​2016年9月畅销手机市场分析报告

2016-10-31

风向


2016年9月,将成为中国手机品牌厂家分享国际手机巨头市场红利的“历史拐点”。


因为,9月9日发布的苹果 iPhone 7,再次以创新不足的面貌登场。三星Note7也因电池爆炸而全面停售。


第一手机界研究院认为,三星Note7的停售,以及三星Galaxy S7的消费者审美疲劳,将导致三星手机在旗舰机市场销售的空白期至少有6个月。而再次创新不足的苹果iPhone 7,也无法继续引领智能手机的潮流风骚。


 这意味着,全球智能手机市场开始步入性能过剩的产品同质化时代,也将成为天生具备性价比优势的中国手机品牌厂家的 “玩耍”天下。


因为,细分的应用创新将成为智能手机未来两年产品创新的主流方向。


回顾手机发展史,10年前,因为功能手机步入产品同质化竞争时代,中国手机厂家通过细小的应用创新和产品性价比的绝对优势,成功从诺基亚、三星、摩托罗拉等国际手机巨头手机中,抢占了包括中国在内的发展中国家手机市场的半壁江山。


基于此,2017年将成为中国手机品牌厂家全面进军国际手机市场的“元年”。

据可靠消息,由于三星Note7停售,华为P9在海外市场的9月订单猛增了近千万台。


第一手机界研究院预测,2016年第4季度,三星手机的全球市场份额将从20%左右,下滑至15%;苹果手机的全球市场份额将上升至17%。而中国手机品牌厂家在全球市场的占有率将超过60%。


趋势


第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,8153家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2016年9月,中国大陆整体手机线下市场再创历史新高,共完成销量4109.7万台,环比8月下滑了1%。


9月,华为、OPPO、vivo、金立、魅族、乐视等六家中国手机主流品牌在线下渠道的强势崛起,仅上述六家中国手机品牌厂家的线下手机市场占有率达到53.6%,锁定了中国手机市场线下市场的半壁江山。


2016年前三季度,以华为、vivo、OPPO、苹果、金立和三星形成的中国手机线下渠道市场格局,已经持续了9个月。尽管每月座次都有微调,在市场份额上已绝对领先其它手机厂家。


其中,金立则凭借其优质产品、强大的线下渠道优势及不断上升的品牌影响力,在竞争异常残酷的手机行业中占据一席之地。以连续9个月位列线下市场份额国产品牌前四的成绩,成功脱颖而出,俨然成为国产手机领导者之一。可以说,“金华OV”统领国内手机市场已经是不争的事实。


值得注意的有两点:一是,多家数据分析机构已出炉的数据显示,OPPO和vivo在9月中国手机线下渠道的市场份额已超过华为,但第一手机界研究院根据线下渠道实际统计结果显示,在9月华为还是以微弱优势领先vivo和OPPO。其中,9月华为市场占有率为14.9%,vivo为14.7%,OPPO为14.6%。


二是,尽管中国手机线下渠道已形成较为稳定的“金华OV”市场格局,但随着中国消费者对国产手机品牌的认可度提升,还是让其它国产手机品牌蠢蠢欲动。一方面在10月密集发布手机新品,另一方面也加快了拉拢线下渠道的步伐。


数据


根据迪信通、七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、金佳信、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、江苏国网等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,9月在中国线下渠道销售的手机品牌达到92个,环比8月增长了12%;有一定销量的手机机型达到87个,环比8月增长了11%。


9月手机品牌销量TOP 20


华为、vivo、OPPO、苹果、三星、金立、魅族、乐视、小米和酷派成为9月手机品牌销量TOP 10。


中兴、荣耀、联想、百立丰、长虹、朵唯、ivvi、努比亚、TCL和摩托罗拉分列9月手机品牌销量TOP 20的第11名至第20名。


与8月手机品牌销量TOP 10相比最大变化是,vivo借助X7发飙,超过OPPO成为9月的亚军;苹果借助iPhone 7的发布顺利回归中国手机线下渠道销量的第4名;而三星Note7爆炸事件自然将三星拉落至今年的第5名的最底点。


意外还是频频发生,魅族在9月成功上位第7名,将乐视挑到了第8位;小米也似乎在线下渠道实现了逆转,爬到了第9位;但酷派的新节奏可能还没有完全到位,再次回落第10名。


第一手机界研究院认为,华为之所以在9月还可以微略领先vivo和OPPO,已不是依靠旗舰机型来胜出,而是依靠明星机海战术。相比之下,金立和OPPO以5款和6款机型成功实现前6强的卡位,似乎更为健康。


9月各大手机品牌销量座次变化频繁的导火索,还是各手机厂家明星机型的比拼结果。比如,魅族上位第7名的关键在于,魅蓝 3S和魅蓝Note3进入了9月畅销手机TOP 30。乐视落败魅族的原因是,9月能够走量的机型只有乐视 2一款机型。而联想的持续滑落,也是因为没有一款机型能在线下渠道跑量。


当然,月度手机品牌销量排名的第14名至第20名的市场格局仍然混乱,但9月新晋杀手机品牌销量TOP 20的品牌有努比亚、TCL和摩托罗拉。也再次说明手机品牌正在加强线下手机渠道的耕耘,以及市场推广的加大投入。


9月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有87款,相比8月的78款,增加了9款。


值得注意的是,iPhone 6S Plus和三星 GalaxyS7两款明星机型在9月手机品牌销量的名次快速滑落至第50名之外,再次说明苹果和三星的国际品牌光环正在失色。


9月在中国大陆线下渠道走量的87款手机机型基本分布是,华为有10款、vivo有9款、三星有6款、金立有6款、OPPO有5款、荣耀有6款、苹果有4款、中兴有4款、酷派有4款、魅族有3款、红米、长虹和朵唯各有2款、乐视只有1款。


9月畅销手机TOP 20


9月最畅销的手机又迎来了OPPO R9的回归,但vivo X7和X7 Plus也成功卡位亚军和季军,这也是vivo在手机品牌销量胜出OPPO的关键原因。


OPPO R9、vivo X7、vivoX7 Plus、OPPO A59、华为 P9、华为麦芒5、华为 畅享5S、OPPOA33、华为 P9 plus、三星 Galaxy C5成为9月畅销手机TOP10。


iPhone 7、华为 G9、vivoV3、乐视 2、vivo V3 max、OPPO A37、金立 F100、华为Mate8、OPPO R9 plus、vivo Y51分列9月畅销手机TOP 20的第11名至第20名。


9月畅销手机TOP20中,华为有6款、OPPO有5款、vivo有5款,三星、金立、乐视和苹果各有1款机型上榜。


值得注意的是有两个现象:


一是、vivo和OPPO市场绞杀。


从7月至今,OPPO R9和vivo X7无论是在手机线下渠道抢夺,还是市场推广和价格竞争上的雷同,直接导致中国二三四线城市的线下渠道店面颜色逐步更换成“绿、蓝”两色,间接控制了中国消费者眼球。


有意思的是,vivo X7、OPPO R9、华为P9、金立M6、乐视、小米等手机产品广告扑天盖地,几乎垄断网络、电视和户外等等所有显眼的位置。以至,苹果iPhone 7也只是在9月9日发布时前后被热炒,产品广告露出的机会也所剩无几。


“老大,老二打架,结果老三死了”的市场现象,正漫延到手机市场。


二是、精准的OPPO。


9月OPPO在中国线下渠道走量的机型只有5款,但这5款机型全部进入了9月畅销手机TOP 20。而华为9月在中国线下渠道走量的机型有10款,但华为只有6款机型进入9月畅销手机的TOP 20。


第一手机界研究院认为,OPPO、vivo、华为、金立来说,如何把握明星机型的产品推出节奏,以及让明星机型拥有更合理的市场生命周期,才是奠定OPPO、vivo、华为、金立作为国际手机大厂地位的根本。


9月畅销手机20强中,三星手机平均售价2199元,华为手机平均售价为2578元,OPPO手机的平均售价为1919元,vivo平均售价为1978元。


9月畅销手机20强中,超过2000元售价的机型占10款;千元以下的机型占3款。


20款畅销手机平均价格在2252元,比8月的2307元下降了2%。


畅销手机供应链、核心部件市场状况


手机OEM、ODM厂家


畅销手机20强的诞生,也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

ODM、OEM厂商:华勤、中诺、闻泰、龙旗、辉烨、与德、凡卓、富士康、比亚迪、长城开发、仁宝、和硕、英业达、上海创米公司。


上海创米科技是小米公司与龙旗科技共同成立的合资公司,也开始为小米手机提供手机设计方案。


手机芯片


9月20款畅销手机的芯片市场格局似乎已经稳定,已经连续4个月雷同。

10月下旬,华为发布全新一代麒麟960处理器,并确认新一代旗舰产品华为Mate 9将搭载了麒麟960处理器。据悉麒麟960的CPU性能相比麒麟950提升18%,GPU性能提升180%,可谓升级非常大了。不过,这对畅销手机的芯片市场格局还是不会带来根本改变。

触控显示


9月畅销手机TOP 20所采用的AMOLED屏全部出自三星,但LGD、夏普和JDI(日本显示器)、台湾友达的AMOLED屏也在逐步放量。


大陆厂家上海和辉、深天马A(000050.SZ)、信利国际(00732.HK)的AMOLED屏也进入量产阶段。


而Incell屏的主要供应商仍是JDI(日本显示器)、LGD和夏普,但国内厂家深天马A(000050.SZ)、信利国际(00732.HK)和京东方A(000725.SZ)已经开始量产Incell屏,并逐步导入华为和乐视。


9月畅销手机20强中,采用AMOLED屏的为6款,采用Incell屏也有6款,总计占比均达到60%,除乐视 2售价1099元外,其它均售价均在1600元以上。


第一手机界研究院认为,未来6个月,售价1500元的智能手机将大范围采用AMOLED屏和Incell屏,因为色彩更饱和、更薄的特点,也将成为手机能否畅销的关键。因此,手机厂家能否把握上述供应链资源,也成为市场竞争的关键。


此外,三星手机全球市场份额的下滑,可能导致三星显示方面有可能对中国手机品牌厂家全面开放AMOLED面板资源,AMOLED的占有率将会持续提升。

手机玻璃盖板


9月畅销手机TOP20中,采用2.5D玻璃盖板的机型的占比已达到75%。没有采用2.5D玻璃盖板的手机机型占比为25%,售价全部在1100元以下。


由于三星Galaxy S7落榜,3D曲面盖板玻璃占比还为零。


第一手机界研究院认为,由于三星手机电池爆炸事件,三星是否会控制曲面显示屏的发放也存在未知数。从这一点来看,3D曲面设计开始流行的时间点应该在明年下半年。


由于2.5D玻璃盖板和3D玻璃盖板的抗摔性弱,故手机厂家会定制3D保护膜来增强手机抗摔性。


3D保护膜主要供应商有袭麟光电。袭麟光电拥有德国进口最先进的全自动光学纳米薄膜生产设备和先进技术,是国内唯一一家拥有全部生产工艺和生产设备的光学薄膜和光电类材料生产企业。据悉,袭麟光电已成为华为、OPPO和vivo的3D保护膜供应商。


指纹识别


9月畅销手机TOP 20,没有采用指纹识别功能的手机有4款,售价全部在千元以下。


第一手机界研究院认为,由于指纹识别生产工艺简单,很多生产环节在FPC厂家就能完成。比如,明高电路就在做FPC与指纹芯片的贴合。


明高电路主要从事品牌智能手机、平板电脑、智能穿戴、车载导航等消费类电子产品所用的精密柔性线路板(FPC)及软硬结合板(R-FPC)的研发与制造、以及电子元件表面贴装(SMT)。


明高电路于2015年开始提前对SMT积极投资布局,奠定明高电路在指纹类FPC(含软硬结合板)内资制造领域的领军地位。


第一手机界认为,目前指纹识别模组产品行业毛利率水平还在15%左右,预计2016年下半年开始,指纹识别市场将会硝烟弥漫,欧菲光一家独大的局面必将会被打破。

金属机身


9月畅销手机TOP 20,只有一款没有采用金属设计概念,其他全部采用了金属设计概念。其中,一体化金属机身占16款,占比80%;采用金属边框的有3款,占比15%。



摄像头


畅销手机20强的摄像头模组主要供应商有,索尼、三星电机、欧菲光(002456.SZ)、光宝、信利国际(00732.HK)、致伸东聚、丘钛科技(01478. SZ)、硕贝德(300322.SZ  凯尔)、富士康、大富科技(300134.SZ 大凌实业)、合力泰(002217.SZ)、群光、舜宇光学(02382.SZ)。


畅销手机20强的摄像头保护视窗蓝宝石厂家有,蓝思科技(300433.SZ)、伯恩光学、天通股份(600330.SH)、富源科技。


畅销手机20强的摄像头保护视窗蓝宝石加工激光设备厂家有,盛雄激光。


前置摄像头


9月畅销手机TOP 20强中,前置摄像头采用1600万像素的有4款,占比20%;采用800万像素的增加到10款,占比提升到50%。

后置摄像头


9月畅销手机TOP 20中,后置摄像头采用1600万像素的有6款,占比30%;采用1300万像素的有7款,占比35%。

第一手机界研究院认为,未来一年,手机旗舰机型的竞争和产品差异化,都将聚焦在拍照功能上。这也意味着前置摄像头超高像素的设计必将成为潮流,而后置摄像头像素在2017年将全面突破2000万像素。



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关于第一手机界研究院


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