2016年Q3中国畅销手机市场分析报告

2016-11-01

风向


2016年第三季度的中国手机市场比往年更热闹。用“一半是海水,一半是火焰”来形容,或许是最为适当。


一是,苹果iPhone 6S创新不足,导致中国消费者“审美疲劳”的时间点提前,整体进入期待“有创新”的iPhone7购买观望期,直接使得iPhone 6S销量快速下滑。然而“有创新”的iPhone7面市,还是让中国消费者大跌眼镜,不仅难继iPhone 6的辉煌,甚至市场热度还要低过iPhone 6S。


二是,三星原本想让Note7充分发扬三星旗舰手机的优势,却没有想到成为三星手机市场的“滑铁卢”,导致原来正在扩大的市场占有率,瞬间坐上了“过山车”。

三是,OPPO、vivo、华为和金立为代表的“金华OV”阵营,在中国手机线下渠道的突飞猛进。一方面分享苹果和三星的市场下滑的红利;另一方面也在中国消费者心中逐步构建了,“中国手机品牌就是国际手机品牌”的良好形象和口碑。

基于此,“金华OV”优异表现的第三季度,也成为奠定中国手机品牌“盛世元年”的关键。


第一手机界研究院认为,如何构建更坚强的供应链,成为“金华OV”为代表的中国手机品牌厂家能否持续发扬光大的根本。


可靠消息显示,由于OPPO、vivo、华为和金立的全球销量迅速扩大,其明星机型市场扩大速度明显受限于高端供应链资源,特别是紧缺的AMOLED面板资源。


但三星和苹果手机产业链垂直整合体系,正在因为订单缩水而有分裂的迹象。

第一手机界研究院认为,过去依赖三星手机生存的供应链厂家,在第四季度已面临三星手机订单大幅缩水的尴尬,三星手机订单能见度仅有过往的三分之一,寻求“金华OV”为代表的中国手机品牌厂家的合作,已成为其2017年业绩保全的唯一出路。


趋势


第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,8153家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2016年第三季度出现淡季不淡的怪象,中国大陆整体手机线下市场十分火爆,共完成销量11155万台,环比二季度增长了5.34%。其中,国产手机品牌在线下市场的表现尤其出众。


现在已有数据分析机构数据显示,OPPO和vivo在第三季度的销量超过华为,成为中国手机市场新的领导者。


但第一手机界研究院从线下渠道获得的数据统计,并没有任何迹象显示OPPO和vivo在线下渠道销量超过华为,只是在OPPO R9和vivo X7旗舰机型上的销量对华为P9和Mate8形成压制和超过。但第三季度,华为手机在中国线下渠道的总销量,还是微弱领先OPPO和vivo。


华为能微略胜出的关键在于,其畅销的明星机型数量一直领先OPPO和vivo。

此外,以“金华OV”为代表在中国手机品牌厂家在中国手机市场的全面胜出,快速提升了中国消费者对中国手机品牌的认可度。也让其它中国手机品牌看到了新的市场机会,全面涌向线下渠道。这也是第三季度在中国手机线下渠道销售的手机品牌环比增长超过六成的关键原因。


第一手机界研究院预计,2016年第四季度,中国智能手机市场还将继续保持较高增长,增长的动力主要源于用户使用需求的升级与用户购买力的增强。其中,第四季度线下渠道销量将上升至1.2亿台左右。


数据


根据迪信通、七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、金佳信、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、江苏国网等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2016年第三季度在中国线下渠道销售的手机品牌达到106个,环比Q2增长了63%;有一定销量的手机机型达到134款,环比Q2增长了65%。


Q3中国手机品牌销量TOP20


华为、OPPO、vivo、三星、金立、苹果、乐视、魅族、小米和酷派成为2016年第三季度中国手机品牌销量TOP 10。


中兴、联想、荣耀、长虹、朵唯、百立丰、海信、360、ivvi和诺基亚分列2016年第三季度中国手机品牌销量TOP 20的第11名至第20名。




相比上一季度,2016年第三季度中国手机品牌销量TOP 20最大变化在于:


1、   金立成功卡位TOP 5,排名超过苹果;乐视、魅族排名再次上升,超过了酷派和联想,分列第7名和第8名。


2、   由于长虹、朵唯和百立丰的快速崛起,将红米和HTC成功挤出了TOP 20阵营。


(备注一,由于线下渠道加速放量,导致很多手机主流厂家开始在线下渠道布局利润机型,并保持网上和线下的统一售价。以京东商城为代表的线上渠道也加速与线下渠道合作,加速布局三四线城市,以提升发货速度和服务价值和质量。换句话说,未来线上渠道和线下渠道的合作商业模式,将转变成线上渠道获得手机订单,线下渠道送货上门的形式。这种模式的形式,也将进一步加大线下渠道的出货量。)


2016年Q3在中国线下渠道走量的134款手机机型基本分布是,华为有11款,vivo 9款、三星9款、金立8款、OPPO 7款、酷派7款、苹果6款、朵唯6款、荣耀5款、中兴4款、联想4款、乐视3款、魅族3款、ivvi 3款、红米3款、长虹2款、百立丰2款,剩下的就是其它品牌。


Q3中国畅销手机TOP 20


OPPO R9、vivo X7、华为 畅享5S、华为P9、OPPO A59、vivo X7 plus、三星Galaxy C5、华为Mate8、OPPO A37、华为 麦芒5成为2016年第三季度中国畅销手机TOP 10。


华为 P9 plus、OPPO R9 plus、乐视 2、OPPOA33、vivo V3、金立F100、vivo V3 max、华为 G9、iPhone6S、三星Galaxy C7成为2016年第三季度中国畅销手机TOP 20的第11名至第20名。



综合以上的排名数据来看,真正能进入2016年第三季度中国畅销手机TOP 20的手机机型,只在OPPO、华为、三星、vivo、金立、苹果和乐视7个手机品牌中诞生。


2016年第三季度中国畅销手机TOP 20中,华为有6款、OPPO有5款、vivo有4款、三星有2款、金立、苹果和乐视各有1款机型。



综合2016年Q3中国手机品牌销量TOP 20和中国畅销手机TOP 20,第一手机界研究院认为,以“金华OV”为代表的中国手机品牌明星机型已在消费者中形成极好的口碑,也将改变中国手机厂家过往的“机海战术”,逐步过渡为聚焦明星手机产品的研发。


Q3中国畅销手机TOP20平均售价:2312元


2016年第三季度中国畅销手机TOP 20强中,超过2000元售价的机型占11款,环比上季度增长了57%;千元以下的机型占3款,环比上季度减少了50%。


第一手机界研究院认为,中国畅销手机TOP 20的平均售价基本代表了,国内消费者购机需求的心理价位。畅销手机平均售价的持续增长的动力源于,用户使用需求的升级。


手机主流品牌平均售价


2016年第三季度中国畅销手机TOP 20,华为手机平均售价为2578元,OPPO手机的平均售价为1919元,vivo为2198元,三星平均售价为2499元。


第一手机界研究院认为,几大手机主流品牌的平均售价基本代表了,国内消费者对该手机品牌的心理定位,至于具体机型售价能否高过这一价位,则考量手机品牌对该具体机型的市场推广能力,以及线下渠道的支持力度。


Powered by CloudDream