2016年7月畅销手机市场分析报告(附供应链名单):中国手机品牌锋芒直逼苹果和三星

2016-08-31

进入8月,2016年的中国手机市场越发显现出中国手机品牌“盛世元年”的味道,中国手机品牌明星机型层出不穷,锋芒直逼苹果和三星。

第一手机界根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,7173家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2016年7月,中国大陆整体手机线下市场仍然火爆,共完成销量2896万台,同比增长了20.3%。

由于中国主流手机品牌的盛世来临,特别OPPO、vivo和金立等厂家在线下渠道的快速崛起,加上中国主流手机品牌的明星机型售价普遍超过2400元,导致中国消费者购机更注重体验。种种原因,让线下渠道销量在今天移动互联网时代,还出现了反弹。第一手机界研究院估算,目前线上渠道手机销量占比已经由过往的18%,下降至15%,线下渠道手机销量已上升至85%。

基于市场变化,也成为线下渠道拓展市场的最佳机会。迪信通和七星手机连锁也再次启动全国扩张计划,迪信通的“迪信云聚”计划希望用3年时间,打造20万线下手机实体门店;七星手机连锁则希望用5年时间,将全国分公司拓展至100余家、线下连锁店3000余家。

根据迪信通、七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、金佳信、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、厦门中桥通讯、云南九机网等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,7月在中国线下渠道销售的手机品牌达到65个,有一定销量的手机型号达到72个。

7月手机销量品牌TOP 20

华为、OPPO、vivo、金立、三星、苹果、乐视、魅族、小米和酷派成为7月手机销量品牌前10强。

联想、中兴、荣耀、长虹、朵唯、海信、360、红米、诺基亚和酷比分列7月手机销量品牌20强榜的第11名至第20名。

与6月手机销量品牌排名相比,华为、OPPO、vivo、金立、三星和苹果前6名的座次没有任何改变。根本原因在于,上述6大手机品牌也几乎包揽了7月畅销手机20强的绝大部分机型。

第一手机界研究院认为,三星和苹果的排名依然维持第五和第六名的关键原因在于,OPPO R9、华为 P9和vivoX7等明星机型的卖场气势如日中天,对三星和苹果的品牌影响力形成了绝对的压制。

综合线下渠道数据显示,三星在中国手机线下渠道卖得最好的机型只有Galaxy C5、三星 Galaxy S7 edge和Galaxy C7,还能走一些销量只有三星Galaxy S7、Galaxy J3、Galaxy J7和三星 E1200R,但这些机型的销量排名几乎都到第50名之后。

相比之下,苹果的惨状是,仅有iPhone 6S还可以顶着7月畅销手机的第11名,iPhone 6S Plus的销量排名持续滑落至30名,iPhone 6和iPhone6 Plus的7月销量排名分别是第42名和第72名。

值得注意的是,得益于1099元的乐视 乐2一款手机持续热销,乐视在7月线下渠道的排名还持续上升至第7名,一举超越了魅族和小米。如此看来,乐视手机的产品负利销售模式,的确有效地吸引了消费者的眼球。

相比之下,在线下渠道默默耕耘的朵唯手机、360手机和长虹手机,正在获得更多线下渠道商的认可,开始品到线下渠道的红利。

不过,专注于女性手机品牌的朵唯突然上位,也再次说明中国手机细分市场会有春天。

其实,要想进入每月手机销量品牌的TOP 20,对所有手机品牌来说,还是非常困难的一件事情。比如,ivvi、HTC、摩托罗拉、TCL等等知名品牌都无缘手机销量品牌20强。

而手机销量品牌的TOP 20的手机销量差不多占据整个中国手机线下渠道总体销量的87%以上。由此,可以想象没有进入TOP 20的手机品牌,其中国手机市场的销量大概情况。因为,剩下的13%的市场份额,差不多被超过50个手机品牌在瓜分。

   当然,支持手机销量品牌TOP20,当然一定是线下渠道畅销的明星机型。

   7月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有72款,相比6月的58款,增加了24%。

 第一手机界研究院认为,在中国手机市场即将进入传统的旺季,手机厂家之间的竞争也越发激烈。7月手机机型大幅增加,说明最近手机厂家频发新机的举动,实际上是在着手布局2016年下半年市场。

7月在中国大陆线下渠道走量的72款手机机型基本分布是,华为有10款,OPPO有7款、vivo有6款、金立有5款、酷派有4款、苹果有4款、三星有7款、荣耀有3款、乐视有2款、中兴有2款、红米有2款、朵唯有2款。

7月畅销手机TOP 20

7月最畅销的手机还是OPPO R9。而扑天盖地的广告宣传,也让vivoX7毫无意外地取得第3名的佳绩。只是华为 P9又重新回到第2名的位置,成功实现V形反弹,还是让人有点意外,相信这应该是华为在面对OPPO和vivo市场冲击后,开始着力线下渠道的效果反应。

OPPO R9、华为P9、vivo X7、华为Mate8、三星Galaxy C5、华为 畅享5S、OPPO A59、OPPO A37、OPPO R9 Plus、金立F100成为7月畅销手机TOP10。

iPhone 6S、华为 P9 Plus、vivoV3 MAX、乐视 乐2、三星Galaxy S7 Edge、三星Galaxy C7、华为G9、OPPOA33、金立 金钢、vivo X7 Plus分列7月畅销手机TOP 20的第11名至第20名。

综合以上的排名数据来看,真正能进入7月畅销手机TOP20的手机机型,仍然只在OPPO、华为、三星、vivo、苹果、金立、乐视7个手机品牌中诞生,这种现象已经连续维持了3个月。

第一手机界研究院认为,明星机型一直是定义手机市场格局的最主要因素。只是在过去的年代里,明星机型定义手机市场格局的主导权一直把握在国际手机品牌厂家手中,而国产手机品牌则在无奈中选择“机海战术”跟随,成为手机市场格局中一个“附合”的声音。

今天从“线下渠道畅销手机走势图”可以明显看出,以OPPO、华为、vivo、金立和乐视为代表的中国手机厂家,已经完全掌控了从前期的手机自主研发到后期市场运营推广的“明星手机诞生手册”,喊出明星机型的市场最强音,并由此开始重新定义全球手机市场格局。

第一手机界研究院认为,即便苹果可能在9月推出“更有创新的”iPhone7,也只是给全新的手机市场格局添彩,也不足以削弱全新手机市场的中国元素,因为现有的“中国元素”还在变得更加艳丽。

7月畅销手机TOP20中,华为有5款、OPPO有5款、vivo有3款、三星有3款、金立有2款,乐视和苹果各有1款机型上榜。

值得注意的有两个现象:

一是、OPPO R9和R9 Plus,华为P9和P9 Plus,vivo X7和vivo X7 Plus均杀入7月畅销手机的前20强榜,上述机型的售价均在2499元以上。

二是、前两个月还活跃在畅销手机TOP10的vivo X6S,则在vivoX7上市后猛然消失,居然各地的畅销手机排行榜也看不到vivo X6S的身影,基本说明是vivo方面有意让一代明星“X6”退出,给“X7”让路。

vivo X6是2015年11月30日上市,而其退出市场的时间应该是2016年7月初,产品市场生命周期为7个月。

第一手机界研究院认为,以“金华OV”为代表的中国手机明星机型已在消费者中形成极好的口碑,也有利于中国手机明星机型的市场生命周期的延长,中国手机明星机型的市场生命周期完全可以延长至12个月。但vivo 将“X6”市场生命周期锁定为7个月,让“X6”突然休克的做法,的确让人诧异。

不过,7月初才发布的vivo X7,仅用了20多天销售时间,就荣登7月畅销手机排行榜的第3名,重演了OPPOR9的奇迹。当时,3月下旬才发布的OPPO R9,仅用了一周的时间,就荣登3月畅销手机排行榜的第4名。

第一手机界研究院根据线下渠道数据估计,截止7月31日,OPPO R9的销量已经突破1000万台,达到1200万台。vivoX7在7月的销量也突破了100万台。

7月畅销手机20强中,华为手机平均售价为2615元,OPPO手机的平均售价为1919元,vivo平均售价为2365元,三星手机平均售价为3562元。

7月畅销手机20强中,超过2000元售价的机型占11款;千元以下的机型占3款。20款畅销手机平均价格在2482元,比6月的2316元提升了7%。

畅销手机供应链、核心部件市场状况

手机OEM、ODM厂家

第一手机研究院从手机厂家和方案公司了解到,手机销量品牌20强和畅销手机20强的诞生,并不仅仅代表OPPO、华为、vivo、金立、乐视、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升,其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

但基于商业机密的原因,第一手机界研究院仅根据手机销量品牌20强和畅销手机20强排名情况,将国内手机ODM、OEM厂家配合情况作一个排序,但不公布具体机型的对应情况。

ODM厂商:华勤、中诺、闻泰、龙旗、辉烨、与德;

OEM厂商:富士康、比亚迪、长城开发、仁宝、和硕、英业达;

手机芯片

7月20款畅销手机中,采用高通芯片的有9款,占比45%;采用联发科(MTK)芯片的有7款,占比35%;采用海思芯片有3款,占比15%,采用苹果芯片的一款。这一市场格局与6月相同。

在畅销手机10强中,采用高通芯片的有3款,采用MTK芯片也有5款,采用海思芯片有2款。

以上数据,MTK与高通的市场竞争中,差距正在快速收窄。值得注意的是,vivo X7和OPPO R9 Plus采用高通芯片在7月畅销手机20强中的胜出,应该算是高通在高端手机市场又扳回一局。

触控显示

畅销手机20强所采用的AMOLED屏全部出自三星,但LGD、夏普和JDI(日本显示器)、台湾友达的AMOLED屏也在逐步放量。

大陆厂家上海和辉、深天马A(000050.SZ)、信利国际(00732.HK)的AMOLED屏也进入量产阶段。最新进展是,小米的红米Pro的AMOLED屏选用了上海和辉;信利国际在惠州的AMOLED项目预计9月量产。

而Incell屏的主要供应商仍是JDI(日本显示器)、LGD和夏普,但国内厂家深天马A(000050.SZ)、信利国际(00732.HK)和京东方A(000725.SZ)已经开始量产Incell屏,并逐步导入华为和乐视。

7月畅销手机20强中,采用AMOLED屏的居然上升至8款(6月份是6款),占比达到40%,采用Incell屏有5款,与6月份一样。

除AMOLED屏和Incell屏之外的7款手机所采用触控显示供应商主要有:欧菲光(002456.SZ)、TPK、信利国际(00732.HK)、合力泰(002217.SZ)、江粉磁材(002600.SZ 帝晶光电)、中国全通(00633.HK 立德通讯)、星星科技(300256.SZ  深越光电)、联创电子(002036.SZ)、金龙机电(300032.SZ)、伯恩光学、中光电、三龙集团、长信科技(300088.SZ 德普特)。

上述厂家尽管不具备生产AMOLED屏和Incell屏的能力,但国产主流触控显示厂家也在参与AMOLED和Incell显示模组的生产制造环节。

第一手机界研究院认为,由于售价1099元的乐视 乐2和售价1699元的华为 G9开始采用Incell屏,将导致Incell屏快速向中低端手机渗透。

而AMOLED屏似乎已成为超过2000元手机的标配之一。按照如此趋势发展,随着华为、vivo、OPPO在高端明星机型上的比拼和市场宣布的普及,消费者也自然会将AMOLED视为高端手机标配,若AMOLED明星机型的快速放量,AMOLED屏将会出现巨大市场缺口。

手机玻璃盖板

目前,全球仅有三款手机配备3D玻璃盖板,包括三星GALAXY S6、三星GALAXY S7 edge和vivo Xplay5。三款手机的3D玻璃盖板均来自三星。

正积极布局3D玻璃盖板项目的国内玻璃盖板厂商有,伯恩光学、蓝思科技(300433.SZ)、欧菲光(002456.SZ)、星星科技(300256.SZ)、长信科技(300088.SZ)、凯茂、信利国际(00732.HK)、江粉磁材(002600.SZ 帝晶光电)、合力泰(002217.SZ)、富士康、凯盛、华映科技(科立视)、天翌光电等,但是真正具备量产能力的厂商并不多。

有意思的是,目前能提供3D玻璃盖板成套装备的厂家只有三星和LG,而且产品直通良品率也仅在60%左右。

目前国内设备厂家正在加紧攻关,智慧松德(300173.SZ  大宇精雕)有望成为国内首家3D玻璃智能装备系统集成商。

畅销手机TOP20的2.5D玻璃盖板主要供应商有蓝思科技(300433.SZ)、伯恩光学、欧菲光(002456.SZ)、星星科技(300256.SZ)、合力泰(002217.SZ)、信利国际(00732.HK)、长信科技(300088.SZ  德普特)、江粉磁材(002600.SZ 帝晶光电)、星星科技(300256.SZ 深越光电)、瑞必达、维达力。

由于2.5D玻璃盖板和3D玻璃盖板的抗摔性弱,故手机厂家会定制3D保护膜来增强手机抗摔性。3D保护膜主要供应商有袭麟光电和深圳丰兆新材料等。

7月畅销手机TOP 20中,采用2.5D玻璃盖板的机型相比6月份增加一款,有14款,占比达70%,采用3D玻璃盖板只有三星GALAXY S7 egde 1款。没有采用2.5D和3D玻璃盖板的手机机型有5款,售价全部在1400元以下。

第一手机界研究院认为,由于手感更好,采用2.5D玻璃盖板已成为畅销手机标准配置之一。2.5D玻璃盖板全面突破千元机,甚至千元以下手机机型,时间点应该在2016年底。

(备注一:第一手机界研究院最新实地调研发现,有一些颇有实力的上市公司正在快速布局3D玻璃盖板生产设备。)

指纹识别

畅销手机TOP20的指纹芯片主要供应商有,AuthenTec、FPC、新思、汇顶、敦泰、神盾、迈瑞微、集创北方。

畅销手机TOP20的指纹模组主要供应商有,三星电子、欧菲光(002456.SZ)、信利国际(00732.HK)、Crucialtec、致伸东聚、丘钛科技(01478. SZ)、硕贝德(300322.SZ  凯尔)、合力泰(002217.SZ)、金龙机电(300032.SZ)、TPK。

 目前欧菲光在智能手机指纹识别市场一家独大,大概占整个市场份额达70%,硕贝德的市场份额约5%,丘钛科技、合力泰、金龙机电等厂家的市场份额均在3%以下。

 第一手机界研究院认为,由于指纹识别生产工艺简单,很多生产环节在FPC厂家就能完成(比如,明高电路就在做FPC与指纹芯片的贴合),目前指纹识别模组产品行业毛利率水平还在15%左右,预计2016年下半年开始,指纹识别市场将会硝烟弥漫,一家独大的局面必将会被打破。

7月畅销手机TOP 20,采用指纹识别功能的手机有16款,占比由6月的75%,上升至80%。

其中,采用前置指纹识别的有9款,占比56%;后置指纹识别的有7款,占比44%。然而6月份畅销手机20强,采用前置指纹识别的有5款,占比33%;后置指纹识别的有10款,占比67%。

1500元以上的机型,全部采用了指纹识别,成为标准配置之一。千元以下的机型,全部没有指纹识别功能。

第一手机界研究院认为,是否有指纹识别功能,已经成为消费者购机因素之一。随着消费者对指纹识别功能认可,也会重视指纹识别应用体验,后置指纹识别功能存在应用功能单一,且可能破坏机身整体美观。基于上述原因,采用前置指纹识别设计,未来应该高端机型的主流。

金属机身

畅销手机20强金属机身供应商主要:富士康、比亚迪(002594.SZ)、通达集团(00698.HK)、长盈精密(300115.SZ)、劲胜精密(300083.SZ)、湘将鑫、宏益、瑞声科技(02018.HK)、东莞华茂、银禧科技(300221.SZ  兴科电子)、江粉磁材(002600.SZ 东方亮彩)。

7月畅销手机TOP20,只有一款没有采用金属设计概念,其他全部采用了金属设计概念。其中,一体化金属机身占17款,占比由6月份的80%,提升到85%;采用金属边框的有2款,占比10%,而金属边框设计的2款手机售价均在1100元以下。

第一手机界研究院认为,金属设计概念已成为畅销手机必备条件之一,但由于金属机身加工已经成为一个重资本的行业,进入门槛较高,导致金属机身加工的行业毛利率水平还是普遍保持在24%左右。

(备注一:第一手机界研究院最新实地调研发现,有一些颇有实力的上市公司正在快速布局金属机身,并采用大型压铸成形设备。)

摄像头

畅销手机TOP20的摄像头芯片厂家有:索尼、三星、OV、思比科、海力士、奇景。

畅销手机TOP20的摄像头镜头厂家有:莱卡(大立光代工)、大立光、Kantatsu(关东辰美)、玉晶光、舜宇光学(02382.SZ)、旭业光电、一品、兴邦。

畅销手机20强的VCM马达厂家:ALPS(阿尔卑斯)、TDK、Mitsumi(美之美)、新思考、中蓝电子、比路电子、皓泽电子、贵鑫磁电。

畅销手机20强的摄像头模组主要供应商有,索尼、三星电子、欧菲光(002456.SZ)、光宝、信利国际(00732.HK)、致伸东聚、丘钛科技(01478. SZ)、硕贝德(300322.SZ  凯尔)、富士康、大富科技(300134.SZ 大凌实业)、合力泰(002217.SZ)、群光、舜宇光学(02382.SZ)、盛泰光学。

畅销手机20强的摄像头保护视窗蓝宝石厂家有,蓝思科技(300433.SZ)、伯恩光学、天通股份(600330.SH)。

畅销手机20强的摄像头保护视窗蓝宝石加工激光设备厂家有,盛雄激光。

目前手机摄像头模组行业竞争激烈,行业毛利率平均水平已低至10%,接近盈亏的临界点。按照各家营收估算,舜宇光学市场份额大概在14%,欧菲光现在市场份额在10%左右,丘钛科技市场份额约6%,信利国际市场份额在7%左右。

第一手机界研究院实地调研了解到,由于市场竞争激烈,产品毛利空间日趋摊薄,手机摄像头模组产业链垂直整合开始加速。比如,联创电子(002036.SZ)就开始同时发力摄像头镜头和摄像头模组;中蓝电子也开始借助VCM马达的客户优势,布局摄像头镜头。

而合力泰则也借用过往在产业链垂直布局的优势,大力挺进摄像头模组行业,其产业垂直布局和运营模式有点类似欧菲光。

第一手机界研究院认为,合力泰仅用了三年时间,就将其触控显示业务营收规模扩张到与欧菲光比肩的程度,可以预见,未来一年在指纹识别模组和摄像头模组市场竞争中,合力泰应该也会成为其中一道鲜明的风景线。

前置摄像头

7月畅销手机20强中,前置摄像头采用1600万像素的有4款,占比20%;采用800万像素的有9款,占比45%;采用500万像素的有6款,占比30%;采用200万像素的只有1款,占比5%,售价低至599元。

值得注意的是,前置摄像头采用1600万像素的手机是OPPO R9、OPPO R9 Plus、vivo X7、vivo X7 Plus。

第一手机界研究院认为,OPPO R9和vivo X7的热销已经带动一股前置摄像头超高像素的设计潮流。

后置摄像头

7月畅销手机20强中,后置摄像头采用1600万像素的有6款,占比由6月的20%,上升至30%;采用1300万像素的有6款,下降至30%;采用1200万像素的有4款,占比20%;采用800万像素的有3款,占比15%;采用500万像素的只有一款售价599元的机型。

 第一手机界研究院认为,售价仅1099元乐视 乐2持续热销,其后置摄像头采用1600万像素,将会加速后置摄像头的像素快速升级,预计未来半年里,售价在1500元的手机后置摄像头,将全面采用1600万像素。

后置双摄像头

20款畅销手机中,后置双摄像头设计有2款,占比10%,目前仍为华为 P9和P9 Plus的双摄像头手机的 “绝代双娇”。

第一手机界研究院认为,双摄像头设计和两年前的指纹识别功能一样,并没有构建出手机个性的独特功能。预计随着应用增加,双摄像头设计要成为手机热销必备因素的时间点,应该在2017年第一季度。

FPC

畅销手机TOP20的FPC厂家主要有,台湾华通、美国美维、珠海奈电、华大、康源、明高电路、江西鑫力华数码。

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关于第一手机界研究院

第一手机界研究院是专注于手机领域的专业产业研究机构,研究对象覆盖从渠道、品牌到核心部件的手机全产业链。第一手机界研究院以手机渠道为重点监测调研作为基础,从而深入研究分析手机品牌市场表现,再到深入研究分析手机销量品牌及畅销手机与处理器芯片、触摸显示、盖板、摄像头模组、金属机身、指纹识别等手机核心部件的供应链关系及市场发展趋势。

第一手机界研究院目前针对手机零售渠道的调研数据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,7173家线下手机实体店。第一手机界研究院与迪信通、七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、金佳信、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、厦门中桥通讯、云南九机网等全国各地各大手机连锁卖场以及手机品牌和供应链主要企业均有着长期良好的沟通和合作。

第一手机界研究院的数据报告和对业界新闻事件的观点,已被国内超过50家主流媒体的引用,而这50家主流媒体的文章被国内近3000家网站转载。

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