比拼的前沿关口,如何对待能走量的中低端智能手机市场,时刻在考量各大手机厂家操盘手的神经。


过往的诺基亚手机坠落历史,以及今天苹果神话的破灭,均在提醒中国手机厂家,一个手机品牌一旦逐步树立起产品高端形象时,产品层面是无法做到“大小通吃”。鱼与熊掌,不可兼得。


换句话说,已在中高端手机市场跃进了一大步的华为、OPPO、vivo、金立,未来会逐步放缓对中低端手机、特别是千元机市场的抢夺。


目前来看,最佳的做法还是“华为模式”。尽管华为的荣耀子品牌最早是冲着互联网线上销售而诞生的,但今天已成功成为华为手机体系的手机中端品牌。还有新鲜出炉的Nova,明显就是冲着OPPO和vivo来“开炮”的。


据说,小米手机市场产品策略正在调整,小米品牌将会锁定中高端,红米品牌锁定中低端。


当然这种多品牌战略,是否真有助于中国手机厂家通吃高、中、低端市场,目前还很难说。但多变的手机市场中,中国手机厂家创新营销模式一直是该市场最鲜活的力量。


第一手机界研究院认为,中国手机主流品牌聚焦中高端手机市场时,中国千元机市场应该是众多中小手机厂家可以分享的 “唯一蛋糕”。


趋势


按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则,根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,8153家线下手机实体店的销售数据统计结果显示,2016年10月,中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量2164万台,占整体线下市场销量比重达54.44%。


不过,受“三星手机Note7爆炸事件”影响,不仅三星高端机型销售受到影响,也开始蔓延到三星低端手机。三星手机在千元机市场份额缩水的红利,明显被红米、中兴、中国移动、百立丰等厂家所分享。


值得注意的是,“互联网线上渠道接单、线下实体店面送货上门”新模式正在发酵,京东商城等网上商城与迪信通、七星手机连锁等手机连锁卖场合作越来越紧密,让千元机市场充满机会。


一方面,众多中小手机品牌在“金华OV”的强势打压下,中国市场的生存空间一再被压缩。另一方面,手机线下渠道也试图摆脱中国手机主流品牌的控制,希望向众多中小手机品牌定制更多利润机型,扩大自身店面的盈利空间。


因为,现在手机线下零售商面临的竞争非常残酷,房租成本和人员工资逐年上涨、手机单机毛利润逐年下降的困局。据说,现在店面销售一台手机毛利300元,还仅仅是保本经营。


第一手机界研究院认为,线下渠道向手机厂家定制机型,或者手机厂家向部分线下渠道直供机型,将成为中国千元机市场一个“新业态”。


数据


根据迪信通、七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、金佳信、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、江苏国网、河北润德通讯等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2016年10月在中国线下渠道销售的千元机手机品牌达到23个,有一定销量的手机机型达到46款。


46款热销千元机基本分布是,荣耀有6款、vivo有3款、百合3款、锋达通3款、红米3款、酷派3款、魅族3款、OPPO有2款、华为2款、金立2款、中兴2款、朵唯2款、海信2款,剩下的是其它品牌。


2016年10月中国热销千元机TOP 20


华为 畅享5S、OPPO A37、vivo Y51、OPPO A33、金立 F100、乐视 乐2、vivo Y31、华为 畅享5、荣耀畅玩 5A、金立金钢成为2016年10月中国热销千元机TOP10。


vivo Y55、荣耀 畅玩5、荣耀 畅玩4C、魅蓝 3S、红米 Note4、中兴BA510、中国移动 M636、lephone T6V、酷派 B770、荣耀 7I分列2016年10月中国热销千元机TOP 20的第11名至第20名。


2016年10月中国热销千元机TOP 20中,荣耀有4款、vivo有3款、OPPO有2款、华为有2款、金立有2款、百立丰有1款、红米有1款、酷派有1款、乐视有1款、魅族有1款、中国移动有1款、中兴有1款。

相比前三季度,10月中国热销千元机手机品牌从8个,上升至12个。

值得注意的是,华为畅享5S、vivo Y51、OPPO A33、金立 F100、金立金刚等5款机型在市场上畅销时间长达12个月以上。


第一手机界研究院认为,“金华OV”的高端手机品牌形象,的确拉长了其千元机市场生命周期。但也从另一侧面反映出,“金华OV”为代表的中国手机主流品牌的手机研发重点,已挪移至中高端旗舰机型的开发上。在千元机推陈出新的节奏上,明显逊色于众多中小手机品牌,这将成为众多中小手机品牌的市场出击机会。

中国热销千元机供应链及核心部件市场风向


10月中国热销千元机,售价最高的是采用高通骁龙616芯片、金属边框、侧边指纹识别、前置1300万像素摄像头、后置1300万像素摄像头,售价为1299元的华为荣耀 7I。售价最低的为采用联发科MT6735芯片、前置200万像素摄像头、后置500万像素摄像头,售价为599的金立 F100。


手机OEM、ODM厂家


中国热销千元机TOP 20的诞生,并不仅仅代表OPPO、华为、vivo、金立、乐视、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升,其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。


ODM厂商:华勤、中诺、闻泰、龙旗、辉烨、与德;

OEM厂商:富士康、比亚迪、长城开发、仁宝、和硕、英业达;


操作系统


值得注意的是,YunOS操作系统的手机开始跑量,搭载了YunOS操作系统的魅族、朵唯进入了10月中国热销千元TOP  30以内。


第一手机界研究院认为,随着朵唯、魅族、小辣椒等品牌手机的放量,YunOS手机出货量将持续增长。


手机芯片


10月中国热销千元机TOP 20中,采用MTK芯片也有11款,采用高通芯片的有8款,采用海思芯片有1款。

以上数据说明,MTK芯处在中低端手机芯片市场存在明显优势。


触控显示


10月中国热销千元机TOP 20中,只有乐视 乐2采用的是incell屏,占比5%,其它都是普通TFT屏。

虽然乐视2在千元机大胆采用incell屏,但由于乐视最近出现的资金困局。第一手机界研究院认为,incell屏短期内不会在千元机普及,到2017年上半年,1500元以上的机型应该会普遍采用incell屏。


而随着合力泰(002217.SZ) 收购JDI(日本显示器)的珠海工厂的相关事宜显山露水,相信2017年下半年,1200元以上手机将面临incell屏幕的转变问题。


手机玻璃盖板


10月中国热销千元机TOP 20中,采用2.5D玻璃盖板的机型的有4款,占比20%。

由于售价899元的魅蓝 3S采用了2.5D玻璃盖板,第一手机界研究院认为,2017年上半年2.5D玻璃盖板将全面普及售价800元以上的机型。


指纹识别


10月中国热销千元机TOP 20,采用指纹识别功能的手机有5款。

采用指纹识别的5款热销千元机平均售价为1099元。由于手机移动支付已普及到日常消费的各个环节,手机支付安全和指纹安全已成为每个智能手机用户必需。


第一手机界研究院认为,到2017年上半年,售价在800元以上的机型必须具备指纹识别功能。


金属机身


10月中国热销千元机TOP 20,采用了金属设计概念的有15款。其中,一体化金属机身占6款,占比30%;采用金属边框的有9款,占比45%。

2016年10月中国热销手机TOP20的平均售价为933.9元。高于这个价格的10款中国热销千元机,仅OPPO A37、金立金钢未采用金属机身或金属边框,其余机型均采用金属机身或金属边框。


上述数据说明,800元以上千元机的已全面普及金属的设计概念。


摄像头


10月中国热销千元机TOP 20的摄像头模组主要供应商有,欧菲光(002456.SZ)、信利国际(00732.HK)、致伸东聚、丘钛科技(01478.SZ)、硕贝德(300322.SZ  凯尔)、富士康、大富科技(300134.SZ  大凌实业)、合力泰(002217.SZ)、群光、舜宇光学(02382.SZ)。


目前兴邦光电已经大规模出货800万像素的镜头,1300万像头正在量产。作为国内光学镜头第一家新三板挂牌的厂家。据悉,兴邦光电已成为华为、联想、酷派、中兴、TCL的摄像头镜头供应商。


前置摄像头


10月中国热销千元机TOP 20中,前置摄像头采用1300万像素的有1款,占比5%;采用800万像素的有2款,占比10%,采用500万像素的有11款,占比55%;采用200万像素的有6款,占比30%。

采用500万像素及500万像素以上前置摄像头的热销千元机有14款。其中,11款配备前置500万像素摄像头的热销千元机平均售价为1008元。


第一手机界研究院认为,2017年上半年售价在1000元以上的千元机,前置摄像头将会普及到800万像素。


后置摄像头


10月中国热销千元机TOP 20,后置摄像头采用1600万像素的有1款,占比5%;采用1300万像素的有8款,占比40%;采用800万像素的有9款,占比45%;采用500万像素的2款,占比10%。

第一手机界研究院认为,到2017年上半年,售价在800元上的千元机型后置摄像头像素将普及到1300万像素。


此外,随着手机高像素摄像头在千元机普及,VCM马达厂商也水涨船高。目前,中蓝电子已经生产出1600万像素摄像头、2100万像素摄像头上使用的VCM马达样品,预计今年年底就可以研发出OIS VCM马达和闭环马达,明年年初就可以实现量产。


手机电源接口

在10月中国热销千元机TOP 20中只有乐视 乐2采用的是Type-c接口。主要Type-c芯片厂家有台湾威锋电子等。


第一手机界研究院认为,2017年上半年售价超过1200元的千元机型将全面配置Type-c接口。





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