2016年6月畅销手机市场分析报告

2016-07-25

  今年中国手机市场整体显示出一个奇怪的现象就是,淡季不淡,至于旺季是怎样?目前还无法得出结果。

  因为,从全国手机连锁卖场的数据显示,中国手机消费者的换机周期已经从过去的12个月,延长至18个月。而这将导致中国手机市场逐步进入零增长时代,或微增长时代。

  第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区167个城市,6156家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2016年6月,中国大陆整体手机线下市场仍然火爆,共完成销量3845万台,环比5月增长了5.4%,依然保持增长态势。其中,国产手机品牌在线下市场的表现尤其出众。

  根据迪信通、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、金佳信、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯等全国手机连锁卖场销售数据统计,6月在中国线下渠道销售的手机品牌达到54个,有一定销量的手机型号达到58个。

  6月手机销量品牌20强

  华为、OPPO、vivo、金立、三星、苹果、酷派、魅族、小米和乐视成为6月手机销量品牌前10强。

  联想、中兴、荣耀、红米、海信、百合、ivvi、360、中国移动和诺基亚分列6月手机销量品牌20强榜的第11名至第20名。

  与5月手机销量品牌20强最大变化在于,金立和魅族排名的上升,以及苹果排名持续下滑至第六名。

  金立之所以能跃居至第四名关键原因在于,4月发布的金立F100以599元售价在线下渠道迅速发酵。这里有一个备注是,该机型是一款移动运营商定制机型,配送了高额的话费补贴。

  此外,金立的金刚、S5、S6、F105、F103在线下渠道的销量也表现十分抢眼,才让金立手机在6月的排名有机会超过三星和苹果。

  三星维持第五名的原因在于,5月发布的三星Galaxy C5快速热销,以及三星的Galaxy S7 egde、Galaxy J3 Pro和GalaxyJ3均在线下渠道取得不俗的销售成绩。

  当然,苹果排名持续下滑至第六名的原因是,畅销的机型仅剩下iPhone 6S, iPhone 6S Plus的销量6月排名已滑落至23名,至于iPhone SE由于产品创新原因,在线下渠道销售十分不畅,从未登上过各地畅销手机20强榜单。

  值得注意的是,魅族、小米和乐视三个互联网手机品牌的线下渠道攻势依然猛烈。乐视手机在线下渠道销量排名持续下滑的原因在于,乐视手机已出现向线下渠道压货的现象,导致线下渠道串货现象严重。

  第一手机界研究院认为,如何保证线下渠道的利益,以及区别线下渠道和线上渠道的产品价格,成为魅族、小米和乐视三个互联网手机品牌在线下渠道能否成功的关键。

  相比之下,360手机似乎还在线下渠道默默耕耘,正在获得更多线下渠道商的认可。

  6月最悲惨的当然是HTC,已跌出了手机销量品牌榜的20强。

  不过,支持手机销量品牌20强,一定在线下渠道畅销的明星机型。

  6月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有58款,相比5月的63款,减少了8%。

  第一手机界研究院认为,中国手机市场手机品牌集中度提升的同时,消费者选择手机的空间也在进一步聚焦。这也应该是前一阵国产手机厂家裁减产品线的一个后期市场反映。

  6月在中国大陆线下渠道走量的58款手机机型基本分布是,华为有10款,OPPO有6款、vivo有9款、金立有6款、酷派有4款、苹果有4款、三星有4款、荣耀有2款、乐视有2款,其它品牌11款(小米、360、赛博宇华、联想、ivvi、朵唯、康佳、中诺、中兴、魅蓝、百合)。

  6月畅销手机20强

  6月最畅销的手机还是OPPO R9。

  OPPO R9、华为 畅享5S、OPPOA37、三星Galaxy C5、iPhone 6S、金立F100、华为P9、vivo X6S、vivo V3 MAX、华为Mate8成为6月畅销手机前10强。

  华为 畅享5、华为G9、乐视 乐2、vivo Y51、vivo V3、华为 麦芒4、华为 P9 Plus、OPPO R9Plus 、OPPO A33、三星Galaxy S7 Edge分列5月畅销手机20强榜的第11名至第20名。

  综合以上的排名数据来看,真正能进入6月畅销手机20强的手机机型,仍然只在OPPO、华为、三星、vivo、苹果、金立、乐视7个手机品牌中诞生,与5月基本雷同。而在4月畅销手机20强的手机机型是在9个手机品牌中诞生。

  再次说明,中国手机市场向主流品牌聚焦的趋势,越发明显。

  6月畅销手机20强中,华为有7款、OPPO有4款、vivo有4款、三星有2款、乐视、苹果和金立各有一款机型上榜。

  值得注意的有两个现象:

  一是、OPPO R9和R9 Plus,华为P9和P9 Plus,vivo V3和V3 MAX均杀入6月畅销手机的前20强榜,这与当年iPhone 6和iPhone 6S同时热销的情形极其类似。

  第一手机界研究院认为,以“金华OV”为代表的国产手机明星机型已在消费者中形成极好的口碑,也有利于国产手机明星机型的市场生命周期的延长,估计国产手机明星机型的市场生命周期已可以延长至12个月。

  而消费者对国产手机主流品牌的认可,以及国产明星机形的市场生命周期的延长,将改变国产手机厂家过往的“机海战术”,逐步过渡为聚焦明星手机产品的研发。

  由于市场反馈速度加快,也将导致国产手机主流品牌会对个别不畅销的机型,以及对处于研发中的项目,采取临时刹车的做法。

  二是、华为 的P9、P9 Plus、Mate8等高端机型尽管移居畅销手机20强内,但从上市热销后,市场每月排名一直处于下行通道。而华为畅享5S和畅享5等低端机型的表现优异。

  第一手机界研究院认为,该现象表明OPPO和vivo线下渠道影响力正在快速逼近华为,三家手机厂家的竞争已日趋白炽化。

  (备注一:来自二三级线下渠道的信息显示,如果论地推的市场力度,OPPO和vivo两个手机品牌地推的市场力度,显然强过华为,这也是近几个月,

  OPPO和vivo在线下渠道手机销量排名上升的关键原因。)

  (备注二:来自华为、OPPO和vivo核心供应商的信息显示,截止6月30日,华为手机中高端手机销量相比去年同期,增长仅在个位数;OPPO和vivo两家的中高端手机的销量差不多,大概相当于华为中高端手机销量的60%左右。由于华为海外市场布局远优于OPPO和vivo,从这一点来看,华为手机中高端手机在国内线下渠道的占有率,与OPPO和vivo相比,已没有绝对领先优势。)

  6月畅销手机20强中,华为手机平均售价为2324元,OPPO手机的平均售价为2024元,vivo平均售价为1698元,三星手机平均售价为4093元。

  6月畅销手机20强中,超过2000元售价的机型占10款;千元以下的机型占4款。20款畅销手机平均价格在2316元,基于与5月雷同

  第一手机界研究院认为,超过2000元售价的机型占畅销手机20强的10%,以及畅销手机20强平均售价能达到2316元的根本原因有几个方面。

  一是、超过2000元售价的机型能让线下渠道享受最高的利润空间。

  二是、手机厂家强劲的地面市场推广,提升了消费者对主流品牌和明星手机的认可度,减少了线下渠道推广成本。

  三是、消费者购买手机的消费习惯正在改变,分期付款购买高端手机的比重已超过20%。

  畅销手机供应链、核心部件市场状况

  手机OEM、ODM厂家

  第一手机研究院从手机厂家和方案公司了解到,手机销量品牌20强和畅销手机20强的诞生,并不仅仅代表OPPO、华为、vivo、金立、乐视、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升,其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

  但基于商业机密的原因,第一手机界研究院仅根据手机销量品牌20强和畅销手机20强排名情况,将国内手机ODM、OEM厂家配合情况作一个排序,但不公布具体机型的对应情况。

  ODM厂商:华勤、中诺、闻泰、龙旗、辉烨、与德;

  OEM厂商:富士康、比亚迪、长城开发、仁宝、和硕、英业达;

  手机芯片

  6月20款畅销手机中,采用高通芯片的有9款,占比45%;采用联发科(MTK)芯片的有7款,占比35%;采用海思芯片有3款,占比15%,采用苹果芯片的一款。

  这一市场格局与4月基本雷同,只是MTK芯片市占率从30%,提升至35%。

  在畅销手机10强中,采用高通芯片的有3款,采用MTK芯片也有4款,采用海思芯片有2款。

  以上数据,MTK与高通的市场竞争中,差距正在快速收窄。值得注意的是,OPPO R9、华为 畅享5和OPPOA37采用MTK芯片在6月畅销手机20强中的胜出,成为MTK的市场份额持续增长最佳注解。

  (备注一:来自手机方案公司和手机芯片厂家信息,MTK手机芯片在中国区的销量,已经超过高通。)

  (备注二:来自三级线下渠道的信息显示,很多手机经销商非常看好华为采用自有海思芯片的市场前景,他们认为由于华为采用自有的海思芯片,在手机功能和性能上,一定会与众不同,这一点与苹果类似。相信这一观点,已经通过手机经销商快速传递给了手机促销员,进而逐渐传播至广大消费者)

  触控显示

  畅销手机20强所采用的AMOLED屏全部出自三星,但LGD、夏普和JDI(日本显示器)、台湾友达的AMOLED屏也在逐步放量。

  大陆厂家上海和辉、深天马A(000050.SZ)、信利国际(00732.HK)的AMOLED屏也进入量产阶段,并开始向手机厂家小批量供货。

  而Incell屏的主要供应商仍是JDI(日本显示器)、LGD和夏普,但国内厂家深天马A(000050.SZ)、信利国际(00732.HK)和京东方A(000725.SZ)已经开始量产Incell屏,并逐步导入华为和乐视。

  6月畅销手机20强中,采用AMOLED屏的居然上升至6款,占比达到30%,采用Incell屏也有5款。

  除AMOLED屏和Incell屏之外的9款手机所采用触控显示供应商主要有:欧菲光(002456.SZ)、TPK、信利国际(00732.HK)、合力泰(002217.SZ)、江粉磁材(002600.SZ 帝晶光电)、中国全通(00633.HK 立德通讯)、星星科技(300256.SZ 深越光电)、联创电子(002036.SZ)、金龙机电(300032.SZ)、伯恩光学。

  第一手机界研究院认为,由于售价1099元的乐视乐2和售价1699元的华为G9开始采用Incell屏,将导致Incell屏快速向中低端手机渗透。

  而AMOLED屏似乎已成为超过2000元手机的标配之一。按照如此趋势发展,随着华为、vivo、OPPO在高端明星机型上的比拼和市场宣布的普及,消费者也自然会将AMOLED视为高端手机标配,若AMOLED明星机型的快速放量,AMOLED屏将会出现巨大市场缺口。

  

  手机玻璃盖板

  目前,全球仅有三款手机配备3D玻璃盖板,包括三星GALAXYS6、三星GALAXYS7和vivoXplay5。三款手机的3D玻璃盖板均来自三星。

  正积极布局3D玻璃盖板项目的国内玻璃盖板厂商有,伯恩光学、蓝思科技(300433.SZ)、欧菲光(002456.SZ)、星星科技(300256.SZ)、长信科技(300088.SZ)、凯茂、信利国际(00732.HK)、江粉磁材(002600.SZ 帝晶光电)、合力泰(002217.SZ)、富士康、凯盛、华映科技(科立视)等,但是真正具备量产能力的厂商并不多。

  畅销手机20强的2.5D玻璃盖板主要供应商有蓝思科技(300433.SZ)、伯恩光学、欧菲光(002456.SZ)、星星科技(300256.SZ)、合力泰(002217.SZ)、信利国际(00732.HK)、长信科技(300088.SZ 德普特)、瑞必达、维达力。

  由于2.5D玻璃盖板和3D玻璃盖板的抗摔性弱,故手机厂家会定制3D保护膜来增强手机抗摔性。3D保护膜主要供应商有袭麟光电和深圳丰兆新材料等。

  6月畅销手机20强中,采用2.5D玻璃盖板的有13款,占比达65%,采用3D玻璃盖板只有三星GALAXY S7 egde 1款。没有采用2.5D和3D玻璃盖板的手机机型有6款,售价全部在1100元以下。其中,一向以高配置著称的乐视 乐2没有采用2.5D玻璃盖板,还有点让人意外。

  第一手机界研究院认为,由于手感更好,采用2.5D玻璃盖板已成为畅销手机标准配置之一。2.5D玻璃盖板全面突破千元机,甚至千元以下手机机型,时间点应该在2016年底。

  (备注一:第一手机界研究院最新实地调研发现,有一些颇有实力的上市公司正在快速布局3D玻璃盖板生产设备。)

  指纹识别

  畅销手机20强的指纹芯片主要供应商有,AuthenTec、FPC、新思、汇顶、敦泰、神盾、迈瑞微、集创北方。

  畅销手机20强的指纹模组主要供应商有,三星电子、欧菲光(002456.SZ)、信利国际(00732.HK)、Crucialtec、致伸东聚、丘钛科技(01478. SZ)、硕贝德(300322.SZ 凯尔)、合力泰(002217.SZ)、金龙机电(300032.SZ)。

  6月畅销手机20强,采用指纹识别功能的手机有15款,占比由5月的65%,上升至75%。

  其中,采用前置指纹识别的有5款,占比33%;后置指纹识别的有10款,占比67%。

  1500元以上的机型,全部采用了指纹识别,成为标准配置之一。千元以下的机型,全部没有指纹识别功能。

  以上数据均说明,售价在千元以上的机型,是否有指纹识别功能,已经成为消费者购机因素之一。

  金属机身

  畅销手机20强金属机身供应商主要:富士康、比亚迪(002594.SZ)、通达集团(00698.HK)、长盈精密(300115.SZ)、劲胜精密(300083.SZ)、湘将鑫、宏益、瑞声科技(02018.HK)、东莞华茂、银禧科技(300221.SZ 兴科电子)、江粉磁材(002600.SZ 东方亮彩)

  6月畅销手机20强,只有一款没有采用金属设计概念,其他全部采用了金属设计概念。其中,一体化金属机身占16款,占比由5月的70%,上升至80%;采用金属边框的有3款,占比15%,而金属边框设计的3款手机售价均在1100元以下。

  第一手机界研究院认为,金属设计概念已成为畅销手机必备条件之一。

  (备注一:虽然苹果iPhone7可能因为无线充电的原因,放弃一体化金属机身,但第一手机界研究院从华为、OPPO、vivo等国内主流品牌手机厂家了解到,暂时国内主流品牌手机厂家对手机无线充电功能不感冒。按此推判,金属设计概念的热潮至少会持续到2018年。)

  (备注二:手机业界有观念认为,VR的热潮会导致中国快速布局5G,但现在中国移动占据中国4G用户市场份额超过80%,中国电信和中国联通还在努力发展4G用户的关口,以尽快收回4G网络的投资成本。按此推判,中国移动运营商在三年内暂时不会考虑5G布局。)

  (备注三:第一手机界研究院最新实地调研发现,有一些颇有实力的上市公司正在快速布局金属机身,并采用大型压铸成形设备。)

  摄像头

  畅销手机20强的摄像头芯片厂家有,索尼、三星、OV、思比科、海力士、奇景。

  畅销手机20强的摄像头镜头厂家有:莱卡(大立光代工)、大立光、Kantatsu(关东辰美)、玉晶光、舜宇光学(02382.SZ)、旭业光电、一品。

  畅销手机20强的VCM马达厂家:ALPS(阿尔卑斯)、TDK、Mitsumi(美之美)、新思考、中蓝电子、比路电子、皓泽电子、贵鑫磁电。

  畅销手机20强的摄像头模组主要供应商有,索尼、三星电子、欧菲光(002456.SZ)、光宝、信利国际(00732.HK)、致伸东聚、丘钛科技(01478. SZ)、硕贝德(300322.SZ 凯尔)、富士康、大富科技(300134.SZ 大凌实业)、合力泰(002217.SZ)、群光、舜宇光学(02382.SZ)。

  畅销手机20强的摄像头保护视窗蓝宝石厂家有,蓝思科技(300433.SZ)、伯恩光学、天通股份(600330.SH)。

  畅销手机20强的摄像头保护视窗蓝宝石加工激光设备厂家有,盛雄激光。

  前置摄像头

  6月畅销手机20强中,前置摄像头采用1600万像素的有2款,占比10%;采用800万像素的有9款,占比由5月的30%,上升至45%;采用500万像素的有8款,占比40%;采用200万像素的只有1款,占比5%,售价低至599元。

  值得注意的是,前置摄像头采用1600万像素的手机是OPPO R9和R9 Plus。从5月和6月的市场反馈情况来看,OPPO R9已经带动一股前置摄像头超高像素的设计潮流。

  (备注:前置摄像头采用800万像素的比重由4月15%,上升至5月30%,再到6月的45%。基本说明,采用更高像素的前置摄像头已成为手机畅销的元素之一。)

  后置摄像头

  6月畅销手机20强中,后置摄像头采用1600万像素的有4款,占比由5月的15%,上升至20%;采用1300万像素的有8款,占比40%;采用1200万像素的有4款,占比20%;采用800万像素的有3款,占比下降至15%;采用500万像素的只有一款售价599元的机型。

  第一手机界研究院认为,4月发布的售价仅1099元乐视 乐2和5月发布的三星 Galaxy C5,就杀入了6月畅销手机的前20强,其后置摄像头均采用1600万像素,已基本说明后置摄像头超高像素的提升,已成为手机能否畅销的元素之一。

  后置双摄像头

  20款畅销手机中,后置双摄像头设计有2款,占比10%,目前仍为华为 P9和P9 Plus的双摄像头手机的 “绝代双娇”。

  (备注:来自线下渠道的信息显示,华为 P9和P9Plus的热销与后置双摄像头设计没有直接关系。热销关键原因在于,华为手机品牌美誉度的提升,以及市场推广力度大。不过,华为 P9和P9 Plus的持续热销,必将带动消费者对双摄像头的认知,相关应用也会更多一些。因此,双摄像头设计一定会成为未来手机的设计潮流,估计时间点将在2017年第一季度。)


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